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营销线上展业有哪些揭秘_营销线上展业有哪些形式(2024年12月焦点)

内容来源：魏巍之巅所属栏目：导读更新日期：2024-12-01

营销线上展业有哪些

「2007年退出股市的老股民重新入市」「券商股民都准备好了」【“七天忙”！实地调研券商假期展业：开户以年轻群体居多！2007年退出市场的“老股民”，重新开户了】国庆长假七天，各大券商财富管理、经纪业务、分支机构迎来了久违的“七天忙”。 “太忙了。自从9月24日就没休息过。”某头部券商财富管理总部人士表示，“从来没有这样期待过开市。” 10月7日，开市前最后一个放假日，《每日经济新闻》记者兵分多路走访多家券商营业部。据调研情况来看，国庆期间，不仅券商线上开户保持了7*24小时的服务状态，各分支机构重要岗位也安排专人值守。营销人员更是随时待命，及时与客户沟通。此外，10月6日起，中登公司提前开放统一账户平台和身份信息核查系统等渠道权限，便于券商等提前准备。因此，10月7日各家券商营业部柜台人员也提前到岗，为客户提供服务。而据记者观察，来营业部现场办理业务的除了咨询开户的新股民，一些历史悠久的老营业部更是迎来了股民到访高峰。有新开两融账户的，有找回多年不用的账户密码的；甚至还有2007年就已退出市场的“老股民”重新开户准备入市。券商准备好了，股民也准备好了，A股，开盘见。“七天忙”！实地调研券商假期展业：开户以年轻...（每经；西格玛）

𐟚€ 保险小白必看：各大保险公司优劣势解析 𐟎‰ 想要进入保险行业？先了解各大保险公司的调性和优劣势吧！以下是一些主流保险公司的简单盘点，供你参考： 1️⃣ *寿 𐟌Ÿ 优势：国企品牌，认知度高，产品线丰富，客户资源多，营销支持充足。 𐟚력Š㥊🯼š队伍老化，产品较贵，培训不够强，佣金低，营销依赖项目和会销。 𐟓 总结：适合听话照做的中年人。 2️⃣ 某安 𐟌Ÿ 优势：综合金融平台，多元化销售和收入，培训相对完善，机构遍布全国。 𐟚력Š㥊🯼š队伍大而不强，考核严，新人留存难，产品贵，佣金低，营销推动老化。 𐟓 总结：文化自信，适合长期主义者。 3️⃣ 某康 𐟌Ÿ 优势：医养结合，多元销售渠道支持，佣金尚可，HWP模式好。 𐟚력Š㥊🯼š文化差，营销推动传销式，产品贵，培训一般。 𐟓 总结：喜欢医养结合路子的可以选择。 4️⃣ *华、*平、*众、*洋 𐟌Ÿ 中规中矩，国企身份，发展稳健，*平银保渠道专业。 𐟓 总结：稳健发展，适合稳健型选手。 5️⃣ *邦 𐟌Ÿ 优势：专业顾问式行销，产品线丰富，培训强，个人成长体系完善。 𐟚력Š㥊🯼š品牌认可度区域性差异大，产品贵，佣金低。 𐟓 总结：适合追求专业成长的人。中介渠道方面： 1️⃣ *华 𐟌Ÿ 优势：综合金融路子，人海战术，费用高。 𐟓 总结：适合喜欢高费用模式的人。 2️⃣ *亚 𐟌Ÿ 优势：队伍年轻且素质高，氛围好，考核低，培训好，线上营销早起步。 𐟓 总结：适合年轻人和喜欢线上营销的人。 3️⃣ *童 𐟌Ÿ 优势：依托保单托管起家，走风险管理路子，科技展业有特色。 𐟓 总结：适合喜欢科技赋能和风险管理的人。 4️⃣ *理 𐟌Ÿ 优势：培训强，台湾模式，队伍素质高，人均产能高。 𐟓 总结：适合追求专业和自律的人。 𐟓 以上观点仅供参考，具体选择还需结合个人情况和目标。希望这些信息对你有所帮助！

【「券商加紧按监管要求规范开户流程」】近期，监管就券商开户以及获客再度强调，不得诱导无投资意愿或者不具备相应风险承受能力的投资者开立账户、参与证券交易活动。部分券商已根据监管要求以及合规部署，对营销过程中的直播、短视频以及线上文字展业内容进行调整与优化，确保展业合规、规范，比如避免使用“新手”“小白”等字眼，行文与口播弱化引导。相较于日前开户，券商正强化投教、投服工作内容，尤其是投资风险提示。#A股#

