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理财经理营销案例新上映_客户经理能干一辈子吗(2024年12月抢先看)

内容来源：魏巍之巅所属栏目：导读更新日期：2024-12-01

理财经理营销案例

银行营销案例：如何用电话搞定大客户？ 𐟎‰ 8月29日，对于我们银行来说，是一个特别的日子。在这一天，我们实现了新的突破，仅仅一上午的时间，就销售了大量的产品，共计金额惊人。𐟓ˆ 𐟒ꠤ𘺤𚆨🙦졨婔€活动，我们提前做了充分的准备。首先，我们开会讨论销售策略，大家集思广益，提出了许多宝贵的建议。然后，我们进行了高强度的营销活动，对柜面客户和高端大客户进行了宣传和推广，重点介绍了我们产品的主要收益。𐟓ž 𐟔 我们对高端客户进行了详细的梳理，列出了详细的名单。然后，我们一遍又一遍地打电话给他们，认真讲解产品的好处。那几天，我们粗略统计，光电话就打了上千个，用时数小时。𐟕𐯸 𐟓… 在开售前一天晚上，我们对先前预约好的客户进行了挨个通知，确保他们知道这次的产品非常紧俏，机不可失，失不再来。当客户有些犹豫时，我们就告诉他们名额有限，仅仅几张卡，因为是老客户我们才帮他们留的。𐟒𓊊𐟓ž 强大的电话宣传和特殊的思想攻略，不仅让一部分人坚定了购买的信心，还让一些犹豫的客户也确定了自己的主张。有个客户原本打算先去医院挂水的，等医院回来后再来，但听了我们的介绍后，就改变主意，先赶来银行。𐟏劊𐟑䠥œ詢„约的客户中，有一个性格特别的人。这个人有时候特别好说话，有时候又特别别扭。你说一句话，他十句等着你，简直有些油盐不进。但俗话说得好，一把钥匙开一把锁。因为这个客户一直是理财经理维护的，所以我们决定让他给这位客户打电话。虽然还是事先想好了一些策略，但一个电话打过去后，效果非常好。𐟓ž 𐟎‰ 这次营销活动的成功，离不开我们团队的共同努力和精心准备。每个人的付出都为这次的成功增添了光彩。𐟌ˆ

如何为客户创造价值：理财经理的初心与技巧第四章：为客户创造价值，即理财经理的初心。作为理财经理，我们需要自己先理解财富管理，然后帮助客户理解。只有当双方能够同频交流时，才能形成良性的销售关系，陪伴客户一直走下去。虽然知易行难，但只要我们保持初心，以为客户创造价值为一切准备工作的出发点，大概率是可以越做越好的。为客户创造价值需要我们从多个维度去思考，了解客户的需求点和家庭需求点，从资产配置到传承保障，覆盖家庭生命周期，做好过程中的客户情绪管理，尽力为客户解决全方位的金融需求。三个成功案例和两个失败案例揭示出一个朴素的道理：财富管理的核心是经营信任。第五章：如何赢得客户信任。赢得客户的信任并不是一个难以回答的问题，答案也不唯一。作者从自己的亲历中提炼了三个关键词：有料、有心、有趣。有料：专业知识储备，客户所不及领域的信息储备，不需专但要广。有心：尊重客户，认真工作，从心出发真诚待客。有趣：传递正能量，培养类似幽默感这样讨喜的个性特质。第六章：如何获得客户。本章为我们构建了一套完整的谈判框架。为什么说是谈判？因为金融产品是一种无形的东西，客户全凭对未来的预期买单，而且没有标准化的量价规定，所以最终达成一致就是一种经过多个回合沟通和调整的谈判结果。作者给出了一个实操性比较强的操练公式：yes-good-why，肯定客户-赞美客户-获取想要的信息。接着关于有效说服，作者也总结了三个步骤：第一，做有什么好处；第二，不做有什么坏处；第三，谈价值升维，然后降维打击。在“比较心理”这一人类本能驱使下，这样的说服逻辑大概率行之有效。我们熟悉的“FABE销售法”也是类似的顺应人性的有效说服方法，关键是要不停地练习形成习惯，自如地运用在日常工作中。所以，过去我们的营销话术和产品海报无一表达的仅是站在产品的角度来描述特征，殊不知这与客户有什么关系？如果无法建立利益点的联系，所有的营销都是徒劳。第七章：理财经理如何保持精进。概括一下就是读书、书写、构建知识体系。文中推荐的书籍有：《异类：不一样的成功启示录》、《激荡三十年》，读历史有助于构建底层思维方法；《博弈论》、《金字塔原理》，有助于提高谈判的能力。全书毕，做读书笔记迫使自己再次翻阅，如二叉树模型让思维不断延申。

