当前位置：网站首页 » 观点 » 内容详情

基金营销攻略权威发布_基金营销技巧分享(2024年12月精准访谈)

内容来源：魏巍之巅所属栏目：观点更新日期：2024-11-28

基金营销攻略

香港留学指南：港城大金融工程硕士全攻略 𐟎“ 专业：理学硕士（金融工程学） 𐟓š 课程设置：金融工程理学硕士课程旨在培养学生掌握金融工程知识，并提升其定量分析技能，以应对现代金融衍生品的复杂理论。 𐟒𜠥𐱤𘚥‰景：香港作为国际金融中心，对金融及财务专业人才的需求持续旺盛。多年来，该课程为香港银行、金融、财务及相关行业输送了大量精英，许多毕业生在财经界取得了显著成就。 𐟓… 出勤方式：全日制（1年，工作日白天或晚上，以及星期六） 𐟓‹ 申请要求：雅思：6.5 托福（机考）：79 内地大学英语六级考试：490分建议具备1年以上的相关行业工作经验，并拥有扎实的定量分析基础。 𐟓š 相关学习科目：投资学衍生工具及风险管理固定收益证券期权价格理论金融计算机应用建模公司金融学金融随机演算 𐟓š 核心课程：企业融资衍生品及风险管理投资金融随机演算金融专业研讨会固定收益证券期权定价财务电子表格建模 𐟓š 选修课程：先进的企业融资资产管理和对冲基金策略信贷风险管理金融计量经济学金融系统、市场和工具国际金融管理会计学、经济与金融、信息系统、管理学、市场营销学（商学院提供，满足学生兴趣和职业发展需要）

实战型基金、保险营销专家：王攀登【专家简介】： 中行、农行、邮政储蓄、光大、浦发等多家银行特约咨询培训专家导师 吉林省邮政零售网点转型项目特邀赋能专家顾问 内蒙邮储网点产能提升项目连续返聘专家顾问 多家邮政财富转型项目执行赋能顾问讲师 7年金融行业销售和营销管理经验 曾任全球知名寿险公司顾销渠道星级讲师 曾任某知名投资管理公司财富中心总经理 百万圆桌会议MDRT会员 财富管理和资产保全专家【专业背景】：　　王攀登老师从事一线营销业务期间为近500位客户提供一对一的家庭财富量身定制化服务，为近百名高端客户提供资产配置及财富保全的深度咨询服务。在个人客户的开拓，需求发掘，顾问式销售技巧，客户维护方面实战经验丰富，见解独到。3年辅导600人熟练并掌握顾问式销售技巧成为业内销售精英。【主讲课程】： 基础营销技能模块《基金产品的常态化销售》（1-2天）《理财顾问的专属保险营销攻略》（1-2天）《从大类资产配置组合切入复杂产品销售》（1-2天） 银保产品进阶模块：税务相关：《海外身份高净值客户的税务筹划》法律相关：《高净值客户家族传承规划与财富管理》《高净值客户及其子女婚姻财富保全》实战相关：《高净值客户顾问式营销实战》沙龙内容：《资管新规下的财富保全和传承》【课程特色】： 可以根据客户需求定制模块化课程，课程内容更有针对性。 实战派讲师，案例丰富；风趣幽默，善于跟学员互动，充分调动学习热情，激发学习兴趣。 课程架构逻辑清晰，擅长通过课程唤起营销人员底层的销售意愿和热情。 注重教学演练，学员在情景角色扮演中把知识内化，提升培训的持续有效性。 有方法论，有工具包，有话术脚本，可复制性强，培训后即可落地实操。【服务过的客户但不仅限于】：中行广东省分行，农业银行绍兴分行、青海黄南州农行、丽水农行、内蒙邮储、黑龙江邮储、广西邮政、恩施邮政、河北邮政、云南邮政、浙江邮政、吉林省邮政、钦州邮政、光大银行、华融证券、平安普惠、浦发银行、东亚银行等【部分授课照片】：