【又有券商忙着“卖”席位，行情来了，大资金的独立交易单元需求又强了？】财联社11月28日讯，券商“卖”独立交易席位并非鲜事。行情火了，需求就随之增大。特别是一些中小券商，会主动登门洽谈如何提供独立交易席位，这也成为了一些中小券商的创收新手段。即券商以独立交易席位作为营销展业手段，将独立交易席位的使用权租赁给机构（独立交易席位所有权归券商所有，并未发生转移），并打包技术服务等形成服务方案，销售给超高净值的证券交易客户。业内习惯于将这一动作为“买卖”交易席位。 “现在都是以10组为单元‘买’，更有甚者达上百组。卖独立交易席位这块，券商之前其实并不卷，哪家速度确实快，大家心里都是有数的，完全卷不过。现在想抓住机会的券商变多了。”有机构人士近期向记者分享直观感受。长期以来，独立交易席位主要为打板客户和大型机构客户，例如游资使用。近期，独立交易席位“买卖”的需求有所升温。记者了解到，整体打包的服务方案价格都是一事一议，这就是券商在与机构协商的主要内容，也是“卷”的一种体现。“通道+技术+软件”的总费用，介于十几万至三十万之间，存在一定的协商空间。（记者毕陆）

FPP养老规划师：价值与优势大揭秘! 𐟎‰亲爱的朋友们，今天我们来聊聊FPP养老规划师的三大价值和四大优势！如果你正在考虑提升自己在养老规划领域的专业度，那么这篇文章绝对不能错过！一、养老规划师证书的三大价值 𐟌Ÿ 专业身份提升持有国际和国内双证，你的专业身份得到了权威认证，让你的专业形象和可信度大大提升。 𐟌Ÿ 专业技能提升通过精炼的养老规划知识体系，复杂的课程内容变得易于理解和吸收，帮助你快速提升专业技能，为客户提供更优质的服务。 𐟌Ÿ 助力产能提升保险营销导向的知识体系，加上全年龄实务营销策略和工具的加持，能切实落实到实际工作中，让你的业绩蒸蒸日上。二、养老规划师的四大优势 𐟑 专业认证由两大国际协会联合认证背书，还有产品营销培训专家及行业一线销售组成的专家团队共同研发授课，保证了课程的高质量和权威性。 𐟑 营销导向课程注重实践和应用，将理论与实际完美结合，实现全年龄层次客户的营销闭环，让你的营销更有针对性和成效。 𐟑 实用易用传授给学员针对全年龄层次客户的年金险与终身寿险配置的可复制营销策略，再搭配实用工具，助力出单变得轻松又常态化。 𐟑 营销赋能提供3大便捷营销展业工具，还有同行展业交流群，训后持续的继续教育，为你的朋友圈营销赋能，让你能持续了解最新市场动态和专业营销知识。 𐟒ꠦ€𛤹‹，FPP养老规划师无论是在专业提升还是实际工作中，都能为你带来巨大的帮助，让你在养老规划领域如鱼得水！

【违规直播遇紧箍咒，同花顺云软件再被处罚，总经理与合规专员均被监管】财联社11月25日讯（记者陈俊兰）同花顺云软件的违规直播处罚又有“下文”，随着违规直播荐股现象而来的是监管的整顿。 11月25日，浙江证监局接连披露3罚单，涉及同花顺子公司云软件、海南港澳资讯产业股份有限公司杭州分公司，罚单中均提到直播展业违规。根据浙江证监局披露的2张关于浙江同花顺云软件有限公司的罚单来看，云软件被指出多项违规：一是云软件存在营销人员存在运用部分客户成功案例、展示客户称赞截图、个股过往业绩等进行展示宣传，且缺乏风险提示的情形；二是部分营销、服务人员存在夸大、误导性宣传以及变相承诺收益的情形；三是部分提供投资建议人员存在未登记为证券投资顾问的情形；四是直播业务推广过程中合规管控不到位，且存在暗示推荐个股等情形；五是公司作为平台运营主体在与证券公司合作开展投资咨询服务过程中，未尽到合规管理责任；与关联公司合作开展证券投资咨询业务过程中合规管控不到位。

【跨境理财通首批试点券商展业将近多家产品构建等准备就绪】财联社11月4日电，14家券商获批“跨境理财通”首批券商试点后，进展如何？有机构预测，根据央行安排，正式展业之前尚需完成系统生产环境等测试，预计还需一个月时间可正式展业。多家受访券商表示，目前投资者资格预审、产品构建以及营销队伍已经准备就绪。“券商有较多含权产品，未来可能会更倾向于高净值客户。”有券商人士表示。（财联社记者闫军林坚）