AFP和CFP证书的区别，你了解吗？ 𐟓šAFP和CFP证书的区别，你了解吗？ 𐟔概念差异 AFP：金融理财师的简称，是CFP认证的第一阶段，被视为财富管理行业的“入门证”。它在银行、保险、证券等行业得到广泛认可。 CFP：国际金融理财师的简称，该证书在全球27个国家或地区得到承认，是金融理财行业的卓越标准。 𐟓报名条件 AFP：完成培训并获得《AFP培训合格证书》满足学历与工作经验要求：大专学历，有3年以上的相关工作经验；本科学历，有2年以上的相关工作经验；硕士学历，有1年以上的相关工作经验。 CFP：已获得AFP证书完成培训并获得《CFP培训合格证书》 𐟓˜考试科目 AFP：《金融理财基础(一)》、《金融理财基础(二)》 CFP：《投资规划》、《员工福利与退休规划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》和《综合案例分析》 𐟑”就业方向 AFP：可以从事理财经理、客户经理、投资顾问、税务顾问等岗位 CFP：可以从事金融理财、资产管理、私人银行等相关核心业务的业务向以及管理层岗位 𐟏…证书含金量 AFP和CFP都是由国际金融理财标准委员会颁发的国际证书，但CFP的含金量通常被认为是更高的。AFP认证是CFP认证的第一阶段，适合入门级或者希望提升个人理财服务能力的从业人员。而CFP认证体系更加严格和完善，涵盖了银行、保险、证券、税务、法律等多个金融领域的综合知识，适用于更复杂、高端的私人财富管理规划场景。因此，对于寻求在金融理财领域达到更高职业发展水平的专业人士来说，CFP证书具有更大的价值和影响力。

银行廉洁文化：青年员工的必修课 𐟏梜芥𛉦𔁨‡꥾‹，筑梦金融。自古以来，廉洁自好就是中华民族的一种精神。作为金融行业的一员，我们应当以正直和廉洁的态度履行自己的职责，遵循合规文化建设要求，共同建设一个廉洁公正透明的金融环境。青年如初春，如朝日，如百卉之萌动，如利刃之新发于硎。青年逐梦，更当践行廉洁之本。拒收红包、购物卡的理财经理，严词拒绝客户放宽条件吃请的信贷经理，拒收客户感谢红包的客服经理，他们对廉洁的坚守，对工作的热情，对客户的热爱，对职业的忠诚，是我们青年员工最生动的榜样。作为银行员工，我们要时刻牢记合规的重要性，严格遵守各项业务流程和规章制度，确保每一笔业务都符合规范。不断提高风险防范意识，增强对潜在风险点敏锐的洞察力，以专业的技能和严谨的态度为客户提供安全高效的金融服务。面对客户提出的一些不合理的请求，我们必须坚守原则，不为所动，以公正公平的态度对待每一位客户。在面对客户提供的一些诱惑时，必须做到心存敬畏，行有所止，坚决履行好岗位职责。入职以来，我多次参加行内合规文化培训、线上警示教育，腐败造成的一些案例触目惊心，我们必须引以为戒。同时，我在行内企业文化的一次次熏陶中，更觉吾辈之青春，必以廉洁从业为帆，以合规职操为桨，不惧激流，不畏风浪，驶向更广阔的未来。以铜为镜，可以正衣冠。以古为镜，可以知兴替，以人为镜，可以明得失。作为银行青年员工，我们要时刻以廉洁自律为镜，审视自己的行为，以合规经营为镜，规范自己的操作。让我们在清正廉洁和合规文化的引领下，共同为银行的美好未来而努力奋斗。

