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高净值客户的营销渠道下载_各银行高净值客户标准(2024年12月最新版)

内容来源：魏巍之巅所属栏目：新闻更新日期：2024-12-01

高净值客户的营销渠道

如何拓展和维护两融高净值客户？作为一名券商理财经理，掌握两融业务并积极拓展客户至关重要。很多同行在理论知识上有所欠缺，导致在实践中难以得心应手。今天，我将分享一些关于如何挖掘和维护两融板块中的高净值客户的经验。 𐟌Ÿ 如何找到高净值客户？企业家和高管：这些客户通常资产实力雄厚，可能对投资有强烈需求。其他券商的两融大客户：例如，在其他券商受到风控约束或额度限制，或者在其他券商没有优质研发服务支持的客户。融资要素与客户资产不匹配：客户在我司的资产较低，但同业提供较低利率水平或大额授信支持。年龄较大的客户：争取与客户的子女建立联系，营销其子女开户。交易稳定、盈利能力强的存量交易型客户：引导这些客户开展融资融券业务。其他渠道：如基金业协会、私募排排网，高风险承受能力的客户如期货客户、港股美股客户等，大客户所在圈子内推荐其他客户，或者客户服务营业部不在本地。 𐟌Ÿ 如何维护高净值客户？利率管理：洽谈技巧分析客户情况，制定降息安排：从客户需求原因、账户情况、贡献大小、风险情况、竞争情况等多维度进行分析。查看客户近2年利率调整情况、同等资产客户平均利率情况。结合激励系数表分析降息安排（注意跨档线），确定目标利率、降息方式（一步式、阶梯式等）。准备沟通话术，应对客户需求：根据分析情况，提前准备沟通话术。包括认同客户降低利率的诉求、介绍我司优势及可供的服务、提出建议目标利率、亲情维护话术等。尽量选择现场沟通，在客户盈利当天盘后沟通，通过数据举例说明利率对客户盈亏影响极小。关注同业动态，积累常见问题：日常注意关注同业动态，积累应对话术。如某券商每月月末结息，实际利率高于公开利率等。希望这些经验能帮助大家在两融业务中更好地拓展和维护高净值客户。

中信保诚发布会：高净值家庭财富管理新趋势 𐟎‰ 尊敬的各位领导、专家和嘉宾，媒体朋友们： 𐟌쯸 大家下午好！ 𐟌Š 海风拂过岭南，历经冬春之交，我们齐聚羊城，共同探讨新经济形势下中国高净值家庭的财富传承和增长。今天，发布会的日子很特别，11月，再过一个月就是新年，就是春天，在这个蓄势储能、蕴含新机的日子里，请允许我谨代表中信保诚，向各位来宾的到来表示最热烈的欢迎和衷心的感谢！ 𐟒𜠤𛊥𙴤𘋥Š年，国内经济持续释放利好。从中国人民银行下调外汇存款准备金率到个人所得税释放三大优惠政策；从房产政策调整到民营经济、小微企业、个体户利好；从证券交易印花减半到多项税费优惠政策。系列政策的出台都围绕一个目标，不断推动经济运行持续好转，稳经济、保民生、促增长。 𐟓ˆ 在总公司的正确指引下，2023年的中信保诚是稳中有增的一年。截至10月末，广东省分公司高净值业务实现年化新单标准保费6亿元，占广分整体业务量的43%；其中，营销渠道高净值业务实现年化新单标准保费4.7亿元，同比增长46%，实现跨越式提升；达成MDRT百万圆桌会员人数385人，同比增长8%；TOT顶尖会员及COT超级会员总人数一举突破80人，同比增长33%；其中顶尖会员TOT达标25人，同比增长79%，实现历史性、飞跃式突破。 𐟏™️ 战略前瞻，与羊城共谋发展。中信集团作为一家以金融与实业并举的国有大型综合性跨国企业集团，实力卓越、品牌卓著。广州自古便是商贸重镇文化汇聚之地。时至今日，广州仍在经济发展中展现出了惊人的魅力。截至10月底，广州前三季度GDP同比增长4.2%，其中我们中信保诚所在的天河区，GDP占全市比重超过21%。伟大数据的背后是其高端服务业的强大推动，全市70%的持牌金融机构聚集于此。早在2020年，广东省分公司把握先机，战略性布局成立大湾区高净值中心，提供优质的高端会客环境以及强大的综合金融服务，打造大湾区寿险业界首屈一指的财富管理中心。自此，与羊城同心同德，彼此成就，围绕“稳增长促发展谋未来”的理念，共同开启羊城高净值家庭财富增长新征程。目前中国高净值家庭规模达到211万户，广东依然是拥有最多高净值家庭的省级行政单位。比上年增加7,000户,达到30.7万户,其中拥有千万人民币可投资资产的“高净值家庭”数量有17.3万户。 𐟤 携手名企，与伙伴合作共赢。今年8月，中信保诚与保利健康产业投资有限公司在广州保利健投总部签署合作协议，以中信保诚人寿养老管家与“康护养传”家庭养老综合解决方案为服务载体，依托保利健投旗下专业的康养资源与服务能力，提供全生命周期的“保险产品+专业品质养老”的整体服务，满足长者多元化的养老服务与健康管理需求。同时，甄选和睦家、卓正医疗等多家高端医疗机构签订战略合作协议，构筑大湾区特色健康管理生态。 𐟒ᠥˆ𗤸𚦜쯼Œ以创新赋能服务。今年，中信保诚人寿「传家」以家庭现金流管理为核心，针对高净值家庭未来可能发生的资金流出，做好长期的规划安排，从而达到更高的人生确定性，以应对未来变化中的家庭财富增长。从中信保诚health+、“粤智库”平台，再到全国首个《高净值客户保单全流程服务细则》，以科技赋能为核心，不断创造营运价值，以“新思路、新体验、新防控”为策略,实现从传统成本中心到价值利润中心转变，共同助力高质量发展。 𐟌 2023的经济市场很复杂。一边是旅游市场的爆发，一边是房地产的爆冷；一边是越降价越增长的消费降级；另一边是越涨价越好卖的消费升级。全球经济笼罩在乌云之下，山雨欲来风满楼。在此种矛盾情形下，如何看清前路，找准未来方向？察势者智，驭势者赢。正确判断形势，才能做出科学决策。本次发布会聚焦高净值人群家庭现金流管理，与胡润百富四度携手，在道德经里，“四生象”

