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理财经理营销案例新上映_理财经理营销案例ppt(2024年12月抢先看)

内容来源：魏巍之巅所属栏目：导读更新日期：2024-12-02

理财经理营销案例

深圳建行理财经理工资曝光，引发热议最近，深圳建行一名理财经理的工资收入引起了广泛关注。这位员工自曝当月的工资收入为3923.94元，这个数字让人感到震惊和失望，因为这与他们所付出的努力似乎并不匹配。作为国内一线城市的大银行员工，这样的工资水平确实让人觉得有点低。尽管这位员工目前身体状况不佳，精神状态也受到影响，但他依然表示，在正常的工作时间内，他会全力以赴，继续执行标准工作流程，维护客户关系并进行客户营销。尽管如此，这位员工因为身体原因，可能暂时无法参与每日班后及周末的通关、会议、培训和客户活动。他希望领导们能够谅解，并表示最深的敬意和感谢。这件事引发了人们对银行员工工资待遇的关注和讨论。虽然具体的工资水平可能因地区、职位、经验和银行政策等因素而有所不同，但这个案例无疑提醒我们，银行员工的工作压力和付出也需要得到更多的关注和尊重。

银行营销案例：如何用电话搞定大客户？ 𐟎‰ 8月29日，对于我们银行来说，是一个特别的日子。在这一天，我们实现了新的突破，仅仅一上午的时间，就销售了大量的产品，共计金额惊人。𐟓ˆ 𐟒ꠤ𘺤𚆨🙦졨婔€活动，我们提前做了充分的准备。首先，我们开会讨论销售策略，大家集思广益，提出了许多宝贵的建议。然后，我们进行了高强度的营销活动，对柜面客户和高端大客户进行了宣传和推广，重点介绍了我们产品的主要收益。𐟓ž 𐟔 我们对高端客户进行了详细的梳理，列出了详细的名单。然后，我们一遍又一遍地打电话给他们，认真讲解产品的好处。那几天，我们粗略统计，光电话就打了上千个，用时数小时。𐟕𐯸 𐟓… 在开售前一天晚上，我们对先前预约好的客户进行了挨个通知，确保他们知道这次的产品非常紧俏，机不可失，失不再来。当客户有些犹豫时，我们就告诉他们名额有限，仅仅几张卡，因为是老客户我们才帮他们留的。𐟒𓊊𐟓ž 强大的电话宣传和特殊的思想攻略，不仅让一部分人坚定了购买的信心，还让一些犹豫的客户也确定了自己的主张。有个客户原本打算先去医院挂水的，等医院回来后再来，但听了我们的介绍后，就改变主意，先赶来银行。𐟏劊𐟑䠥œ詢„约的客户中，有一个性格特别的人。这个人有时候特别好说话，有时候又特别别扭。你说一句话，他十句等着你，简直有些油盐不进。但俗话说得好，一把钥匙开一把锁。因为这个客户一直是理财经理维护的，所以我们决定让他给这位客户打电话。虽然还是事先想好了一些策略，但一个电话打过去后，效果非常好。𐟓ž 𐟎‰ 这次营销活动的成功，离不开我们团队的共同努力和精心准备。每个人的付出都为这次的成功增添了光彩。𐟌ˆ

考证真的没用吗？来看看这些真实案例吧！最近我发了一篇关于自己考证经历的笔记，有些朋友可能觉得只是个例，不具有代表性。今天我就再来分享几个身边的真实例子，看看考证到底有没有用。𐟎“𐟒𜊦ˆ‘家属的例子我家属是个30多岁的普通人，来自农村家庭，本科毕业于西部某末流211。毕业后他进了某四大行，先后做过桂圆和理财经理。在我的影响下，他考取了基金从业资格证、中级会计师和法律职业资格证。最厉害的是，他还在备考注册会计师。由于银行之前有考证奖励，考取中级会计师后他还能拿到5000元的奖金。有一次，他在申领奖金时被分管行领导记住，结果被调到市行机关。从通知到调动，他是最后一个知道这件事的人，戏剧性程度简直让人难以置信。高中同学的经历我家属的高中同学也是个30多岁的普通人，来自农村家庭，在国内某重点财经类院校读研究生。毕业后他进了某四大行，从事桂圆岗三年。入职后，他考取了注册会计师和法律职业资格证这两个国内最难考的证书。最终通过行内选拔考试，成功入职省行法律事务部门。国企财务经理的故事还有一个例子是我之前在国企工作时的一个财务经理，简称他为G经理吧。G经理也是个30多岁的普通人，来自农村家庭，大专学历。他在会计事务所工作多年，期间考取了注册会计师。之后他成功跳槽到国企，并考取了中级会计师和注册税务师证。入职后，他凭借持续的学习能力和扎实的专业功底，先后升任助理经理和财务经理。总结虽然我身处18线小城市，身边大多是普通人，没有那些名校出身、资源加持的大咖那么耀眼，但我们通过自身的努力，一步一个脚印地实现了向上的一小步跃升。考证或许不是万能的，但它绝对是一种提升自己、增加机会的手段。𐟌Ÿ𐟒ꀀ