我的保险理赔经历：那些年踩过的坑谁能想到，我从事保险行业后第一个理赔案例竟然发生在我自己身上。今天就来跟大家聊聊我的经历，希望能给大家一些启示。我父亲生前买了一份年金险，当时我并没有从事保险行业，也不知道他买了这个保险。直到父亲去世一年后，我才知道这件事。当时我真是惊呆了。首先，父母当时只是把这份保险当成银行的普通储蓄，完全没有意识到这是保险。也就是说，当时去银行存款时，理财经理并没有详细解释，只是说利率高、收益好。父母以为钱是存在银行的，这里存在销售误导的问题。现实生活中这种情况很多，比如把意外险说成只要去世就赔，类似的例子数不胜数。其次，我手里只有一份保单，没有任何合同和条款说明。虽然现在基本上都是电子合同，但我父亲根本没有邮箱，所以当时一定是随便输入了一个别人的邮箱。这明显是没有把条款讲清楚。最后，受益人写的是法定。一般来说，专业的保险经纪人会告诉投保人如何填写受益人，但这一点给我带来了很大的麻烦。因为我们这个年纪是没有出生证明的，我无法证明我和父亲的父子关系。而且父母的结婚证也丢失了，无法证明他们的夫妻关系。因此，我特意跑回东北老家开了个证明才解决了这个问题。不过还是要感谢银行的理财小姐姐，她很热心，没有推卸责任，为这件事跑前跑后。总结一下几点经验教训：银行存款或购买各种理财产品时，一定要知道自己买的是什么，不要只看利率。年金险不是不能买，但买之前要知道自己为什么买，它有不同的功能，比如养老金准备或教育金准备。不同的年金险有不同的用途和购买方式，这个比较复杂，所以一定要想好了再买，不能只看回报。一定要拿纸质合同，有条款的那种，这样万一出险家人方便办理理赔手续。受益人一定要想清楚！这很重要！希望我的经历能给大家一些提醒和帮助。

AFP证书和CFP证书的区别，小白速看！最近，很多人都在问AFP和CFP证书的区别。今天，我就来给大家详细解答一下，希望对所有考生有所帮助！ 𐟓š 概念差异 AFP（金融理财师）：这是金融理财行业的入门证书，被视为财富管理行业的“从业证”。AFP认证在银行、保险、证券等行业中普遍认可。 CFP（国际金融理财师）：这是金融理财行业的卓越标准，被全球27个国家或地区承认。 𐟓‹ 报名条件 AFP：需要先参加培训并获得《AFP培训合格证书》，然后满足以下学历与工作经验要求：大专学历，3年以上工作经验本科学历，2年以上工作经验硕士学历，1年以上工作经验 CFP：需要先获得AFP证书，然后参加培训并获得《CFP培训合格证书》。 𐟓˜ 考试科目 AFP：考试科目包括《金融理财基础(一)》和《金融理财基础(二)》。 CFP：考试科目包括《投资规划》、《员工福利与退休规划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》和《综合案例分析》。 𐟒𜠥𐱤𘚦–𙥐‘ AFP：可以从事理财经理、客户经理、投资顾问、税务顾问等岗位。 CFP：可以从事金融理财、资产管理、私人银行等相关核心业务的岗位。希望这些信息能帮助大家更好地了解AFP和CFP证书的区别，选择适合自己的证书，顺利上岸！

𐟚詓𖨡Œ银保产品陷阱揭秘𐟚芥œ詓𖨡Œ购买银保产品时，务必小心谨慎。以下是一个真实案例，提醒大家不要轻信银行理财经理的口头承诺。 𐟌€ 案例回顾 𐟌€ 一位客户在银行咨询大额存单时，理财经理告知近期没有额度。于是，客户听信了理财经理的推荐，购买了君康惠享5号万能险，年利率宣传为4.0%。几天后，客户拿到纸质合同才发现，需要支付3%的初始费用。客户通过微信询问理财经理，被告知到期后初始费用会全额返还。然而，客户通过电话咨询保险公司后得知，初始费用并不返还，且承诺的3%保底利息是基于扣除初始费用后的本金计算的。 𐟔 关键点 𐟔 理财经理只宣传了高收益的演示利率，对初始费用只字不提。客户在发现初始费用后，仍然被告知可以返还。 𐟓 重要提示 𐟓 银行工作人员推销的产品，虽然听起来很有吸引力，但务必仔细阅读合同条款。不要轻信口头承诺，以免造成不必要的损失。 𐟚렦𓨦„事项 𐟚능œ訴�𐤻𛤽•金融产品时，都要以合同为准。合同是双方权益的保障，不要因为工作人员的推销而忽视了这一点。遇到不确定的情况，及时咨询保险公司或相关机构，确保自己的权益不受侵害。