金融业销售岗位全解析：从券商到银行金融行业的销售岗位种类繁多，今天我们来详细解析一下这些岗位，看看它们的具体职责和收入情况。 𐟏栦Œ‰机构类型分类券商经纪业务总部的销售：主要对接机构客户，如私募基金等，负责拓展开户等业务。券商营业部的销售：负责零售经纪业务，拓展个人开户；财富经理则负责销售券商自己或代销的产品。资管机构销售：对接银行等金融机构，销售集合产品，争取委外业务。资管渠道业务：拓展代销业务。券商自营的销售：负责债券销售交易和投资顾问业务。投行销售或资本市场部：负责股销、债销，在一级市场销售定增、新股和债券等。信托机构销售：与券商资管类似，对接机构客户。财富销售：对接高净值客户，销售权益、固收等产品。公募基金机构销售：对接银行总行、保险总部、财务公司等机构总部，销售公募基金产品。渠道销售：对接银行支行和券商营业部等机构，营销代销业务。财富管理：维护大型企业客户，制定销售策略。私募基金机构销售：与公募基金的机构销售类似。渠道销售：与公募基金的渠道销售类似。私行销售：与信托的私行销售类似。银行同业业务：销售大额存单、同业存款等业务，对手方同样是银行。托管：目标客户是公募、私募、券商等，提供资产托管业务。客户经理：目标客户是企业，负责放贷款、拉存款。柜员和理财经理：目标客户是散户，销售理财产品，拉存款。 𐟒𐠦Œ‰收入模式分类大锅饭：常见于国企央企背景的金融机构，收入相对稳定，差距不大。如国企公募、国企信托、国企券商投行总部等。明确提成比例：按照销售规模或管理费计算提成。例如，信托一般按照销售规模的千2-千6计算提成，公募基金则按照管理费的20%计算提成。 𐟌ˆ 番外金融行业的销售岗位，尤其是机构端的销售，客户群体高端，提成比例高，还有优厚的差旅和招待费报销权限，生活品质较高。