保险专硕考研全攻略！数学科目详解保险专硕考研终于有人讲明白了！𐟎‰ 𐟔 保险专硕是什么？保险专硕，全称为"Master of Insurance"，简称Ml，属于经济学门类专硕。它专门培养保险领域的专业人才。 𐟓š 主要研究领域保险学主要研究经济学、金融学、保险学、数学、统计学、金融投资等方面的基本知识和技能，进行商业性保险业务的咨询、营销与管理、社会保险基金的运作、保险行业的监管等。常见的商业保险有财产保险、人身保险、责任保险、信用保险等。 𐟓– 课程设置主要课程包括《保险学原理》、《风险管理》、《财产保险学》、《人身保险学》、《精算学原理》、《非寿险精算》、《寿险精算》、《保险基金管理与运行》、《货币银行学》、《财务管理》等。部分高校还按风险管理与保险、精算与风险管理等专业方向培养。 𐟒𜠥𐱤𘚦–𙥐‘ 毕业生可从事保险类企业，如保险咨询、保险营销等；或在政府、事业类单位，如社会保险基金运作与管理、保险监管等。 𐟓 考研科目考研科目包括： 101 思想政治理论（100分） 201 英语一/204 英语二（100分） 396 经济类联考综合能力/303 数学三（150分）院校自主命题：专业基础课（150分） 𐟔 数三与396的区别数三：高数：84分（4道选择题、4道填空题、5道计算大题）线性代数：33分（2道选择题、1道填空题、2道计算大题）概率论：33分（2道选择题、1道填空题、2道计算大题）适合人群：想学数三的同学、对数学感兴趣且思维灵活的同学、不喜欢写作文的同学。 396：客观题全是选择题，每题2分，选项为五个。数学：70分（35道选择题，1-21题考察高数，22-28题考察线性代数，29-35题考察概率论）逻辑：40分（20道选择题）写作：40分（两篇）适合人群：想学396的同学、数学水平一般的同学、对数学不太感兴趣的同学、被数三伤透心的同学。希望这些信息能帮助你更好地了解保险专硕考研，祝你考研顺利！𐟚€

24年4月小自考金融学专业考试全攻略 𐟌Ÿ中南财经政法大学，211院校𐟌Ÿ 𐟒ꤸ“业优势𐟒ꊰŸ”𙤸考高数 𐟔𙥅考学位英语 𐟔𙤸“本科两个层次，可直接套读 𐟔𙧧‘目较少，必考只有13门 𐟔𙨀ƒ试机会多，一年考2次，一次可报6科 𐟔𙳰%助学加分，单科成绩43分合格 𐟔𙨀ƒ前重点复习备考 𐟑€介绍了这么多，你有没有心动的呢𐟘Š𐟑ˆ 就业方向𐟔 𐟌ˆ主要方向有经济分析预测、对外贸易、市场营销、管理等。 𐟏⥰𑤸š公司主要面向外资企业、跨国公司、国际金融机构、工贸公司、商贸公司、科贸公司、货物进出口公司、国内国际融资企业、银行、保险公司、财务公司等。 𐟌Ÿ如果能考一些资格证，就业面会更广，待遇也会更高，如特许金融分析师（CFA）、特许财富管理师（CWM）、基金经理、精算师、证券经纪人、股票分析师等。

𐟓 农行网申全攻略，快来看看吧！𐟌Ÿ 农行网申全攻略，助你轻松搞定！𐟓š 𐟔 基本信息 𐟓š 教育背景 𐟌 外语能力 𐟚려𘍤𜚥᫧š„看这里！ 1️⃣ 专业知识丰富：在学习上获得校级奖学金，并取得了证券基金从业两个专业资格证书。在活动上组织了股票模拟交易大赛，通过实践丰富了专业知识。 2️⃣ 营销能力优秀：在实习期间，协助促成贷款超过500万元，实现了客户与公司的双赢。 𐟓‹ 自我评价及其他说明：最多可填写300字（含标点）。快来填写你的农行网申吧！𐟓

