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营销线上展业权威发布_营销线上展业有哪些(2024年12月精准访谈)

内容来源：魏巍之巅所属栏目：观点更新日期：2024-11-30

营销线上展业

【「券商加紧按监管要求规范开户流程」】近期，监管就券商开户以及获客再度强调，不得诱导无投资意愿或者不具备相应风险承受能力的投资者开立账户、参与证券交易活动。部分券商已根据监管要求以及合规部署，对营销过程中的直播、短视频以及线上文字展业内容进行调整与优化，确保展业合规、规范，比如避免使用“新手”“小白”等字眼，行文与口播弱化引导。相较于日前开户，券商正强化投教、投服工作内容，尤其是投资风险提示。#A股#

𐟚€ 保险小白必看：各大保险公司优劣势解析 𐟎‰ 想要进入保险行业？先了解各大保险公司的调性和优劣势吧！以下是一些主流保险公司的简单盘点，供你参考： 1️⃣ *寿 𐟌Ÿ 优势：国企品牌，认知度高，产品线丰富，客户资源多，营销支持充足。 𐟚력Š㥊🯼š队伍老化，产品较贵，培训不够强，佣金低，营销依赖项目和会销。 𐟓 总结：适合听话照做的中年人。 2️⃣ 某安 𐟌Ÿ 优势：综合金融平台，多元化销售和收入，培训相对完善，机构遍布全国。 𐟚력Š㥊🯼š队伍大而不强，考核严，新人留存难，产品贵，佣金低，营销推动老化。 𐟓 总结：文化自信，适合长期主义者。 3️⃣ 某康 𐟌Ÿ 优势：医养结合，多元销售渠道支持，佣金尚可，HWP模式好。 𐟚력Š㥊🯼š文化差，营销推动传销式，产品贵，培训一般。 𐟓 总结：喜欢医养结合路子的可以选择。 4️⃣ *华、*平、*众、*洋 𐟌Ÿ 中规中矩，国企身份，发展稳健，*平银保渠道专业。 𐟓 总结：稳健发展，适合稳健型选手。 5️⃣ *邦 𐟌Ÿ 优势：专业顾问式行销，产品线丰富，培训强，个人成长体系完善。 𐟚력Š㥊🯼š品牌认可度区域性差异大，产品贵，佣金低。 𐟓 总结：适合追求专业成长的人。中介渠道方面： 1️⃣ *华 𐟌Ÿ 优势：综合金融路子，人海战术，费用高。 𐟓 总结：适合喜欢高费用模式的人。 2️⃣ *亚 𐟌Ÿ 优势：队伍年轻且素质高，氛围好，考核低，培训好，线上营销早起步。 𐟓 总结：适合年轻人和喜欢线上营销的人。 3️⃣ *童 𐟌Ÿ 优势：依托保单托管起家，走风险管理路子，科技展业有特色。 𐟓 总结：适合喜欢科技赋能和风险管理的人。 4️⃣ *理 𐟌Ÿ 优势：培训强，台湾模式，队伍素质高，人均产能高。 𐟓 总结：适合追求专业和自律的人。 𐟓 以上观点仅供参考，具体选择还需结合个人情况和目标。希望这些信息对你有所帮助！

「2007年退出股市的老股民重新入市」「券商股民都准备好了」【“七天忙”！实地调研券商假期展业：开户以年轻群体居多！2007年退出市场的“老股民”，重新开户了】国庆长假七天，各大券商财富管理、经纪业务、分支机构迎来了久违的“七天忙”。 “太忙了。自从9月24日就没休息过。”某头部券商财富管理总部人士表示，“从来没有这样期待过开市。” 10月7日，开市前最后一个放假日，《每日经济新闻》记者兵分多路走访多家券商营业部。据调研情况来看，国庆期间，不仅券商线上开户保持了7*24小时的服务状态，各分支机构重要岗位也安排专人值守。营销人员更是随时待命，及时与客户沟通。此外，10月6日起，中登公司提前开放统一账户平台和身份信息核查系统等渠道权限，便于券商等提前准备。因此，10月7日各家券商营业部柜台人员也提前到岗，为客户提供服务。而据记者观察，来营业部现场办理业务的除了咨询开户的新股民，一些历史悠久的老营业部更是迎来了股民到访高峰。有新开两融账户的，有找回多年不用的账户密码的；甚至还有2007年就已退出市场的“老股民”重新开户准备入市。券商准备好了，股民也准备好了，A股，开盘见。“七天忙”！实地调研券商假期展业：开户以年轻...（每经；西格玛）

【又有券商忙着“卖”席位，行情来了，大资金的独立交易单元需求又强了？】财联社11月28日讯，券商“卖”独立交易席位并非鲜事。行情火了，需求就随之增大。特别是一些中小券商，会主动登门洽谈如何提供独立交易席位，这也成为了一些中小券商的创收新手段。即券商以独立交易席位作为营销展业手段，将独立交易席位的使用权租赁给机构（独立交易席位所有权归券商所有，并未发生转移），并打包技术服务等形成服务方案，销售给超高净值的证券交易客户。业内习惯于将这一动作为“买卖”交易席位。 “现在都是以10组为单元‘买’，更有甚者达上百组。卖独立交易席位这块，券商之前其实并不卷，哪家速度确实快，大家心里都是有数的，完全卷不过。现在想抓住机会的券商变多了。”有机构人士近期向记者分享直观感受。长期以来，独立交易席位主要为打板客户和大型机构客户，例如游资使用。近期，独立交易席位“买卖”的需求有所升温。记者了解到，整体打包的服务方案价格都是一事一议，这就是券商在与机构协商的主要内容，也是“卷”的一种体现。“通道+技术+软件”的总费用，介于十几万至三十万之间，存在一定的协商空间。（记者毕陆）

