当前位置：网站首页 » 观点 » 内容详情

基金营销培训权威发布_正规私募基金会跑路吗(2024年12月精准访谈)

内容来源：魏巍之巅所属栏目：观点更新日期：2024-12-01

基金营销培训

实战型基金、保险营销专家：王攀登【专家简介】： 中行、农行、邮政储蓄、光大、浦发等多家银行特约咨询培训专家导师 吉林省邮政零售网点转型项目特邀赋能专家顾问 内蒙邮储网点产能提升项目连续返聘专家顾问 多家邮政财富转型项目执行赋能顾问讲师 7年金融行业销售和营销管理经验 曾任全球知名寿险公司顾销渠道星级讲师 曾任某知名投资管理公司财富中心总经理 百万圆桌会议MDRT会员 财富管理和资产保全专家【专业背景】：　　王攀登老师从事一线营销业务期间为近500位客户提供一对一的家庭财富量身定制化服务，为近百名高端客户提供资产配置及财富保全的深度咨询服务。在个人客户的开拓，需求发掘，顾问式销售技巧，客户维护方面实战经验丰富，见解独到。3年辅导600人熟练并掌握顾问式销售技巧成为业内销售精英。【主讲课程】： 基础营销技能模块《基金产品的常态化销售》（1-2天）《理财顾问的专属保险营销攻略》（1-2天）《从大类资产配置组合切入复杂产品销售》（1-2天） 银保产品进阶模块：税务相关：《海外身份高净值客户的税务筹划》法律相关：《高净值客户家族传承规划与财富管理》《高净值客户及其子女婚姻财富保全》实战相关：《高净值客户顾问式营销实战》沙龙内容：《资管新规下的财富保全和传承》【课程特色】： 可以根据客户需求定制模块化课程，课程内容更有针对性。 实战派讲师，案例丰富；风趣幽默，善于跟学员互动，充分调动学习热情，激发学习兴趣。 课程架构逻辑清晰，擅长通过课程唤起营销人员底层的销售意愿和热情。 注重教学演练，学员在情景角色扮演中把知识内化，提升培训的持续有效性。 有方法论，有工具包，有话术脚本，可复制性强，培训后即可落地实操。【服务过的客户但不仅限于】：中行广东省分行，农业银行绍兴分行、青海黄南州农行、丽水农行、内蒙邮储、黑龙江邮储、广西邮政、恩施邮政、河北邮政、云南邮政、浙江邮政、吉林省邮政、钦州邮政、光大银行、华融证券、平安普惠、浦发银行、东亚银行等【部分授课照片】：

金融考证的那些坑，你踩过吗？𐟤” 作为一个曾经被某些培训机构坑过的学生，今天我想和大家聊聊金融考证到底值不值得？早在大学一年级的时候，某顿培训机构就通过贩卖焦虑情绪，让我们这些对未来充满迷茫的学生花重金报名了CFA、FRM和ACCA等培训班。然而，后来我们发现，某顿几乎把钱都砸在了营销上，后续的服务让人大跌眼镜。比如，某顿的CFA课程服务中夹杂了很多完全无必要的内容，比如所谓的实训课程和实习内推（其实就是代投简历），CFA老师的水平也参差不齐。更让人无语的是，某顿在CFA上课过程中还不断夹杂对于考研、留学、付费实习的营销，除此之外，某顿的退费真是难上加难，明明服务质量和实际不符，还依旧注重销售工作而不关注后续服务，让人无话可说。客观来说，考证对于留学申请来说几乎没有帮助（除非是转专业申请），而且战线又相当长。拿CFA举例，大一报班后要等到大四才能考一级，而后又需要面对地狱难度的二级和三级，再加上4年的相关行业从业经验才能够最后持证，很少有人能够坚持下来。当然，对于转专业申请的同学来说，考证可以在一定程度上弥补专业不对口的问题。此外，根据头部券商、基金公司、咨询公司、四大等内部人士的介绍，考证对于找工作来说并没有什么帮助，所以考证的优先级是相对靠后的，应该先保证标化考试的成绩和实习。必须吐槽的是，CFA的适用工作种类太少了，主要是基金经理，而且考CFA的主要是年轻人，然而金融企业里的领导很多都是学财务出身的，所以可能更看重CPA。CFA所对口的公司和岗位都不是普通本科所能去到的，再加上连基金公司的内部人士都说CFA不重要，所以大家不用着急在大四考一级，可以等到将来工作之后，如果确实需要这张证书，再去进行考试。对于大部分人来说，考证只能锦上添花，不能雪中送炭。当然，证券从业这类资格证可能属于准入门槛。不过，最近证券从业资格证也有了新动向，计划收紧报名条件，新增具有三年以上工作经历，或是已被相关金融企业录用的人员等条例，这些新规都在建议大家不要盲目考证。在很大程度上，实习远比考证更重要，因为实习的过程其实是不断试错并且寻找自我的过程，通过实习，我们可以更加了解一个行业，切实地去感受业内人士的工作现状，同时也积累人脉。金融行业是一个实操性很强的行业，如果只考证不实习，那就不会知道自己心仪且适合的工作是什么。

