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机构客户营销权威发布_机构客户营销方案(2024年12月精准访谈)

内容来源：魏巍之巅所属栏目：观点更新日期：2024-12-02

机构客户营销

留学作品集机构套路揭秘，别被忽悠了！ 𐟚観覄啦！同学们在选择留学作品集辅导机构时一定要擦亮眼睛，避免被一些不良机构忽悠。有些机构为了获取潜在客户的信息，往往会夸大其词，甚至伪造口碑。 𐟘᤾‹如，有些机构会假装招满学生，以此证明自己的服务有多么抢手。他们可能会告诉咨询的学生名额已满，以显示自己非常受欢迎，然后将其信息大量推广给其他机构。这种做法简直让人哭笑不得，因为这种“招满”的情况持续了好几年。 𐟔总结一下，找艺术设计留学作品集辅导机构的同学们，千万不要轻信这些所谓的测评。每个学生的背景和需求都不同，适合才是最重要的。当然，机构的稳定性和师资的靠谱程度也非常重要。记住，不要被这些营销手段所迷惑，亲自去机构了解才是王道。

金融业销售岗位全解析：从券商到银行金融行业的销售岗位种类繁多，今天我们来详细解析一下这些岗位，看看它们的具体职责和收入情况。 𐟏栦Œ‰机构类型分类券商经纪业务总部的销售：主要对接机构客户，如私募基金等，负责拓展开户等业务。券商营业部的销售：负责零售经纪业务，拓展个人开户；财富经理则负责销售券商自己或代销的产品。资管机构销售：对接银行等金融机构，销售集合产品，争取委外业务。资管渠道业务：拓展代销业务。券商自营的销售：负责债券销售交易和投资顾问业务。投行销售或资本市场部：负责股销、债销，在一级市场销售定增、新股和债券等。信托机构销售：与券商资管类似，对接机构客户。财富销售：对接高净值客户，销售权益、固收等产品。公募基金机构销售：对接银行总行、保险总部、财务公司等机构总部，销售公募基金产品。渠道销售：对接银行支行和券商营业部等机构，营销代销业务。财富管理：维护大型企业客户，制定销售策略。私募基金机构销售：与公募基金的机构销售类似。渠道销售：与公募基金的渠道销售类似。私行销售：与信托的私行销售类似。银行同业业务：销售大额存单、同业存款等业务，对手方同样是银行。托管：目标客户是公募、私募、券商等，提供资产托管业务。客户经理：目标客户是企业，负责放贷款、拉存款。柜员和理财经理：目标客户是散户，销售理财产品，拉存款。 𐟒𐠦Œ‰收入模式分类大锅饭：常见于国企央企背景的金融机构，收入相对稳定，差距不大。如国企公募、国企信托、国企券商投行总部等。明确提成比例：按照销售规模或管理费计算提成。例如，信托一般按照销售规模的千2-千6计算提成，公募基金则按照管理费的20%计算提成。 𐟌ˆ 番外金融行业的销售岗位，尤其是机构端的销售，客户群体高端，提成比例高，还有优厚的差旅和招待费报销权限，生活品质较高。

𐟒𜠨𔢥†行业解析与资产配置全攻略 𐟓ˆ 课程名称：《财富管理行业解析与资产配置》主讲：郑文斯老师课时：6课时课程大纲：一、𐟔 财富管理行业的十年变迁投资机遇与风险的转变客户需求的演变新时代下的财富风险与高净值客户资产配置趋势二、𐟏栨𔢥†行业生态解析各类金融机构的竞争力三方财富管理机构的兴衰银行的优势与未来发展方向三、𐟌Ÿ 新时代客户价值的重塑服务与价值的区别客户眼中价值的构成资管新规下的客户经营新逻辑四、𐟚€ 财富管理业务转型权益类产品的投资优势如何应对市场波动带来的客户异议权益类产品的亮点呈现保险在新时代的功能投资和保险的营销策略改革五、𐟓Š 解读经济周期经济周期的定义各经济周期的特点美林投资时钟的解读六、𐟓ˆ 大类资产介绍与功能定位固定收益股票与债券贵金属与外汇结构化产品保险另类投资七、𐟒Ž 高净值客户资产配置的黄金三原则资产配置的重要性黄金三原则的解析：多资产类别、多市场类型、多周期覆盖经典案例解析：耶鲁大学捐赠基金与客户谈资产配置的三个步骤：理念铺垫、经典案例、检视与建议