25届华科硕士求职攻略：工作选择困难？大家好，我是211本科、985硕士的毕业生，来自长沙。现在正值秋招，我真的有点迷茫，不知道该选哪份工作。我的身体素质和形象都不错，性格也比较外向，酒量也不错。更倾向于那些需要与人打交道、面向市场的岗位。先说说我的基本情况吧：我是华中科技大学能源与动力工程学院的工学硕士，研究方向是燃料电池CFD模拟和多物理场模拟。本科是在武汉理工大学读的轮机工程。接下来是一些我比较感兴趣的工作机会：中车株洲：12k底薪+四万人才补助，各种福利加起来大概30w左右。不过株洲城市比较小，研发岗偏商务。时代新材：实际到手可能只有16w，感觉水分比较大。中南电力：第一年总包12W，转正后第二年到手17左右。武汉设计院：技术营销序列，第一年15w左右加年终。烽火集团：技术营销序列，第一年15w左右加年终。我对这家公司比较熟悉。特变电工：base武汉，出差较多，转正后预期收入到手22+W。中治南方：技术营销序列，base武汉，出差较多，但央企。都市环保：第一年14.8w总包，提成看业绩。还有一些国家重点研发计划和基金项目：可再生能源电热氢联产系统仿真优化与集成设计：使用多物理场耦合仿真软件对紧凑型燃料电池热电联供进行热量分析。面向无人机的空冷型质子交换膜燃料电池冷启动行为及衰退机制研究：分析微纳尺度多孔电极内热质耦合传输机制，在低温环境下进行冷启动实验。大功率燃料电池电堆快速活化与模块化组装技术：研究高均匀反应电堆和水热均衡设计气热均衡的单电池结构设计。我的科研成果和荣誉奖励也比较丰富，比如研究生一等学业奖学金、全国大学生节能减排设计大赛一等奖等。我还参与了湖北省大学生足球联赛和湖北省运动会足球项目，取得了一些成绩。熟练掌握各种流场、温度场、电场耦合模拟软件，比如Comsol、Fluent、SolidWorks、AutoCAD、Matlab、Origin、Labview等。英语水平也不错，CET6，能独立阅读和撰写英文文章。希望大家能给我一些建议，真的很迷茫，不知道该选哪份工作。谢谢大家！

𐟚—理想L6试驾订车全攻略！ 𐟎‰想要试驾并订购理想L6？这里有一份超实用的攻略等你查收！ 1️⃣ 𐟒᤺†解优惠政策：理想L6在试驾到订车的过程中，有许多优惠政策可以享受。比如，定金5000可以抵扣8000，还有额外的选装基金和官方商城的赠品。别忘了和销售确认，看看你是否符合享受更多优惠的条件哦！ 2️⃣ 𐟎门店营销费用：在试驾和订车的过程中，可以与销售谈判，争取到一些额外的优惠。比如，销售可能会提供一些露营用品、随车充等车上的用品作为赠品，或者为你争取到一些额外的补贴。 3️⃣ 𐟏†政府补贴：部分地区政府提供购车补贴，例如上海牌照有5000补贴，浙江提车有12000补贴。在订车前，可以咨询销售是否有更多地区补贴可以申请。 4️⃣ 𐟑먀带新补贴：如果你通过邀请码试驾并成功订车，还可以享受到额外的积分或充电卡奖励。这是一个不错的机会，可以尝试邀请你的朋友一起试驾并订车哦！ 𐟚€总的来说，从试驾到订车的过程中，有许多机会可以薅羊毛。不要错过这些机会，为你的购车之旅增添更多乐趣和实惠！

𐟐찟’” 白鱀豚淇淇的珍贵回忆 𐟓𘊷月14日即将迎来淇淇离开我们的22周年纪念日，这个日子让我们更加怀念这位可爱的白鱀豚。𐟐찟’• 尽管我们每天都在想念它，甚至在梦中与它相遇，但现实是残酷的，这种有灵性的生灵正在从我们的视线中消失。𐟒” 每个月，我都会向武汉白鱀豚保护基金会捐献一些资金，希望能为保护这些珍稀动物尽一份力。𐟒𘠧Ž𐥜诼Œ白鱀豚馆的主人已经换成了江豚，这无疑是一个令人心痛的转变。令人遗憾的是，很多人对“鱀”字的发音不够准确，甚至有些营销号将中华白海豚或白鲸的照片误当作白鱀豚的照片，这无疑是对这种珍稀动物的误解和伤害。𐟓𗰟’” 淇淇的离去让我们深刻体会到保护动物多样性的重要性，也让我们更加珍惜与这些美丽生灵共处的每一刻。𐟌𐟐

