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基金营销心得权威发布_社保基金监督工作发言材料(2024年12月精准访谈)

内容来源：魏巍之巅所属栏目：观点更新日期：2024-12-03

基金营销心得

基金投资心得：如何在市场波动中稳健前行？ 𐟓Š 观察市场动态近期市场出现回调，指数连续两天下跌，给人一种风格转换的感觉。实际上，这是场内大资金在进行调仓，而非资金撤离。市场流动性依然充裕，资金在市场内流动，寻找新的投资机会。 𐟔 流动性是关键流动性充裕意味着资金没有大规模撤离，而是在市场内寻找新的投资方向。比如，最近消费、医药和电动车板块价格较高，投资者可能会转向银行、中国中车等相对便宜的板块。大家都想赚快钱，同时也想抄底便宜货。 𐟓š 基金投资心得板块选择：热门板块如周期、科技、消费（白酒、医药）是不错的选择。受疫情影响较大的旅游板块则不考虑。基金规模：选择规模适中的基金，如100亿左右的基金，这类基金通常持有各板块的龙头公司。例如，招商白酒中证指数LOF、易方达蓝筹精选组合等。特色数据与阶段涨幅：关注基金的特色数据和阶段涨幅，市场好的时候，顺势而上，重仓卧倒不变。但人性使然，不动比动更难，大部分人都会忍不住频繁操作。 𐟒ᠥŸ𚩇‘投顾的未来随着机构投资者的逐渐增多，未来基金投顾可能会成为一个赚钱的职业。毕竟，很多基金经理都是科班出身，受过系统教育，还有源源不断的资金供其练习，技术自然比你我高百倍。 𐟌™ 晚安晚安，朋友们，投资路上，我们一起加油！𐟒ꀀ

3月30日复盘：基金投资心得今天是3月30日，基金市场又经历了一番波动。虽然年初的时候经历过一波大跌，但现在已经算是见过大风大浪了，所以这次的小跌并没有让我太过心惊。毕竟，短期的涨跌都是正常的市场现象。基金基础知识分享 𐟓š 首先，给大家普及一下基金的基础知识。基金是没有节假日关闭的，也就是说你可以随时买卖。不过，买入规则还是有一些讲究的：交易日当天下午3点前买入：如果你在交易日当天下午3点前买入基金，那么你的买入点就是当天的结束点。也就是说，基金的净值会在当天结算后确定。下一个交易日开始，你的收益就会开始变化，第二天你就可以查看收益情况了。不过，很多基金在收益变化的当晚9点左右就会更新收益，并在累计收益中有所反应。交易日当天三点后买入：如果你在交易日当天下午3点后买入基金，那么你的买入点就是交易日当天的操盘结束点。也就是说，基金的净值会在交易日下一天结束时确定。所以，你的收益会在交易日下两天（T+2日）开始产生，并且可以在产生收益的下一日查看收益。最佳买入时机 ⏰ 那么，什么时候是买入基金的最佳时机呢？我个人觉得，最保险的情况是买跌不买涨。如果一个基金的走势连连下跌，并且在买入当天下午2点30分还是绿的（也就是净值还在下降），这时候就是一个买入的好时机。因为当天结束的点是买入点，并不影响收益。买入点越低越好，所以要在跌的时候买。个人小结 𐟓 总的来说，基金操作的最佳时间是交易日当天的下午2点30到3点之间。因为这个时间段是最容易判断我们买入点的位置。3点后算下一天涨跌情况很难断定了，所以要在3点前；2点30之后基金大盘情况可以判断了，所以是一个可以出手的时机。希望这些小知识能帮到大家，投资有风险，入市需谨慎哦！

基金投资心得分享 8月8日基金投资总是伴随着风险，所以在决定入市之前，一定要谨慎再谨慎。记住，拿闲散资金来投资才是明智之举。今天，我想和大家分享一些关于基金投资的心得和体会。市场行情与指数基金 𐟓‰𐟓ˆ 最近，指数基金的行情大部分已经回到了正常区间或者高估区。你可以在支X宝基金页面的指数红绿灯上查看这些信息。记住，不要盲目追高或者追涨杀跌。特别是资金不充裕的情况下，大跌时很容易被套，收益可能会是负的。止盈点的设置 𐟎我个人在7月底卖出了部分上证50和沪深300的指数基金。目前的市场行情，我觉得不太适合定投。逢跌买入才能降低持仓成本。遇到好的行情时，定投反而会拉高当前的持仓成本。止盈策略 𐟓ˆ 止盈可以分为两部分：目标止盈点：可以给自己设定一个目标止盈点，比如达到30%就开始分批减仓。长期卧倒不动：对于一些表现不错的行业基金，比如医药和消费，它们已经达到了今年的新高。周期性行业，如农业、黄金和军工，可以根据实际情况进行买卖。合理配置基金 𐟒ኊ最后，记得要合理配置基金。不要把所有的钱都投在一个基金上，分散投资才能降低风险。希望这些小心得能对大家有所帮助，投资有风险，入市需谨慎！