选offer纠结？国有行优势多！最近有不少小伙伴问我，拿到国有行和股份行的offer，到底该选哪个？我的建议是，如果你还在纠结，那就选国有行吧。为什么呢？让我来给你细细道来。存量客户多，营销压力小 𐟓ˆ 首先，国有行的存量客户多，做营销主要是维护这些老客户。相比之下，股份行的存量客户少，主要靠新拓客户来创收。对于刚毕业的小伙伴来说，新拓客户压力山大。在国有行，一年能新拓3-5个中型信贷客户已经非常优秀了。客户质量优 𐟒𜊊在国有行，你能积累大量的优质客户资源。我在国有行干了8年，做过零售财富、同业业务、公司信贷业务，结识了大量高净值客户、企业主、知名公司高管、各大券商基金公司总部人员、上市公司实控人和财务总监。这些资源为我在城商行的业务打下了非常扎实的基础。培训体系好 𐟎“ 国有行在员工培训上非常舍得投入，有丰富的系统性的培训体系。针对初级、中级、高级人员都有不同的分级培训，公司条线、零售条线、运营条线等也有自己成熟的培训课程。每个月的周末至少有一次培训课程，有时候临近年末，培训经费还没用完，行里还会安排各种财务培训和部门外出团建活动。虽然占用了一些周末休息时间，但确实让员工成长得很快。管理岗位多，上升路径广 𐟚€ 国有行职数多，深圳区域每家国有行都有100多个网点，再加上分行部门科室，一家国有行就有几百个正科级干部的职数。经常有岗位调动和提拔的机会。我的同期小伙伴们，现在也基本是网点行长的层级，好的已经到副处级别了。而且四大行的中高层与政府部门之间的交流是畅通的，当年某个分行部门总直接调任深圳某个区的主管金融的副区长。大家在新闻上也经常看到国有行的高层领导升任其他金融机构的负责人，四大国有行的政治地位杠杠的。抗风险能力强 𐟛᯸ 虽然行内都喊着年年效益难，效益降，但“年年难过，年年过”。国有行的存款规模大，贷款利率低，总能吸引到最优质的公司贷款客户。而股份行城商虽然喊着差异化经营，但整体的客户信用资质是低于国有行的。在经济下行周期，地产暴雷频发，国有行的风险暴露是低于股份行城商行的。而且国有行创收盘子大，不会因为个别不良资产问题影响整体员工绩效，而现在深圳很多股份行因为不良问题大幅下调员工绩效，苦不堪言。总的来说，如果你还在纠结offer选择，不妨考虑一下这些因素。希望这些建议能帮到你，祝你找到心仪的工作！𐟒𜢜耀

银行保险产品：你了解多少？ 𐟔 银行保险，简称银保，是银行与保险公司合作的一种业务模式。简单来说，就是银行销售保险公司的产品。虽然有些银行会推出自己的保险产品，但大多数情况下，银行只是代销保险公司的产品。 𐟓Š 保险公司会指定自己的销售人员来服务银行，提供产品培训和相关支持。这其实是一个三方互惠互利的事情。对于银行来说，增加了他们的中间收入；对于银保销售人员，银行提供了客户资源；而对于客户来说，他们的选择范围也扩大了。 𐟒𜠩“𖨡Œ为了增加收入，不得不推保险产品。随着存贷差的收窄，银行需要寻找新的收入来源。而保险产品的佣金相对较高，因此银行纷纷将保险产品纳入销售范围。有些银行甚至全员营销，包括对公经理、贷款经理、信用卡经理等，全部上阵销售保险。 𐟓‰ 另一个原因是，存款和国债的利率一直在下调，理财产品也不再保本保息，基金行情也不理想。为了保值增值，客户不得不选择保险产品。因此，银行销售保险产品时，“保本”的噱头非常管用。 𐟏栥ˆ𗦝婓𖨡Œ买保险，心理上会觉得更安全。销售人员不需要额外拓客，客户自己就会来银行，相对来说获客较为简单。 𐟒𜠥悦žœ你想要保本保息，选择安全的产品，国债抢不到，定期存款利率下降，甚至有时没有额度，那么保险产品是一个不错的选择。银行销售保险产品，实际上也为客户提供了更多的选择，满足了客户的需求。 𐟤” 所以，银行为什么卖保险？现在你清楚了吗？