普通人如何做好投资？这些知识你必备！最近半年，我一直在思考一个问题：你是否有明确的投资目标？有没有一个合理的投资分配计划？投资对我来说是个大课题，尤其是当我手头有闲钱的时候。我想投资，但问题是我该投资什么资产？投资比例又该怎么分配呢？首先，闲钱投资是前提。你得确保在投资期间不会急需用钱，否则可能会损失投资收益，甚至本金。这也是我读书的动力所在，求知是进步的动力。说到股票投资，这简直是现阶段长期投资的最佳选择。而指数基金，也就是股票型基金，是巴菲特最推荐普通人投资的。虽然很多人选择了主动管理型基金（也就是那些明星基金经理的组合基金），但实际上你投资的不是基金本身，而是那些管理基金的基金经理人。据统计，在很长一段时间里，96%的主动型基金都没能战胜指数基金（排除新兴市场的投资机会，那些可是可遇不可求的）。也许你投资的基金只是被“营销”的业绩基金。而且，主动管理基金的管理费也不容小觑，长期来看，不同的管理费会造成最终收益的巨大差别。所以，要想保护好自己的钱袋子，基本的理财和投资知识是必不可少的。书中自有黄金屋，这句话大概就是这个意思吧！

金融行业的必备证书，你考了几本？金融行业的证书真是多到让人眼花缭乱，今天咱们就来聊聊那些入行必备的四大证书，看看你都了解哪些。 𐟌Ÿ 证券从业资格证考试难度：适中，主要考察证券基础知识、法律法规和相关业务。实用范围：适用于证券公司、投资银行、证券交易所等金融机构。 𐟌Ÿ 基金从业资格证考试难度：对于有一定金融基础的人来说，通过考试并不难。实用范围：适用于基金公司、基金机构以及中国证监会认定的其他机构中的基金管理人员、业务人员、营销人员等。 𐟌Ÿ 银行从业资格证考试难度：有一定难度，需要考生具备扎实的金融基础知识和广泛的银行业务知识。实用范围：适用于各类银行机构，从事银行柜员、客户经理、风险管理等岗位。 𐟌Ÿ 期货从业资格证考试难度：相对较难，需要有深厚的金融理论基础和实战经验。适用范围：适用于期货公司、交易所等机构。这些证书不仅是进入金融行业的敲门砖，还能在职业生涯中提供不少帮助。你考了哪些呢？欢迎分享你的证书经历！

专栏内容推荐

499 x 374 · jpeg
基金产品营销策略(天弘基金产品营销策略研究) - 东方君基金网
素材来自:dongfangjun.net
1113 x 780 · jpeg
基金完整版交易攻略（适合5年以下经验基民） - 知乎
素材来自:zhuanlan.zhihu.com

640 x 328 · jpeg
养老基金营销案例解析：建信基金的交叉营销策略 - 知乎
素材来自:zhuanlan.zhihu.com

750 x 422 · jpeg
如何进行高效的公募基金营销_数字销售的基金营销理念_定制化营销策略 - 金库网
素材来自:jinku.com

991 x 462 · jpeg
基金产品营销策略(天弘基金产品营销策略研究) - 东方君基金网
素材来自:dongfangjun.net

640 x 498 · jpeg
金色大气证券基金营销方案PPT模板-赞芽PPT
素材来自:v5ppt.com
640 x 500 · jpeg
金色大气证券基金营销方案PPT模板-赞芽PPT
素材来自:v5ppt.com

474 x 265 · jpeg
韩文峰《基金营销——基金产品选择与营销5步法》
素材来自:huashijingji.com

800 x 1194 · jpeg
这份表格背后，藏着许多不安一季一度的基金销售机构公募基金销售保有规模，前两天刚出炉。如果用一个较为简单的线性思维来看，招商、蚂蚁、天天基金这 ...
素材来自:xueqiu.com
863 x 431 · png
一次搞懂且慢App！基金定投攻略 - 攒钱课代表丨安心理财
素材来自:blog.ihaosuan.com