培训心得分享：六天的收获与感悟 𐟌ˆ 终于结束了为期六天的培训课程，感觉像是经历了一场漫长的马拉松。在这段时间里，我仿佛从繁忙的工作中抽离出来，享受了一段宁静的学习时光。然而，培训期间的头脑风暴真是让人又爱又恨。每天四五次的讨论，让我在精神上疲惫不堪。虽然不用干重活，但脑力劳动的疲劳感一点也不亚于体力劳动。回顾这六天的学习，我有以下几点深刻的体会：调整心态 𐟧˜‍♀️ 首先，老师们反复强调了调整心态的重要性。良好的心态不仅是处理客户关系的润滑剂，更是我们生活和工作态度的体现。作为新人，我们总会遇到各种挑战和困难，但关键是要学会试错，不要害怕失败和客户的拒绝。最重要的是，我们要保持开心的心态，专业地表现自己，即使做不到专业，也要尽力不让客户发现。每天学习金融知识 𐟓š 要想把产品营销出去，首先得搞清楚为什么要营销这种产品。只有真正理解产品，才能从心底里认可它。当我听到老师问起图片中基金经理的名字时，大家都沉默了，因为很少有人了解基金领域的顶尖人物。所以，我们需要花时间和精力去熟悉产品。如果能在客户面前自然地讲出产品，成功率会大大提高。做好营销前的准备 𐟓‹ 很多理财经理之所以业绩出色，是因为他们日日夜夜地学习和总结营销技巧。我们在工作中总会遇到各种问题。比如，每次转发单位的推文时，内容都显得特别单调；群发信息时也没有筛选客户标签，只是贪图方便一键群发；对于客户的高频疑问，也没有总结过标准处理动作。平时不下功夫，到后面工作会特别难。制定营销日历 𐟓… 最后，老师们建议我们每个月提前准备好下个月的营销主题、频次和时间等，形成固定的动作。朋友圈发送信息时要体现个性化，可以采纳短文案，客户容易接受，同时要做好投资者教育。总的来说，这六天的培训让我受益匪浅。三位老师的讲课风格各异，但都充满了幽默感和感染力。感谢单位组织的这次培训，也许我的思想正在潜移默化中吸收老师传授的好点子。

基金投资心得：不要被情绪左右今年的基金市场确实不太景气，我也在其中摸索前行。下班后，我想分享一些个人的思考，希望能给大家带来一些鼓励。基金只是工具 𐟛 ️ 首先，基金只是一个帮助我们管理闲置资金的工具。如果你因为投资基金而感到情绪低落，可能是因为你把所有的家当都押在了上面。对我来说，我会在盈利的时候选择减持，保持一个平衡的小资金池，这样就不会那么容易emo了。目标很重要 𐟎Ÿ𚩇‘收益当然要有目标，基金经理们总会给你一些预期和目标。虽然这些目标有时候看起来有点遥远，但它们确实很重要。毕竟，我们投资是为了追求更好的生活。普通人也有压力 𐟘… 我们都是普通人（那5%的精英除外），工作和生活的压力已经够大了，再加上投资基金的压力，真的会让人喘不过气来。如果你发现投资基金给你带来了超出预期的压力，那就在接下来的几个月里逢高清仓吧。毕竟，开心快乐的生活才是我们最应该追求的。个人的一点小建议 𐟒ከ🙤𚛥ꦘ麗‘的一些不成熟的看法，欢迎大家指正，但并不代表任何投资建议。基金有风险，投资需谨慎。希望这些想法能给大家带来一些帮助，我们一起加油！