不要只做保险IP，做你自己更重要！真心建议大家，搞钱之前先搞搞脑子吧！别一股脑儿地只做保险IP，做你自己更重要！其实，很多人做号的思路都错了，方向不对，努力白费。你越努力，离结果越远。普遍性问题：过于偏执“垂直” 𐟓ˆ 很多账号通篇都是保险内容，只发保险相关的，围绕产品业务咨询展业。这样做带来的结果是：你的账号可能被平台判定为营销号，辛苦写的作品被违规下架，或者账号被禁言关小黑屋（没有蓝V认证更是惨）。你的内容被人看到的概率很低，不被看见，还谈什么后续？你可能想不通，不是说做账号一定要垂直吗？这样人群才精准！再说，我不发保险发什么呢？怎么跟保险相关联呢？其实，垂直分为用户垂直和内容垂直。用户垂直：锁定目标人群 𐟎”覈𗥞‚直是指你很清楚你的目标人群画像，说白了，就是你想让哪部分人看见你，成为你的用户。比如说，昨天刚给一个做港险的同学咨询完，她对用户垂直很清晰，她的用户就是中产、高净值人群。那么你就要基于这个人群做定位，围绕他们感兴趣的话题，比如女性话题、经济独立、孩子教育、家庭财富管理等。还有的同学只专注家庭保单，那用户画像主要以宝妈为主。有的同学专注企业家群体，那么用户画像以中年男性或女性企业家圈层为主。你要锁定某个群体，做垂直细分，你的内容和解决方案是这部分人感兴趣的、是为他们量身定制的，你是懂他们的，这时你个人IP的差异化就彰显出来了。内容垂直：多样化内容选择 𐟎튥†…容垂直绝对不是光发保险，不发别的。其实内容垂直也是基于你的特定用户来考量的。比如你的用户群体以宝妈为主，那你选择职场干货分享、求职指导、生产力工具这类就是不合适的。内容垂直的锚点，从你的“甜蜜点”入手：确定你的知识领域（你专业的）找到你的兴趣所在（你喜欢的）以用户价值激活甜蜜点（明确你的用户是谁，你的内容是给谁看的，为谁提供价值的）构思你的内容策略（建立你的内容创业模型，比如我的内容策略：保险+自媒体，也可以是保险+职场、保险+创业思维、保险+女性成长、保险+孩子财商、保险+能量场+自我觉醒） IP价值：强信任关系 𐟒ꊤ𝠧š„IP价值体现在未来不管你卖保险、开饭店、创业，你的用户都愿意追随你，为你付费。这背后只有强信任关系，没有之一。所以，别只盯着保险IP，做你自己更重要！

𐟓ž保险营销邀约话术大揭秘𐟎‰ 𐟎ˆ想要在保险营销中脱颖而出？这里有一些精准的邀约话术，助你轻松展业！ 𐟓邀约要点： 1️⃣ 电话邀约，目的是引导客户到访，别在电话里讲产品哦。 2️⃣ 提供到访时间选择，用封闭式问题引导客户。 3️⃣ 态度要热情，因为是邀约电话，不是通知电话。 4️⃣ 语气要坚定，强调机会难得，过了这个村就没这个店了。 𐟓切入话题： - 您有社保吗？ - 您了解社保的领取方式吗？ - 您想过退休后的养老成本吗？ 𐟒ᦏ�˜话术： - 请问您是否考虑过退休后20年的养老成本？这可不只是吃饭的钱哦，还包括衣、医、住、行等费用。 - 您有没有想过这部分钱从那里来？可能是社保、子女或自己攒的钱。 - 但现在存款利率下调，通货膨胀，钱可能放不住。投资理财又面临收益不确定甚至亏本的风险。 - 那么，专款专用的帐户您考虑过吗？这样的帐户需要具有安全性、收益性、专属性、持续性。 - 符合这四个特性的唯有理财类保险！它具有《保险法》等法律保护，安全可靠。 - 收益性方面，只要我们的产品收益大于CPI，您的钱就是保值增值的。 - 专属性更是没得说，保险合同上写得清清楚楚，谁的就是谁的。 - 持续性更是不用愁，活到老领到老，拥有与生命等长的现金流。 𐟎‰使用这些话术，让您的保险营销邀约更加精准有效！

22岁入职平安人寿保险，我的内心独白刚满22岁，专科计算机专业毕业，一毕业就进了工厂，后来决定转行，入职了平安人寿保险公司。入职没几天，我就开始动摇了，毕竟这份工作是我主动找熟人介绍的，离开的话也不能那么果断。我是个INFP，面对陌生人时偶尔也能聊得来，但一般情况下不会主动开启话题。我其实很在意别人的看法和建议。既然决定不退缩，我就想着历练一下自己的内心，经历一下挫折吧。于是，我开始分析自己的情况。刚开始时，我没有人脉，也没有客户。我并不是不认可保险，而是觉得身边大多数人没有保险意识，刚毕业的大学生也没有经济基础。主动去介绍保险会引起反感，我也不知道自己能在这条路上走多久。于是，我决定暂时放弃主动开拓市场。由于我在营销部门工作，公司也没有给我提供客源，我只能主动去寻找客户。这种情况下，我已经做好了前几个月甚至一年都开不了单的准备。工作时间一般就是上午去公司开个会，下午看自己安排。有时候下午公司会有讲座或私董会，虽然我也不知道这些活动具体是啥，但公司领导推荐我去参加，说是能学到一些东西。总体来说，我对这个行业还是充满信心的。我给自己指明了三个方向：先放弃主动寻找客户，利用下午和晚上的时间找兼职，赚点小钱补贴家用，同时加加陌生人的联系方式，也算是开拓市场了。遵从公司领导和师傅的安排，下午有大型会议就参加，没有就自己出去地推、参加展业活动，主动去寻找客户，逼迫自己为业绩发愁。直接摆烂，上午开会，下午回家去学习、考证、自考。有客户我就接，没有就算了，顺其自然。各位友友们，还有什么建议吗？𐟤”

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