600 x 400 · jpeg
基金如何营销ppt（基金经理营销方式）_ppt怎么做_PPT之友
素材来自:pptyou.com
625 x 525 · jpeg
新人买基金最全攻略，基金投资入门基础知识和技巧，干货记得收藏_财富号_东方财富网
素材来自:caifuhao.eastmoney.com

640 x 500 · jpeg
金色大气证券基金营销方案PPT模板-赞芽PPT
素材来自:v5ppt.com
640 x 425 · jpeg
基金销售模式生变打造具有核心竞争力平台 - 秦志强笔记_网络新媒体营销策划、运营、推广知识分享
素材来自:qinzhiqiang.com

640 x 500 · jpeg
金色大气证券基金营销方案PPT模板-赞芽PPT
素材来自:v5ppt.com
1071 x 315 · png
玄一《基于PTPE模型的市场分析及基金营销训练营》 - 哔哩哔哩
素材来自:bilibili.com

554 x 414 · jpeg
基金的销售渠道有哪些？这6个渠道你常用哪个？__财经头条
素材来自:cj.sina.com.cn
1000 x 640 · jpeg
什么是基金销售机构-会计网
素材来自:kuaiji.com

640 x 256 · jpeg
基金销售费用的计算和收取是怎样的? 带你深入了解基金_知秀网
素材来自:izhixiu.com

554 x 328 · jpeg
基金业务介绍 - 知乎
素材来自:zhuanlan.zhihu.com
500 x 300 · jpeg
如何做好基金销售？（看看案例中的方法） - 秦志强笔记_网络新媒体营销策划、运营、推广知识分享
素材来自:qinzhiqiang.com

499 x 240 · jpeg
基金公司机构销售做什么的？基金证券中的机构销售和渠道销售有什么不同哪个好-坤明企服
素材来自:sjzkmgs.com

720 x 1439 · jpeg
基金投资入门攻略【一看就懂的基金投资科普类教学】 - 知乎
素材来自:zhuanlan.zhihu.com
1280 x 960 ·
基金策略怎么做分析的准确(基金策略怎么做分析的准确性高) - 达股升财经
素材来自:dgqunsheng.com

1280 x 1280 · jpeg
基金入門｜基金是什麼？7大基金分類方式帶你一次了解！ | 啟程教育學院
素材来自:startingedu.com
600 x 598 · jpeg
基金投资入门攻略【一看就懂的基金投资科普类教学】 - 知乎
素材来自:zhuanlan.zhihu.com

1024 x 1024 · png
基金商业海报_简约风金融理财基金营销宣传海报_矢量图免费下载_psd格式_3543像素_编号44097723-千图网
素材来自:58pic.com
793 x 1122 · png
2021Q1基金代销机构保有量点评：基金销售行业格局全披露，招行、东财的财富管理龙头优势显著.pdf | 先导研报
素材来自:xdyanbao.com

1557 x 815 · jpeg
基金怎麼買？去哪開戶？最完整的基金購買管道比較懶人包 - Mr.Market市場先生
素材来自:rich01.com

830 x 498 · jpeg
買基金且慢！先花5分鐘，搞懂基金怎麼運作 - 康健雜誌
素材来自:commonhealth.com.tw
500 x 375 · jpeg
基金销售新模式有哪些(基金销售有哪些难点) - 东方君基金网
素材来自:dongfangjun.net

750 x 422 · jpeg
什么是权益型基金_基金结构的组成分析_掌握判断基金走势分析方法 - 金库网
素材来自:jinku.com

600 x 1067 · jpeg
基金小讲|基金买卖的交易全流程 - 知乎
素材来自:zhuanlan.zhihu.com
595 x 311 · jpeg
养老基金营销案例解析：建信基金的交叉营销策略 - 知乎
素材来自:zhuanlan.zhihu.com

830 x 427 · jpeg
【万字长文】基金入门硬核指南：你要找的基金知识点都在这里！ - 知乎
素材来自:zhuanlan.zhihu.com

素材来自:查看更多內容

当前用户设备UA：Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)