成人高考选专业指南：热门领域推荐 𐟓š考公考编汉语言文学、行政管理、小学教育、法学、会计学、新闻学专升本：政治、英语、一门专业课高起点：数学、语文、英语 𐟑颀𐟏륽“老师汉语言文学、学前教育、小学教育、教育学、英语这些专业适合想从事教育行业的人，既可以考教师编制，也可以在培训机构任教。 𐟏奌𛦊䥷夽œ 药学、护理学、临床医学、口腔医学、预防医学、医学检验技术这些专业性强，入行门槛高，需要相关的从业经验和资格证书。 𐟒𜨴⤼š类会计、会计学、财务管理财会类专业就业方向有会计、出纳、财务等，资历越老越吃香。 𐟏—️建筑类建筑学、土木工程、工程造价、建筑工程技术、建筑室内设计建筑类专业适合男生报考，出差时间比较长，有的会在工地上工作。 𐟒ᩇ‘融类金融学、金融工程、市场营销、金融服务与管理、国际经济与贸易金融类专业就业方向广，可以去银行、保险公司、信托公司、基金公司工作，收入高但竞争激烈。 𐟓ˆ运营类计算机应用技术、网络与新媒体、汉语言文学、电子商务、新闻学运营类工作有电商运营、新媒体运营、程序员等，工资可观，就业前景好。 𐟓‹管理类行政管理、工商管理、人力资源管理、财务管理管理类工作有行政文秘、人事、财务等，是公司必备职位，工作内容稳定。 𐟔禊€术类计算机应用技术、机电一体化技术、电气工程及其自动化、汽车检验与维修技术技术类工作专业性强，可以学到一技之长，适合想学技术的男生。

培训心得分享：六天的收获与感悟 𐟌ˆ 终于结束了为期六天的培训课程，感觉像是经历了一场漫长的马拉松。在这段时间里，我仿佛从繁忙的工作中抽离出来，享受了一段宁静的学习时光。然而，培训期间的头脑风暴真是让人又爱又恨。每天四五次的讨论，让我在精神上疲惫不堪。虽然不用干重活，但脑力劳动的疲劳感一点也不亚于体力劳动。回顾这六天的学习，我有以下几点深刻的体会：调整心态 𐟧˜‍♀️ 首先，老师们反复强调了调整心态的重要性。良好的心态不仅是处理客户关系的润滑剂，更是我们生活和工作态度的体现。作为新人，我们总会遇到各种挑战和困难，但关键是要学会试错，不要害怕失败和客户的拒绝。最重要的是，我们要保持开心的心态，专业地表现自己，即使做不到专业，也要尽力不让客户发现。每天学习金融知识 𐟓š 要想把产品营销出去，首先得搞清楚为什么要营销这种产品。只有真正理解产品，才能从心底里认可它。当我听到老师问起图片中基金经理的名字时，大家都沉默了，因为很少有人了解基金领域的顶尖人物。所以，我们需要花时间和精力去熟悉产品。如果能在客户面前自然地讲出产品，成功率会大大提高。做好营销前的准备 𐟓‹ 很多理财经理之所以业绩出色，是因为他们日日夜夜地学习和总结营销技巧。我们在工作中总会遇到各种问题。比如，每次转发单位的推文时，内容都显得特别单调；群发信息时也没有筛选客户标签，只是贪图方便一键群发；对于客户的高频疑问，也没有总结过标准处理动作。平时不下功夫，到后面工作会特别难。制定营销日历 𐟓… 最后，老师们建议我们每个月提前准备好下个月的营销主题、频次和时间等，形成固定的动作。朋友圈发送信息时要体现个性化，可以采纳短文案，客户容易接受，同时要做好投资者教育。总的来说，这六天的培训让我受益匪浅。三位老师的讲课风格各异，但都充满了幽默感和感染力。感谢单位组织的这次培训，也许我的思想正在潜移默化中吸收老师传授的好点子。

旭博美集团总裁受邀考察参观中企会北京中企会投资管理集团有限公司，创建于2013年，是一家以产业运营、金融投资、平台建设等为核心的多元化集团公司，其中会员单位国内主板上市公司300余家。业务范围涉及平台服务、股权投资、新能源、再生资源、大健康、产品营销、直播电商、人力资源、项目孵化、企业培训、会议会展等板块。国家科技成果转化引导基金理事长、招商银行原行长马蔚华先生担任中企会集团主席，旭博美总裁与中企会詹秘书长的深入交流，成为中企会的主席会成员