中信银行智能财富顾问数字人“小信” 获评2024年服贸会服务示范案例近日，中国（北京）国际服务贸易交易会组委会发布2024年服贸会服务示范案例名单，中信银行“智能财富顾问：数字人‘小信’”案例以创新性、领先性、普惠性的优势成功入选。近年来，随着财富产品完全进入“净值化时代”，市场行情的起伏同步引起产品净值的波动，客户在投资过程中的获得感亟待提升。但受限于成本，现有商业银行和财富管理机构的专业财富顾问人员有限，难以满足大众客户的急迫需求。中信银行牢记“国之大者”，以人民为中心，积极落实金融“五篇大文章”，以“AI+金融”布局普惠型财富管理，探索破解行业难题，应用最新人工智能技术能力与财富投资顾问能力相结合，自研打造基于投资研究的人工智能驱动的智能财富顾问，以自动化和智能化代替人工，服务全行亿级客户，实时智能解答各类投资疑虑，打造人民群众身边“有温度的”财富顾问。中信银行智能财富顾问以投研体系为牵引，综合应用大模型、自然语言处理、知识图谱、多轮对话、实体识别和数据挖掘等最新人工智能技术，结合业内领先的金融量化分析技术，形成以“投研+AI”为内核，覆盖“市场-策略-产品”的强大大脑，实现对客和对内一线的财富顾问赋能服务。对客服务方面，“小信”可解答“投资投什么”、解读“产品好不好”、解析“持仓怎么样”，以及资讯解读、养老规划、资产负债分析、加减仓建议、行业分析等内容实时解答，为客户提供千人千面的财富管理全旅程陪伴服务，帮助“老百姓管好钱袋子”。对内一线赋能方面，“小信”实现对理财经理“客户-产品-事件”作业流的闭环赋能支持，全面支持基金、存款、保险和理财4类财富产品的售前、售中和售后实时解答，全流程助力一线理财经理提高客户经营质效。中信银行智能财富顾问数字人“小信”从2023年7月上线以来，已经建成一个AI平台和三个渠道覆盖四类业务的“134”智能顾问服务体系，服务中信银行亿级零售客户与所有分支机构。截止今年6月底，“小信”自上线以来已累计服务超百万普通投资者，先后解答市场、产品、组合等各类投资咨询，累计会话量超327万通，用户满意度超95%。中信银行以智能财富顾问“小信”为试点探索出金融为民的财富管理新方法，突破了在传统模式下对普通大众客户“投而不顾”的困境，实现了人人触手可及的智能财富顾问陪伴服务。未来，中信银行将持续加大大模型等新技术应用，围绕人民财富管理需求，切实落实金融“五篇大文章”，不断提升专业化和智能化服务，让更多居民收获财富增长红利，提升居民财富投资获得感，助力实现共同富裕。