银行总行之国际业务部：全球视野与金融创新 𐟌 国际业务部的全球角色国际业务部，或者你可能更熟悉它的另一个名字——单证中心，是银行总行中一个充满挑战和机遇的部门。它主要负责对公国际金融业务，包括国际结算、贸易融资、涉外担保、出口信贷、国际融资转贷款以及国内信用证等。简单来说，这个部门就是银行与世界各地客户连接的桥梁。 𐟓ˆ 部门的五大职责牵头对公国际业务：从国际结算到贸易融资，再到涉外担保，国际业务部负责的每一个环节都关乎银行的整体服务水平。外汇及跨境人民币业务管理：这个部门负责管理外汇和跨境人民币业务，确保银行在全球市场的竞争力。外资机构客户营销管理：从客户准入到尽职调查，再到评级授信，国际业务部负责全行外资机构客户的营销管理。外事工作归口管理：推动全行对外合作和跨境撮合，让银行在全球范围内寻找新的合作机会。境外机构综合统筹管理：管理银行类境外机构，确保境外业务的顺利进行。 𐟎“ 匹配专业如果你对经济学、数学、统计学、计算机、新闻传播学、英语翻译、政治学（国际关系）或者工学类专业感兴趣，那么这个部门绝对是一个不错的选择。 𐟒ᠩƒ詗褺𙤸Ž挑战国际化视野：中总在全球化方面做得非常好，国际业务部提供了丰富的境外机会。培训与交流：即使总行校招不直接放境外分行的岗位，关注国际部的动态也能获得很多培训和学习机会。工作强度与氛围：客户类型特殊，工作强度相对适中，境外业务少的时候可以轻松一些，但管理境外分行也有一定的挑战。单证中心：设置了单证中心，对于学历竞争性不强的同学来说，可以考虑进入二级部或直属机构。国际化背景：如果你有留学经历、具备国际视野或者外语水平高，那么这个部门绝对值得关注。 𐟌Ÿ 推荐指数：4.2分（满分5） 𐟔 下一期：投资银行部我们会继续为大家带来更多银行总行部门的介绍，敬请期待！

市场营销战略五步骤一、市场环境分析二、市场细分三、目标市场选择四、确定市场定位五、确定竞争战略内容如下：一、市场环境分析 1.外部宏观环境分析：宏观环境因素包括经济、技术、政治、法律、社会、文化等 2.外部行业环境分析：行业环境分析的基本目的,就是要评价一个行业的总体吸引力 3.内部价值链分析：价值链分析主要包括三方面内容，识别和界定价值活动、确认每项活动的价值贡献和成本、确认价值链的结构性因素 4.内部资源分析：企业资源是企业在向客户提供产品和服务的过程中,所拥有或所控制的,能够实现战略目标的各种生产要素的集合。包括有形资源,无形资源和人力资源三类 5.内部能力分析：企业能力,企业能够将其资源加以整合,以完成预期任务和目标的作用力二、市场细分一个人客户市场细分标准 1.地理标准：地理标准有国家、地区等具体维度 2.人口标准：有年龄、性别、职业、收入、家庭类型等具体维度 3.心理标准：有生活方式、个性、价值观念等具体维度 4.行为标准：有购买时期、购买地点、目的、使用频率、品牌忠诚度等具体维度二）机构客户市场细分标准 1.机构客户规模：通过对机构客户营业额、总产值、固定资产总值、资本总额等因素，评估机构客户规模,根据其规模大小，可将机构客户细分为大型企业、中型企业和小型企业。 2.机构客户性质：以“机构客户是否上市”为细分标准，以“机构客户是否为国企”为细分标准 3.机构经营范围：以“机构经营范围”为细分标准三、目标市场选择一）关注规模和发展潜力 1.选择作为目标市场的细分市场,需有一定的规模和发展潜力 2.如果市场规模小或者趋于萎缩,企业进入该细分市场将难以获得发展二避免多数谬误 1.企业不宜以市场吸引力作为唯一取舍标准 2.与竞争企业遵循同一思维逻辑,将规模最大、吸引力最强的市场作为目标市场 3.共同争夺同一个顾客群,将造成过度竞争和社会资源的无端浪费关注订阅《市场营销策划方案及精细化运营》精细化运营，用最小的成本，挖掘最大的流量价值