实战型基金、保险营销专家：王攀登【专家简介】： 中行、农行、邮政储蓄、光大、浦发等多家银行特约咨询培训专家导师 吉林省邮政零售网点转型项目特邀赋能专家顾问 内蒙邮储网点产能提升项目连续返聘专家顾问 多家邮政财富转型项目执行赋能顾问讲师 7年金融行业销售和营销管理经验 曾任全球知名寿险公司顾销渠道星级讲师 曾任某知名投资管理公司财富中心总经理 百万圆桌会议MDRT会员 财富管理和资产保全专家【专业背景】：　　王攀登老师从事一线营销业务期间为近500位客户提供一对一的家庭财富量身定制化服务，为近百名高端客户提供资产配置及财富保全的深度咨询服务。在个人客户的开拓，需求发掘，顾问式销售技巧，客户维护方面实战经验丰富，见解独到。3年辅导600人熟练并掌握顾问式销售技巧成为业内销售精英。【主讲课程】： 基础营销技能模块《基金产品的常态化销售》（1-2天）《理财顾问的专属保险营销攻略》（1-2天）《从大类资产配置组合切入复杂产品销售》（1-2天） 银保产品进阶模块：税务相关：《海外身份高净值客户的税务筹划》法律相关：《高净值客户家族传承规划与财富管理》《高净值客户及其子女婚姻财富保全》实战相关：《高净值客户顾问式营销实战》沙龙内容：《资管新规下的财富保全和传承》【课程特色】： 可以根据客户需求定制模块化课程，课程内容更有针对性。 实战派讲师，案例丰富；风趣幽默，善于跟学员互动，充分调动学习热情，激发学习兴趣。 课程架构逻辑清晰，擅长通过课程唤起营销人员底层的销售意愿和热情。 注重教学演练，学员在情景角色扮演中把知识内化，提升培训的持续有效性。 有方法论，有工具包，有话术脚本，可复制性强，培训后即可落地实操。【服务过的客户但不仅限于】：中行广东省分行，农业银行绍兴分行、青海黄南州农行、丽水农行、内蒙邮储、黑龙江邮储、广西邮政、恩施邮政、河北邮政、云南邮政、浙江邮政、吉林省邮政、钦州邮政、光大银行、华融证券、平安普惠、浦发银行、东亚银行等【部分授课照片】：

外资医院来袭，医生的黄金时代？大家好呀，周末的重磅新闻你们都看了吗？商务部、卫健委和国家药监局联合发布了一个通知，允许在北京等9个城市设立外商独资医院。这个消息一出，很多朋友都来问我，到底这对我们有什么影响。其实，我在年初的时候就写过一篇关于外资国际医院是医生理想归宿的文章，没想到政策来得这么快。政策带来的红利首先，我们来看看这个政策对哪些人或产业是利好的：富豪和高净值客户：通知里提到的“更好地满足人民群众医疗健康需求”，这明显意味着富人阶层的选择更多了。以前去国外看病的富豪们，现在在国内就能享受到更好的医疗资源了。医疗工业界：药企和器械公司们有福了！动辄几十万一支的药，现在有了新的销售渠道。三甲医院的技术高手：就像20年前外企进入中国一样，三甲医院的技术精英们又要面临一次新的选拔。不是每个职场人都有机会进外企，同样，也不是每个普通医生都能进外资医院。不过，选拔的方式和公立医院完全不同了。外资医院的医生来源未来，外资医院的医生资源主要来自两个方面：一是全球招募的外籍医生，二是本土三甲医院中技术水平过硬、有丰富临床经验、精通英文的医生。过去那些因为科研搞不定影响晋升的高年资主治或副高，也正是外资医院的目标人群。政策的挑战然而，政策也有一些不利影响：普通老百姓：外资医院纳入医保简直是个天方夜谭。资本逐利，外资医院的高薪和优渥的环境一定会带走一批优秀公立医院的医生。尤其是那些过去可以以非常低廉价钱享受顶尖医疗资源的人，可能会失去这些资源。所谓的哑铃型社会初步形成。过去的前浪们：我实在没有资格去评论这个，但时代的红利结束，十年前做淘宝的人能力真的比现在做电商的强吗？同样的人让他今天来做淘宝，他还能做起来吗？三明医改绝不会仅限于三明。有些前浪不能适应现在与全球接轨的外资医疗体系，那势必要接受年薪制的洗礼。总结总的来说，对于医生群体来说，现在是个拐点。大家要多思考自己的定位和优势。一个东西好，大家都不瞎，一段时间后势必又是内卷的一批。如果有机会早早上车未尝不是一件好事。但如果摆烂躺平，也一定要有躺平的心态。别纠结。对于普通消费者，没别的，努力挣钱，尽可能保持身体健康！以上仅是个人的观点。