#有一种美好叫辽宁# #辽宁好网民守法好公民# 适老服务有温度用心守护“银发族” 2024年10月22日〚梁丽静徐晗大连新闻传媒集团记者邵海峰〛随着城市改造和建设的脚步，一些原本住在大连市中山区青泥洼桥一带的老居民搬迁到了其他区域，然而青泥洼桥一家银行网点却仍是不少老年人心心念念的地方。什么原因让这家银行网点和百姓如此零距离、让百姓们的信任一直在线？近日，记者来到兴业银行大连希望大厦支行，从一些有温度的小故事中找到了答案。今年61岁的金阿姨是希望大厦支行的老客户。子女为了让金阿姨享受更好的养老生活，几年前将她接到宁静宜人的旅顺口区居住。尽管如此，每当金阿姨需要办理银行业务或是购买理财产品时，都会不辞辛劳，乘坐公交再转地铁，花费两个多小时，专程来到希望大厦支行，只为寻找她深信不疑的理财经理。有人好奇地问她，为何不在离家更近的银行购买理财产品呢？阿姨微笑着回答：“因为信任。”简单朴实的几个字，道出了阿姨与网点和工作人员的深厚情谊。金阿姨说，每次来到这里，工作人员都不厌其烦地给她介绍适合老年人群体的稳健产品，还通过生动的案例提示她注意投资理财中的风险，理财产品快到期的时候也都及时打电话提醒。“她们还热心地和我拉家常，见到她们，就像看到我自己的孩子一样。”金阿姨说。在电信诈骗等金融风险日益严峻的当下，该支行还积极与社区合作，多次举办老年人金融知识宣传活动，为老年人提供金融知识普及和风险防范指导，帮助老年人筑起金融安全的防线，守护好自己的“钱袋子”。随着城市的高速发展，希望大厦支行面临客户群体的变化。许多曾经轻松步行即可到达银行的老客户，如今因居住地的变迁，需乘车甚至转车才能前来办理业务。而让支行员工牵挂的正是这些共同走过十几年的老客户。有些老客户已步入晚年，有时，办理银行业务成为他们面临的一个挑战。面对老年人的需求，该支行秉持“真诚服务，相伴成长”的理念，始终为老年人提供最需要的贴心服务。针对老年人出行不便等特殊情况，他们成立了由柜员、理财经理/客户经理组成的“上门服务团”，在严格遵守业务合规性要求的前提下，竭诚为客户着想，无论从上门服务、节假日的温馨问候，还是金融产品的精心对接，都力求做到无微不至。近日，80岁的张大爷就遇到了难题。现在已搬离青泥洼桥的张大爷耳背且行动不便，他在家中尝试通过手机办理银行业务时，不慎忘记了银行密码，而在自行尝试重置密码的过程中，又遭遇人脸验证无法通过的困境。得知这一紧急情况后，该支行迅速作出反应，即刻派理财经理和柜员，携带银行移动营销PAD设备，专程上门来到家住老虎滩的张大爷家，为他提供密码重置服务，帮他解决了燃眉之急。这家成立17年的银行网点，是大连银行业服务窗口的一个缩影。以客户为中心，以适老化服务为特色，正是银行业不断书写金融为民的新篇章。这家网点的工作人员知道，每一次的上门服务、每一次的金融知识宣传，都是对“真诚服务，相伴成长”这一理念的生动诠释，而让金融服务更加贴近百姓、温暖人心，正是金融人的责任与担当。

CFA考证秘籍，助你年薪百万！ CFA考试分为三个级别，每个级别的考试科目相同，但侧重点和难度逐渐增加。以下是各个级别的详细介绍： 𐟔僆A一级：主要考察投资工具、财务报表分析和投资分析管理基础，帮助考生建立基础的金融投资分析知识体系，是CFA的入门级考试。 𐟔僆A二级：重点考察资产评估分析、股票估值、固定收益和衍生品投资，通过案例分析考察考生如何对产品进行有效定价和投资组合分析。考试形式为案例分析投资绩效和收益变化，属于CFA中级考试。 𐟔僆A三级：主要考察投资组合管理、投资绩效分析和理财管理，要求考生熟悉资产定价和投资绩效分析，能够独立撰写投资报告。考试形式为按照例文要求分析投资绩效，独立撰写投资分析报告，属于CFA高级考试。三个级别的考试层层递进，每通过一级，知识和运用能力都会有所提升，专业水平也会相应提高。CFA资格广泛适用于各个投资领域内的专业人员，包括基金经理、证券分析师、财务总监以及投资顾问等。 𐟔僆A持证人的职业晋升速度很快，从助理到分析师，一般三、四年就有可能成为一名高级金融分析师。在投资行业，CFA持证人的收入比非持证人高出24%。如果不考虑工作经验，CFA持证人与非持证人的薪酬差距将会更大，CFA持证人高于非持证人近54%。 𐟒𕥅觐ƒCFA持证人平均年收入为17.8万美元。加拿大CFA持证人年收入为10.8万美元，新加坡CFA持证人年收入为11.3万美元。那么，如何逆袭CFA考证呢？以下是一些实用的小技巧： 1⃣️借助外力：不要完全排斥外部帮助。好的老师可以帮助你节约时间，梳理重点，加强弱项的学习。 2⃣️应试考题：在复习备考期间，多做往年真题，能够帮助你梳理答题技巧和跟上考试的答题节奏。 3⃣️趁早准备：早点做好考试准备，认真备考，拥有充足的时间备考也是确保顺利通过考试的关键！希望这些建议能帮助大家顺利通过CFA考试，实现职业晋升和收入增长的目标！

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