兴全基金与中欧基金学习心得分享 𐟓ˆ 大家好，今天想和大家聊聊我最近的学习心得。作为一名95后的证券从业者，最近我有幸参加了兴全基金公司的总部活动，真是受益匪浅。兴全的乔经理分享了她对当前市场的看法和未来的投资策略，这让我对市场有了更清晰的认识。结合我之前在中欧基金的学习经历，我想和大家分享一些我的思考。市场估值过高，波动加大 𐟓‰ 首先，我觉得目前A股的估值确实有点高。在流动性收紧的背景下，今年的基金波动可能会更大。想想看，发达国家现在都处于负利率时代，投资者面临的是持币贬值还是买基金亏损的矛盾。这种情况下，大家可能要做好心理准备，市场可能会比较动荡。选股更注重估值，而不是行业 𐟎𛊥𙴩€‰股的时候，我觉得大家会更注重估值而不是行业。未来制造业可能会有更大的发展空间，而银行和地产的估值相对较低。相反，酒类和化工类股票目前已经处于高估值状态，性价比相对较低。所以，挑选单一板块的基金还是要慎重考虑。港股机会更大 𐟌 相比A股，我觉得港股还有更大的机会和空间。投资者可以考虑配置一些可以投资港股的基金，可能会获得更好的收益。债基投资比例可以适当提高 𐟓ˆ 面对今年金融市场更大的风险，我觉得投资者可以适当提高债基的投资比例，或者选择“固收+”的基金，权益仓位在0%-40%左右。这样可以降低一些风险，毕竟在不确定的市场环境下，稳健一点总是好的。以上就是我最近的一些思考和心得，仅供参考。后续我会继续关注市场动态，及时更新大家。希望大家都能在投资中有所收获！

美股熔断后的基金心得：新手也能稳赚？最近美股熔断，真是让人心惊胆战。不过，趁着这个机会，我想和大家分享一下我最近的基金投资心得。作为一个19年才开始接触基金的新手，我觉得有些经验还是值得分享的。不懂不碰：别盲目跟风 𐟧 首先，基金投资就像学生时代的课程一样，不懂的千万别碰。很多人看到别人买什么基金赚了钱，自己也跟着买，结果亏得血本无归。基金投资需要了解基本知识，掌握投资规律，才能避免盲目跟风。比如，别把应急的钱用来投资，急着用钱的时候，即使收益率不符合预期，也只能割肉卖出。一天看几次收益，心情就像坐过山车一样，这些都可以通过学习避免。宽基vs窄基：新手建议宽基 𐟓ˆ 对于新手来说，宽基指数基金是个不错的选择。我买的四只基金中，三只都是指数基金。虽然它们有波动，但长期来看，指数基金的发展是稳定的。而且，基金中的个股会随着经济和企业的发展进行调整，达到“东边不亮西边亮”的效果。窄基则更偏向于行业，波动大，风险也高。比如疫情爆发后，医药基金就飞起来了。止盈vs止损：明确目标，及时止损 𐟒𐊊在投资之前，一定要明确自己的投资目的。是存款、保值还是增值？相信大家都不只是为了保值，增值肯定是大家的期望。但为了保证收益，建议大家在心中订好收益或亏损的比例，一旦达到这个比例，不管行情如何，先落袋为安。比如，我设定的收益率为10%，达到后就及时抛售了一半，剩下的继续持有，冲刺高收益。切记：用闲钱投资 𐟒ኊ最后，用于博高收益的理财资金一定要在保证正常生活的情况下用剩余的资金。千万别用急钱、贷款，否则市场会教你做人。希望这些小心得能帮到大家，投资需谨慎，祝大家都能稳赚不赔！

小马宋老师的营销心得：从包装到价格歧视营销不是万能的，经营才是企业生存的基础，而产品是营销的基础。没有好的产品，再好的推广也只是徒劳。消费者最终会因为差的产品反馈而“塌方”。 𐟓栥Œ…装的奥秘在新闻报道中，我们经常看到过度包装的负面新闻，这让很多人觉得浪费并产生反感。然而，对于商家来说，包装不仅能提升商品的价值感，还能让顾客感到物有所值。书中有句话说得很好：“包装的本质是为了降低营销成本。”一个醒目的包装不仅能吸引消费者，还能激发他们的分享欲，免费为商家宣传。很多地方的赠品都很精致，这无疑提升了人们对这个地点的品质感。 𐟒ᠧ”覈𗩜€求是商业的起点用户需求是商业活动的起点。有了需求，才会有产品；有了产品，才会产生交易；有了交易，才会有商业；有了商业，才会有营销。需求是产品的本质，而产品是一切营销的起点。 𐟒𐠦升价格的艺术人们普遍认为，价格提升会导致销量下降，但书中提到了几个例外：奢侈品：提升价格反而提升了奢侈品的“炫耀”功能。消费者认为价格更高的商品性能更好。非奢侈品：消费者看价格更高的商品，往往不是认为它卖得贵，而是觉得它的质量更好。合法提高价格：把额外的利润用于改善产品性能和销售系统。非法提高价格：通过非法或不道德的手段促进销售，例如贿赂交易经纪人或开放基金的销售回扣。 𐟓Š 价格歧视价格歧视是指对同一商品针对不同顾客收取不同价格的行为。一级价格歧视：也叫“完全价格歧视”，即对不同顾客收取不同价格。例如，头等舱和经济舱的价格差异，或者因为重要会议临时决定出差的人即使当天贵很多也会购买。二级价格歧视：根据购买数量不同而定价不同。超市或批发商买的物品越多越便宜，这就是典型的二级价格歧视。三级价格歧视：针对不同市场或不同身份类型的消费者收取不同价格。例如，火车票分为儿童票、成人票、学生票，旅游景点特定人群享受更低的价格。价格歧视的原因和目的各有不同，但表现形式是一致的，就是相同的商品面对不同的客户收取不同的价格。