教培机构月入百万的秘密武器𐟔劦š‘假期间，许多教培机构的校长们面临一个共同的难题：生源不足。在信息爆炸的时代，传统的地推和发传单已经无法吸引足够的家长。然而，有一位拥有十多年教培经验的朋友，抓住了线上推广的机会，采用了一套类似瑞幸咖啡的营销策略，成功吸引了大量生源，月收入稳定在百万元左右，暑假期间更是每个教室都座无虚席。 𐟔 瑞幸咖啡的成功并非偶然，而是通过一系列精妙的营销手段。他们打破了咖啡的高价形象，让更多人能够轻松享受咖啡。教培机构在目前经济不景气的情况下，更需要了解家长们的需求，定价合理，确保机构能够吸引到足够的生源。 𐟔 瑞幸咖啡非常注重客户需求，了解目标客户的喜好，因此将牛奶与咖啡巧妙结合，这也是瑞幸成功的重要因素之一。教培机构同样需要根据家长和学生的需求，提供定制化的课程，满足不同学生和家长的需求，从而获得更多的生源。 𐟔 最后，私域流量的利用也是关键。通过打造一个“同城号”，让周围15公里内的人都能看到机构信息，从而吸引精准客户。将线上的客户引导到私域后，即使在晚上八、九点，甚至晚上十一点，都会有家长咨询课程，完全不用担心生源问题。在这个经济不景气的时期，机会反而更多。教培机构的校长们如果想要实现质的提升，一定不能错过这个大好时机。

教培机构如何模仿瑞幸打法？ 𐟔堦š‘假期间，许多教培机构的校长们面临一个共同的难题：生源不足。在信息爆炸的时代，传统的地推和传单已经无法吸引足够的家长和学生。 𐟒ᠦœ‰一位从事教培行业多年的朋友，他抓住了线上推广的机会，运用了一套类似于瑞幸咖啡的打法，成功吸引了大量生源，月收入稳定在100万元左右，暑假期间每个教室都座无虚席。 𐟓– 今天，我们来分享一下如何将这套“瑞幸打法”应用到教培机构中。 𐟍𕠧‘ž幸咖啡的成功并非偶然，而是通过一系列精妙的营销手段。瑞幸将咖啡的价格降至亲民，让更多人能够轻松享受咖啡。教培机构在目前经济萧条的情况下，更需要了解家长的需求，定价合理，确保机构能够吸引到足够的生源。 𐟥䠧‘ž幸咖啡非常注重客户需求，了解目标客户喜欢什么，因此将牛奶与咖啡巧妙结合，这是瑞幸成功的重要因素之一。教培机构同样需要根据家长和学生的需求，提供定制化的课程，满足不同学生和家长的需求，从而获得更多生源。 𐟓𑠦œ€后，私域流量的利用也是关键。通过打造“同城号”，让周围15公里内的人都能看到机构的信息，从而吸引精准客户。将线上的客户引流到私域后，即使晚上八、九点，甚至晚上十一点，都会有家长咨询课程，完全不用担心生源问题。 𐟓ˆ 在当前经济不景气的时期，机会反而更多。教培机构的校长们如果想要实现质的提升，一定不能错过这个大好时机。

𐟚륰心！相亲平台的套路大揭秘！ 𐟘𑦲ᦃ𓥈𐯼时隔一两个月，相亲平台又来人了！在第一次征求大家意见后，我接连收到了相亲机构老师和所谓“律师”的删帖要求。虽然我的个人意见不算数，但我还是决定隐藏该机构的名字。不过，还是有些姐妹通过帖子找到了我，经过核对，发现都是套路（当然，营销套路很常见）。 𐟤”经过多次沟通，我了解到，AIDU和JINYUANWANG实际上是同一家相亲平台，只是对外使用不同的机构名称，签合同的时候却是一样的。如果不是这次老师的回答模棱两可（回避我的提问），我也不会选择再发这个帖子。 𐟒𐧛𘤺𒦜𚦞„的服务定价高低是双向选择，我们不买单并不代表你们服务不好，但用其他公司名称忽悠客户实在不该。另外，每位客户的个人信息都是受法律保护的隐私。