疫情下奢侈品品牌与零售如何降低风险？ 𐟔𙥥⤾ˆ品品牌与大众消费品品牌有着本质的区别，它们多年来一直通过“反市场营销”策略来建立自己的品牌形象和优势。奢侈品的销售和利润通常不会受到经济波动的影响。今天我们来讨论在奢侈品牌对比下，小众设计师品牌与线下零售如何降低风险。 𐟔𘥥⤾ˆ品的特征在于不迎合消费者，而是主导客户；创造阶级差异；维持稀缺性，以及不露痕迹的涨价。奢侈品的受众大多是高净值人群，疫情不仅没有影响他们的资产和消费水平，反而可能因为新的商机需求而增加财富，购买力不降反升。 𐟔𙤺‹实上，在疫情爆发之前，电商对线下实体店铺的冲击已经非常明显，疫情只是加剧了这种现状。疫情之下，线下零售业的出路很重要的一点在于提升顾客体验，以休闲和社交目的为主。 𐟔𘥥𝧚„服装品牌库存压力小，产品可替代性小，有固定渠道和资源。品牌的受众人群和定位决定了受疫情冲击不会太大。对服装品牌来说，有没有库存压力是掉头的舵。库存压力越大，在遇见特殊时期的时候风险也就越大。 𐟔𙥦‚果企业库存不大，在环境不好的情况下，可以通过关闭些表现较差的店铺缩减开支来解决现金流问题。但是如果企业有很大库存，只能想方设法通过各个渠道清理库存换取现金流。库存管理的基本其实就是风控。这是从整个商品源头就开始进行的一系列评估和前置规划，伤害太大，品牌价格维稳。利润维稳，都是很大的问题。

留学生毕业后为何选择做留学顾问？很多同学有一个普遍的误区：认为高学历就意味着高就业，而销售工作则是门槛低、缺乏格调的低端选择。然而，事实真的如此吗？首先，销售其实是所有行业的核心。无论是在网红带货还是投行等看似高大上的行业，销售都是拿大头的。想要赚钱，就需要懂得销售转化的逻辑。尽管现在的就业形势严峻，但有海外学历和工作经验的留学生依然难以找到高薪且能覆盖日常消费的工作。很多同学尝试过本专业相关但无果的工作后，转行来做留学顾问，毕竟有经验所以相对有优势。另外，目前教育体制正在筛选有经济实力和高认知的家长，所以留学和留学生海外求职已经成为刚需。最重要的是，这是一批可以持续复购的客户，不仅有支付能力还有高认知。而且，孩子上大一你就可以开始销售实习项目，直到找到全职工作，可以产生多次复购。既然你能解决孩子的留学问题，家长也会更相信你能在海外找实习/全职有帮助。当然，这很考验留学相关的业务知识以及对海外就业市场的了解；以及具备的高净值客户销售能力和持续跟单的技巧。这两个行业都有2B/2C的模式，底薪肯定是2B更高（8-12K）。如果是小白留学生，不管有没有海外工作经验，都建议从2C做起。培训内容可以很快学会，但跑渠道需要很强的社会经验和行业资源。在留学顾问这个行业混迹3-4年，你的能力和人脉都能得到很好的积累，但前提是得耐得住。那么，这套资料能帮助大家解决以上两个问题，不管你是想做留学顾问，还是留学生求职顾问，都可以帮助小白建立框架体系，帮助初创公司梳理业务模型。最重要的是，培训公司的摇钱树——销售团队！如果对这两个行业感兴趣但还未入行的朋友，可以看看自己是否适合、擅长、热爱，起码有一个支点让你觉得这个行业你是能搞到钱的。如果是已入行但没有被全面且专业的培训，可以查漏补缺。若是工作室想标准化培训销售团队，那这套资料直接用，PPT都不用写了。

舍得酒业怎么样 𐟌Ÿ 舍得酒业怎么样？如果你正在寻找一款优质的白酒，舍得酒业绝对是一个不错的选择。舍得酒不仅在国内市场表现出色，还因其独特的工艺和数字化创新，受到了许多消费者的喜爱。 𐟍𖠨ˆ得酒业的酿酒工艺舍得酒业的酿酒工艺独具特色。舍得酒采用六种粮食酿造，包括大米、高粱、小麦等，确保了酒的多样性和层次感。舍得酒的酿造过程包括3个月的发酵，这使得酒香浓郁，口感丰富。舍得酒厂还拥有丰富的老酒储备，用于调节新酒的口感，使其更加柔和。舍得酒的品质不仅让人回味无穷，还具备窖香浓郁、陈香持久的特点。每一口都能感受到那种浓香型白酒的独特风味，让人忍不住再来一杯。 𐟓𒠨ˆ得酒业的数字化创新舍得酒业在数字化创新方面取得了显著进展。该公司利用金蝶云技术建立了全渠道营销管理平台，实现了订单协同处理和费用的高效管理。通过这一系统，销售额在未来有显著提升。此外，舍得酒业还通过平台的透明化操作，提升了经销量和消费者的信任度。订单处理效率提升50%，月处理经销商订单20000笔以上，彻底颠覆了营销人员的工作方式。这种创新不仅提升了营销效率，还为舍得酒业带来了更高的市场竞争力。 𐟓ˆ 舍得酒业的未来展望舍得酒业未来的发展前景非常广阔。随着居民人均收入和高净值人群的稳步增长，白酒消费将实现升级。同时，老牌酒企的持续扩容和名优酒企的品牌集中，将进一步推动白酒市场的发展。老酒市场因其高品质和稀缺性，也将成为未来发展的重点方向。舍得酒业凭借其独特的酿酒工艺和先进的数字化创新，未来的市场表现将更为亮眼。相信舍得酒业会继续凭借其品牌优势和市场定位，成为白酒行业的重要玩家。舍得酒业不仅在酿酒工艺上独具特色，还在数字化创新和未来发展上有着广阔的视野。如果你对白酒感兴趣或者已经是舍得酒的粉丝，欢迎在评论区留言分享你的体验和看法！𐟍𛀀