我的指数基金投资心得分享 𐟓ˆ 最近我开始接触理财，主要买了两只宽基指数基金：300价值和中证500。其实我之前一直买银行理财产品，主要是为了本金安全，遵循不懂不碰的原则。后来决定先学习一段时间，再决定投资方向。 2021年初的时候，沪深300的估值比较高，不太适合投资。而中证500在低估区域，所以选择了它。中证500是除去沪深300后的500家公司，代表的是中盘股。2021年中小盘股的收益比大盘股好一些。不过，现在中证500的估值也不算太便宜，不太适合上车。 300价值是价值风格的代表指数基金，主要投资低市盈率、低市净率和高股息率的股票。2021年价值风格的基金表现也不错。现在300价值的估值不算高，可以用定投的方式上车。其实，投资指数基金相对来说风险极低。在低估时买入，即使估值不变，盈利增长也会推动基金净值长期上涨。所以投资时可以不用太关注短期的波动，把关注点放在长期的盈利增长上。后面也会在估值低的时候继续投一些优秀的基金。巴菲特曾说过：“通过长期购买指数基金，什么都不懂的小白可以战胜绝大部分的基金经理。”指数基金会采取优胜劣汰的原则，每半年从新筛选一次，所以指数基金具有长生不老的特点，风险也非常低，非常适合小白投资。总的来说，指数基金是一个不错的选择，适合那些刚开始接触理财的人。只要你在低估的时候买入，长期持有，收益还是不错的。

如何在义乌赚50万？饰品创业心得分享作为一个饰品老板，如果你只知道埋头苦干，那你就输了一大截了。每天累得要命，营业额却差强人意。除了产品，还要重视前端的营销活动和后端的私域运营。现在酒香也怕巷子深，你不向前，同行就向前了。今天闲下来，我筛选了一些大家问得最多的问题，做出一点点不那么专业的回复，希望能帮到大家！创业初始金𐟒𜊥…𖥮ž真正运营起来淘宝店铺，新手刚开始其实是不用花太多的钱的，但也要有一点创业初始的基金支撑。不过小到千元，大到上万十万几十万，丰俭由人。有的人用5000也能创业成功，有的人5万创业照样亏损。我觉得当你敢踏出这一步，就已经是一种成功了。如何运营𐟓ˆ 我一直坚信七分选品三分运营，好的产品真的是上架就会有流量，不好的产品真的要靠大量的数据、开车、补单、站内站外推广，才能起来或者直接就起不来。对于店铺运营，如果你自身就是百度、某音这种类型的博主的话，那你就是流量本身！可以尝试带货直播和穿搭博主！新手拿货问题𐟛️ 新手的话建议刚开始还是以拿货为主，可以杭州拿网批，或者义乌批发市场选款。虽然是价格上没什么优势，但也能避免你刚创业就做一大批货，然后压库存卖不出去的风险。当然如果你选品眼光好，能看准流行趋势，又有十足的把握的话，可以尝试先小单量地做一批货开始，试试水，或者做一个预售形式，当天出多少货，补多少件，小单量。如果真的失败的话也不至于亏损太多。关于工厂𐟏튥‰期货量少怕被坑就去1688商户分为，“诚信通”标示是「诚」字，“实力商家”标示是「牛头」，「超级工厂」标示是「厂字」。越往后的商家实力越高，其中超级工厂是经过1688小二实地考察认证的工厂，厂房面积需要大于1000平米以上。所以超级工厂是所有商家类型里面的最高级别，大家可以直接冲。关于选品𐟎芥⨩•œ是因为应季，开春就做了准备；饰品是因为人群和自己的爱好。其实不管卖什么，找到自己想做的，深入研究，一定会有对应的门道。今天的分享就到这儿了，高手研究人性，普通人讲感觉。开饰品店当老板是做局，会做局，不管在哪都有钱赚；不会做局，做什么都是炮灰。大家一起加油，生意想更好，阿刁来帮忙！

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