FPP养老规划师：价值与优势大揭秘! 𐟎‰亲爱的朋友们，今天我们来聊聊FPP养老规划师的三大价值和四大优势！如果你正在考虑提升自己在养老规划领域的专业度，那么这篇文章绝对不能错过！一、养老规划师证书的三大价值 𐟌Ÿ 专业身份提升持有国际和国内双证，你的专业身份得到了权威认证，让你的专业形象和可信度大大提升。 𐟌Ÿ 专业技能提升通过精炼的养老规划知识体系，复杂的课程内容变得易于理解和吸收，帮助你快速提升专业技能，为客户提供更优质的服务。 𐟌Ÿ 助力产能提升保险营销导向的知识体系，加上全年龄实务营销策略和工具的加持，能切实落实到实际工作中，让你的业绩蒸蒸日上。二、养老规划师的四大优势 𐟑 专业认证由两大国际协会联合认证背书，还有产品营销培训专家及行业一线销售组成的专家团队共同研发授课，保证了课程的高质量和权威性。 𐟑 营销导向课程注重实践和应用，将理论与实际完美结合，实现全年龄层次客户的营销闭环，让你的营销更有针对性和成效。 𐟑 实用易用传授给学员针对全年龄层次客户的年金险与终身寿险配置的可复制营销策略，再搭配实用工具，助力出单变得轻松又常态化。 𐟑 营销赋能提供3大便捷营销展业工具，还有同行展业交流群，训后持续的继续教育，为你的朋友圈营销赋能，让你能持续了解最新市场动态和专业营销知识。 𐟒ꠦ€𛤹‹，FPP养老规划师无论是在专业提升还是实际工作中，都能为你带来巨大的帮助，让你在养老规划领域如鱼得水！

【违规直播遇紧箍咒，同花顺云软件再被处罚，总经理与合规专员均被监管】财联社11月25日讯（记者陈俊兰）同花顺云软件的违规直播处罚又有“下文”，随着违规直播荐股现象而来的是监管的整顿。 11月25日，浙江证监局接连披露3罚单，涉及同花顺子公司云软件、海南港澳资讯产业股份有限公司杭州分公司，罚单中均提到直播展业违规。根据浙江证监局披露的2张关于浙江同花顺云软件有限公司的罚单来看，云软件被指出多项违规：一是云软件存在营销人员存在运用部分客户成功案例、展示客户称赞截图、个股过往业绩等进行展示宣传，且缺乏风险提示的情形；二是部分营销、服务人员存在夸大、误导性宣传以及变相承诺收益的情形；三是部分提供投资建议人员存在未登记为证券投资顾问的情形；四是直播业务推广过程中合规管控不到位，且存在暗示推荐个股等情形；五是公司作为平台运营主体在与证券公司合作开展投资咨询服务过程中，未尽到合规管理责任；与关联公司合作开展证券投资咨询业务过程中合规管控不到位。

【券商跨境理财通展业在即已进入系统生产环境测试阶段】财联社11月21日电，今年11月1日，券商试点跨境理财通正式开闸。根据此前相关安排，券商正式展业之前尚需完成系统生产环境等测试。记者最新获悉，券商已启动投产相关程序，接入生产环境测试。这意味着，券商试点跨境理财通展业不久后将启动。目前，券商投资者资格预审、产品构建以及营销队伍已经准备就绪，待完成相关测试程序等，客户即可实现真正办理以及产品购买。（财联社记者闫军林坚）

#新智派新质生产力会客厅##高质量发展##专精特新##兴乡共富##区域经济# 【农村金融时报|江苏句容农商银行债券承销业务有重要突破】在接受《农村金融时报》记者采访时表示，省内农商银行之间可以通过如下方面协同展业：一是搭建信息共享平台，建立信息共享机制，确保各方能够及时获取市场动态、客户需求、产品信息等关键数据。二是明确协同展业的具体操作流程、责任划分、利益分配等规则，确保协同工作有序进行。三是加强产品与服务创新，结合各农商银行的业务专长和市场需求，共同研发具有竞争力的金融产品。四是利用数字化手段，开展精准营销和跨界营销，拓宽服务范围。链接地址：

【跨境理财通首批试点券商展业将近多家产品构建等准备就绪】财联社11月4日电，14家券商获批“跨境理财通”首批券商试点后，进展如何？有机构预测，根据央行安排，正式展业之前尚需完成系统生产环境等测试，预计还需一个月时间可正式展业。多家受访券商表示，目前投资者资格预审、产品构建以及营销队伍已经准备就绪。“券商有较多含权产品，未来可能会更倾向于高净值客户。”有券商人士表示。（财联社记者闫军林坚）

𐟚먭榃•股票投顾骗局𐟚늰Ÿš訂᧥覊•顾骗局大揭秘！𐟚蠤𘍦𓕦Š•顾公司或个人常以虚假宣传、夸大收益为诱饵，骗取高额服务费或会员费。𐟘ኊ𐟔 如何识别与防范？警惕营销过程中过度夸大的承诺，如“稳赚不赔”的保本承诺。𐟚렦�焦Š•顾应合规展业，不承诺收益。 𐟓 若被骗，保留聊天记录和付款记录，可申请退款！𐟒𘠩˜𒨌ƒ诈骗，保护自己的权益！ 𐟔’ 记住，投资有风险，入市需谨慎！不要被高收益的承诺所迷惑，避免上当受骗。𐟚뀀

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