达内教育机构：你真的了解吗？最近有不少朋友问我关于达内教育机构的事情，到底值不值得报名？今天我就来给大家详细讲讲这家IT培训机构。首先，达内教育是一家专注于中高端IT人才培训的机构，背后有美国高盛集团、日本集富亚洲和美国国际数据集团等三大国际投资基金撑腰。他们在全国30多个城市建立了100多家实训中心，累计培养了超过12万名中高级软件人才。课程种类丰富 𐟓š 达内的课程种类相当丰富，有Java、UI设计、商业视效、Web全栈、云计算、网络安全、人工智能、软件测试、互联网营销、C/C++开发、物联网、数据分析等等。不管你是想转行还是提升技能，达内都能满足你的需求。校区分布广泛 𐟌 达内在北京、深圳、上海、广州、郑州、大连等城市都有校区，方便大家就近选择。很多学员都反馈，当地的校区环境不错，设施也很齐全。学生反馈褒贬不一 𐟤” 关于达内的学生反馈，真的是众说纷纭。有些学员觉得老师很负责，课程安排也很合理，但也有一些学员觉得师资力量参差不齐，甚至遇到一些不太负责任的老师。不过，总体来说，还是好评多于差评。其他信息 𐟓 除了以上提到的，达内还有一些其他的服务，比如就业指导、售后服务等。总的来说，达内教育机构在IT培训领域还是有一定实力的。总结 𐟓 如果你正在考虑报名达内教育机构，我建议你还是多多打听，多多比较。毕竟，选择适合自己的机构才是最重要的。希望我的分享能帮到你们！如果你对某个城市的达内教育机构有更多问题，欢迎留言告诉我！我会尽量帮大家解答。

𐟐찟’” 白鱀豚淇淇的珍贵回忆 𐟓𘊷月14日即将迎来淇淇离开我们的22周年纪念日，这个日子让我们更加怀念这位可爱的白鱀豚。𐟐찟’• 尽管我们每天都在想念它，甚至在梦中与它相遇，但现实是残酷的，这种有灵性的生灵正在从我们的视线中消失。𐟒” 每个月，我都会向武汉白鱀豚保护基金会捐献一些资金，希望能为保护这些珍稀动物尽一份力。𐟒𘠧Ž𐥜诼Œ白鱀豚馆的主人已经换成了江豚，这无疑是一个令人心痛的转变。令人遗憾的是，很多人对“鱀”字的发音不够准确，甚至有些营销号将中华白海豚或白鲸的照片误当作白鱀豚的照片，这无疑是对这种珍稀动物的误解和伤害。𐟓𗰟’” 淇淇的离去让我们深刻体会到保护动物多样性的重要性，也让我们更加珍惜与这些美丽生灵共处的每一刻。𐟌𐟐

“财富新纪元：数字时代的赚钱秘诀” 1掌握数字技能：• 学习编程、网页设计、数据分析等技能，这些技能在数字时代非常受欢迎，并且需求量大。• 掌握社交媒体营销和内容创作技能，这些技能可以帮助您在互联网上建立品牌和吸引客户。2. 利用在线平台：• 利用电子商务平台如亚马逊、eBay、淘宝等销售商品。• 利用在线服务市场如Upwork、Freelancer等提供专业服务。• 利用内容平台如YouTube、Bilibili、TikTok等发布内容并赚取广告收入。3. 投资数字资产：• 投资股票、债券和基金等传统金融产品，同时也可以考虑投资加密货币和区块链技术。• 参与众筹项目，支持创新的初创企业。4. 远程工作和自由职业：• 利用远程工作的机会，为全球客户提供服务。• 成为自由职业者，提供咨询、写作、设计等服务。5. 在线教育和培训：• 创建在线课程，分享您的专业知识。• 提供在线辅导和培训服务。6. 内容创作和版权：• 创作原创内容，如文章、视频、音乐等，并利用版权保护您的作品。• 通过版权销售、许可和版税获得收入。#赚钱# #我要上热门#

专栏内容推荐

1080 x 810 ·
兴业银行贵阳分行理财经理基金营销技能培训_金智东博
素材来自:ori-wisdom.com
1080 x 912 · jpeg
兴业银行贵阳分行理财经理基金营销技能培训_金智东博
素材来自:ori-wisdom.com

1280 x 720 · jpeg
基金销售技巧培训
素材来自:live.vhall.com

1080 x 810 ·
兴业银行贵阳分行理财经理基金营销技能培训_金智东博
素材来自:ori-wisdom.com
1080 x 810 · jpeg
基金营销合规培训_上海源泰律师事务所
素材来自:yuantai.com.cn