某德地图助力商家精准引流，提升曝光某德地图提供了全面、可自主管控的店面信息展现功能，帮助用户更方便地进行决策。通过高质量的店铺信息吸引客户，避免陷入价格战和流量竞争。 𐟚— 精准用户流获取某德旺铺提供丰富的信息展示和团购优惠等功能，可直接帮助商家提升地图曝光和搜索排名，更高效地获得高净值出行消费人群的选择。 𐟍œ 特色展示某德地图支持多种展示形式，包括图文、视频等，让商家信息更加生动、直观。用户可以通过地图搜索、导航等功能，轻松找到商家信息。 𐟎‰ 优惠引流商家可以配置团购代金券等优惠活动，吸引用户收藏店铺，用户在附近搜索相关词语时，店铺会优先出现在备选内容条目中，提醒复购。 𐟓𑠩똦•ˆ推广通过某德地图平台专享补贴等优惠活动，商家可以吸引更多用户关注和购买，提升品牌曝光和销售额。 𐟔 搜索联想词推荐当用户搜索相关关键词时，某德地图会直接推荐旺铺商家，增加曝光机会。同时，用户可以方便地查看商品优惠信息，快速做出购买决策。 𐟓㠥𜠦𘠩“多样商家可以通过某德地图提供的多种宣传渠道进行推广，包括地图搜索、导航、团购优惠等，确保宣传效果最大化。 𐟒ᠧ𒾥‡†定位通过某德地图的精准定位功能，商家可以针对不同区域进行定向推广，提高宣传的针对性和效果。

如何从零开始打造新媒体账号？ ❤️‍𐟔姬줺”课《【新媒体运营】公主号/知乎/百度/微博/痘印运营基础》通过本节课的学习，你将掌握以下内容： 1️⃣在自媒体时代，每个人都是内容生产者，可以通过自己的内容为他人带来价值。 2️⃣好的内容可以提升品牌价值，吸引更多用户，甚至可以获得高净值用户。 3️⃣新媒体与内容运营是提升运营能力的有效途径，包括渠道运营、销售运营、社群运营、策略运营、电商运营、数据运营、产品运营等。 ‼️新媒体与内容运营部分： ✔️第一部分：开始我的新媒体账号 ①了解新媒体平台及其特征。 ②确定我的自媒体账号定位。 ③注册并开始运营我的新媒体账号。 ✔️第二部分：运营我的新媒体账号 ①如何寻找爆款选题？ ②如何写出有吸引力的标题和内容？ ③如何进行排版设计以更好地呈现内容？ ✔️第三部分：新媒体增长运营 ①如何设计一个基于公主号的增长裂变活动？ ②如何借助自媒体平台的规则与算法获取更多曝光？ 𐟔先想定位定位理论的基本观点是企业或产品的成功与否，不在于它的市场份额多寡，而在于它是否赢得了潜在顾客的心智。 ✅明确主题 ✅取个名字 ✅做个介绍 ✅做个头像 ✅编辑第一条内容 ✅发布第一条内容 ⚠️头像和名字的重要性： 1.降低认知成本。 2.降低传播成本。 3.占领用户心智。 ⭕️名字技巧： ①描述具体的场景。 ②强调目标用户。 ③突出功能价值。 ④表达品牌或个人内涵，特别能够突出自己风格的。 ⭕️头像技巧： 1用账号名字作为头像，背景色就是你的品牌色或者是用名字的一部分+品牌色背景。 2用人物形象：用个人的真实头像、个人的动漫头像、账号的IP漫画形象。 3用企业品牌的logo。 ⚠️注意：简单、有特色、强调高转化率。 ‼️公式：我是谁＋让用户快速知道你的价值＋让用户有关注你的东西=成功关注。我是谁＋（内容＋功效）+（号召＋诱惑）三关注。

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