市场营销战略的五步指南 𐟓ˆ 市场营销战略是企业在激烈的市场竞争中取得成功的关键。以下是制定市场营销战略的五个关键步骤：市场环境分析 𐟌 外部宏观环境分析：考虑经济、技术、政治、法律、社会和文化等因素对企业的影响。外部行业环境分析：评估行业的总体吸引力，包括行业增长、竞争格局和行业趋势。内部价值链分析：识别和界定企业的价值活动，确认每项活动的价值和成本，以及价值链的结构性因素。内部资源分析：评估企业所拥有的资源，包括有形资源、无形资源和人力资源，这些资源对于实现战略目标至关重要。内部能力分析：评估企业整合资源以完成预期任务和目标的能力。市场细分 𐟎𘪤𚺥ˆ𗥸‚场细分标准：地理标准：如国家、地区等。人口标准：如年龄、性别、职业、收入和家庭类型等。心理标准：如生活方式、个性和价值观念等。行为标准：如购买时期、购买地点、购买目的、使用频率和品牌忠诚度等。机构客户市场细分标准：机构客户规模：通过评估机构客户的营业额、总产值、固定资产总值和资本总额等因素，将其细分为大型企业、中型企业和小型企业。机构客户性质：以是否上市和是否为国企为细分标准。机构经营范围：以机构的经营范围为细分标准。目标市场选择 𐟎…𓦳訧„模和发展潜力：选择具有一定规模和发展潜力的细分市场。避免多数谬误：不要仅以市场吸引力作为唯一取舍标准，避免过度竞争和社会资源的浪费。确定市场定位 𐟓 识别目标市场的需求和偏好，确定企业在市场中的独特位置和形象。确定竞争战略 𐟏† 分析竞争对手的优势和劣势，制定相应的竞争策略，如差异化竞争、成本领先等。通过以上步骤，企业可以制定出有效的市场营销战略，以应对不断变化的市场环境，实现可持续发展。

留学CRM必备功能清单，提升机构管理效率大家好，今天我们来聊聊一个好的留学行业CRM系统应该具备哪些核心功能，以及它是如何帮助留学机构在客户管理及运营服务上做到游刃有余的！ ① 客户信息管理 𐟓š 集中存储客户信息，包括联系方式、历史互动和销售分析。这样，机构可以全面了解每个客户的需求和偏好。 ② 营销获客管理 𐟓㊩똦•ˆ的市场管理和活动工具，如扫码获客等，帮助机构快速吸引潜在客户。 ③ 任务分配 𐟛 ️ 合理分配销售任务和客户服务任务，确保团队成员明确自己的职责，提高工作效率。 ④ 销售漏斗管理 𐟓Š 可视化销售漏斗，帮助团队了解销售进度和潜在问题，及时调整策略。 ⑤ 沟通记录 𐟓 记录所有与客户的沟通内容，包括邮件、电话和会议记录，方便后续跟进。 ⑥ 院校管理 𐟏늧†海外院校库和专业库，进行院校数据分析，为学生提供更精准的选校建议。 ⑦ 申请要求管理 𐟓‹ 不同院校专业学位对应的申请条件、申请成绩要求，确保学生申请材料齐全。 ⑧ 文书管理 𐟓„ 管理不同类型的文书，包括文书进度、文书提醒和文书报表，确保申请过程顺利进行。 ⑨ 选校管理 𐟎“ 支持院校初选、选校负责人和选校类型等管理，帮助学生找到最适合自己的学校。 ⑩ 申请追踪 𐟔 记录申请状态、申请数据和申请结果等，方便机构和学生随时掌握申请进展。 ⑪ 留学分析 𐟓ˆ 对留学产品、报名、费用、选校、申请、offer和成功率等进行全面分析，为机构决策提供数据支持。 ⑫ 团队协作 𐟑劦”歷顾问、文案、文书和签证团队成员间的信息共享和协作，提高团队效率。 ⑬ 自动化工作流 𐟤– 设置自动化的留学工作流程，减少重复性工作，提高工作效率。 ⑭ 移动访问 𐟓𑊦”歷移动设备访问，让团队成员随时随地都能访问CRM系统，方便快捷。 ⑮ 数据安全 𐟔’ 确保客户数据的安全，遵守相关的数据保护法规，选择行业服务时间长的留学CRM。 ⑯ 集成能力 𐟔— 能够与其他业务系统、平台定制集成，实现数据同步和流程自动化。 ⑰ 留学业务延申 𐟌 能够满足出国服务的延申服务，比如住宿接机、住宿家庭、境外服务、求职和语培等多业务。 ⑱ 日程管理 𐟓… 团队协作提醒、日程提醒、待办工作和工作deadline提醒等，确保工作有序进行。

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