1080 x 608 · jpeg
兴业银行贵阳分行理财经理基金营销技能培训_金智东博
素材来自:ori-wisdom.com

554 x 415 · png
基金营销合规培训_上海源泰律师事务所
素材来自:yuantai.com.cn
1080 x 1440 ·
兴业银行贵阳分行理财经理基金营销技能培训_金智东博
素材来自:ori-wisdom.com

1080 x 810 ·
兴业银行贵阳分行理财经理基金营销技能培训_金智东博
素材来自:ori-wisdom.com
1080 x 1440 ·
兴业银行贵阳分行理财经理基金营销技能培训_金智东博
素材来自:ori-wisdom.com

1080 x 810 · jpeg
兴业银行贵阳分行理财经理基金营销技能培训_金智东博
素材来自:ori-wisdom.com
1080 x 1440 ·
兴业银行贵阳分行理财经理基金营销技能培训_金智东博
素材来自:ori-wisdom.com

920 x 690 · png
基金销售培训PPT
素材来自:zhuangpeitu.com
1024 x 768 · jpeg
【最新动态】长盛基金携手国元证券湖北分公司成功举办客户经理营销训练营
素材来自:sohu.com

600 x 453 · jpeg
张玺老师7月4-9号给工行讲授保险和基金营销技巧课程圆满结束 - 知乎
素材来自:zhuanlan.zhihu.com
554 x 310 · png
基金营销及廉洁从业合规培训_上海源泰律师事务所
素材来自:yuantai.com.cn

780 x 1102 · jpeg
基金销售人员从业考试培训《基金基础知识》PPT模板下载_编号qjmzrkzp_熊猫办公
素材来自:tukuppt.com
768 x 576 · jpeg
【协会活动】私募基金募集设立及合规管理|第15期基金从业人员后续职业培训圆满结束-陕西省证券投资基金业协会
素材来自:amas.org.cn

920 x 690 · png
基金销售培训PPT
素材来自:zhuangpeitu.com
658 x 928 · png
金融基金业务培训PPT
素材来自:huaban.com

780 x 1102 · jpeg
基金营销培训心得Word模板下载_编号lryenkbr_熊猫办公
素材来自:tukuppt.com
780 x 1387 · jpeg
创意简约基金股票证券金融投资理财讲师培训手机宣传海报设计图片下载_psd格式素材_熊猫办公
素材来自:tukuppt.com

2150 x 1209 · jpeg
私募基金的设立运营与架构培训_文库-报告厅
素材来自:baogaoting.com

1080 x 810 · jpeg
094基金销售培训材料-明阳天下拓展_word文档在线阅读与下载_无忧文档
素材来自:51wendang.com
780 x 1102 · jpeg
基金培训心得体会基金营销培训心得-Word模板下载_编号qkdvwznr_熊猫办公
素材来自:tukuppt.com

1080 x 810 · jpeg
基金销售人员从业考试培训《基金销售知识》_word文档在线阅读与下载_无忧文档
素材来自:51wendang.com
750 x 1333 · jpeg
基金经理培训直播讲座海报模板下载-千库网
素材来自:588ku.com

1080 x 810 · jpeg
2019年最新-基金销售人员从业考试培训《证券基础知识》-精选文档_word文档在线阅读与下载_无忧文档
素材来自:51wendang.com
1024 x 2216 · png
千图指数基金营销海报1矢量图免费下载_psd格式_1242像素_编号69354388-千图网
素材来自:58pic.com

1024 x 1024 · png
千图指数基金营销海报2矢量图免费下载_psd格式_1242像素_编号69354836-千图网
素材来自:58pic.com
1024 x 2216 · jpeg
理财投资促销海报_黑金商务风基金理财投资金融课营销海报_免费下载_促销海报配图（1242像素）-千图网
素材来自:58pic.com

920 x 690 · gif
基金销售底板,基金营销垫板工具,基金销售垫板_大山谷图库
素材来自:dashangu.com
1460 x 3650 · jpeg
蓝色扁平风金融基金理财培训海报PSD广告设计素材海报模板免费下载-享设计
素材来自:design006.com

1258 x 839 · png
产投公司开展基金管理系统使用培训-云南省国有金融资本控股集团有限公司
素材来自:ynjrkg.com
1125 x 1894 · jpeg
【邱明老师】11月26号在南京工银瑞信基金讲授《基金营销与投资市场分析》-培训案例-培训动态，HR资讯，培训行业资
素材来自:qixueweb.com

素材来自:查看更多內容

当前用户设备UA：Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)