银行廉洁文化：青年员工的必修课 𐟏梜芥𛉦𔁨‡꥾‹，筑梦金融。自古以来，廉洁自好就是中华民族的一种精神。作为金融行业的一员，我们应当以正直和廉洁的态度履行自己的职责，遵循合规文化建设要求，共同建设一个廉洁公正透明的金融环境。青年如初春，如朝日，如百卉之萌动，如利刃之新发于硎。青年逐梦，更当践行廉洁之本。拒收红包、购物卡的理财经理，严词拒绝客户放宽条件吃请的信贷经理，拒收客户感谢红包的客服经理，他们对廉洁的坚守，对工作的热情，对客户的热爱，对职业的忠诚，是我们青年员工最生动的榜样。作为银行员工，我们要时刻牢记合规的重要性，严格遵守各项业务流程和规章制度，确保每一笔业务都符合规范。不断提高风险防范意识，增强对潜在风险点敏锐的洞察力，以专业的技能和严谨的态度为客户提供安全高效的金融服务。面对客户提出的一些不合理的请求，我们必须坚守原则，不为所动，以公正公平的态度对待每一位客户。在面对客户提供的一些诱惑时，必须做到心存敬畏，行有所止，坚决履行好岗位职责。入职以来，我多次参加行内合规文化培训、线上警示教育，腐败造成的一些案例触目惊心，我们必须引以为戒。同时，我在行内企业文化的一次次熏陶中，更觉吾辈之青春，必以廉洁从业为帆，以合规职操为桨，不惧激流，不畏风浪，驶向更广阔的未来。以铜为镜，可以正衣冠。以古为镜，可以知兴替，以人为镜，可以明得失。作为银行青年员工，我们要时刻以廉洁自律为镜，审视自己的行为，以合规经营为镜，规范自己的操作。让我们在清正廉洁和合规文化的引领下，共同为银行的美好未来而努力奋斗。

如何为客户创造价值：理财经理的初心与技巧第四章：为客户创造价值，即理财经理的初心。作为理财经理，我们需要自己先理解财富管理，然后帮助客户理解。只有当双方能够同频交流时，才能形成良性的销售关系，陪伴客户一直走下去。虽然知易行难，但只要我们保持初心，以为客户创造价值为一切准备工作的出发点，大概率是可以越做越好的。为客户创造价值需要我们从多个维度去思考，了解客户的需求点和家庭需求点，从资产配置到传承保障，覆盖家庭生命周期，做好过程中的客户情绪管理，尽力为客户解决全方位的金融需求。三个成功案例和两个失败案例揭示出一个朴素的道理：财富管理的核心是经营信任。第五章：如何赢得客户信任。赢得客户的信任并不是一个难以回答的问题，答案也不唯一。作者从自己的亲历中提炼了三个关键词：有料、有心、有趣。有料：专业知识储备，客户所不及领域的信息储备，不需专但要广。有心：尊重客户，认真工作，从心出发真诚待客。有趣：传递正能量，培养类似幽默感这样讨喜的个性特质。第六章：如何获得客户。本章为我们构建了一套完整的谈判框架。为什么说是谈判？因为金融产品是一种无形的东西，客户全凭对未来的预期买单，而且没有标准化的量价规定，所以最终达成一致就是一种经过多个回合沟通和调整的谈判结果。作者给出了一个实操性比较强的操练公式：yes-good-why，肯定客户-赞美客户-获取想要的信息。接着关于有效说服，作者也总结了三个步骤：第一，做有什么好处；第二，不做有什么坏处；第三，谈价值升维，然后降维打击。在“比较心理”这一人类本能驱使下，这样的说服逻辑大概率行之有效。我们熟悉的“FABE销售法”也是类似的顺应人性的有效说服方法，关键是要不停地练习形成习惯，自如地运用在日常工作中。所以，过去我们的营销话术和产品海报无一表达的仅是站在产品的角度来描述特征，殊不知这与客户有什么关系？如果无法建立利益点的联系，所有的营销都是徒劳。第七章：理财经理如何保持精进。概括一下就是读书、书写、构建知识体系。文中推荐的书籍有：《异类：不一样的成功启示录》、《激荡三十年》，读历史有助于构建底层思维方法；《博弈论》、《金字塔原理》，有助于提高谈判的能力。全书毕，做读书笔记迫使自己再次翻阅，如二叉树模型让思维不断延申。

工商银行三年定期存款利息详解秋意渐浓，银行存款利率也迎来了新的调整。以工商银行为例，9月的利率变动引起了广泛关注。那么，15万元存入工商银行三年，到底能拿到多少利息呢？𐟤” 𐟌𐠦ሤ𞋥ˆ†享：退休的王老师，每年有退休金，前些年听了银行理财经理的建议，将部分退休金存入了工商银行的三年期定期。王老师用利息和老伴一起旅游、报老年兴趣班，生活更加丰富多彩。 𐟒𜠥ˆ馁郞᧮—方法：假设利率为3%，这只是个参考值，实际利率请以银行官网或客服查询为准。利息计算公式为：利息=本金利率存款年限。将15万存入，利率为3%，存款年限为3年，计算结果为1.35万元。 𐟓Œ 注意事项：实际存款时可能会遇到提前支取、利率变动等问题，因此在决定存款前，一定要了解银行的存款政策，确保自己的利益最大化。利率是钱生钱的魔法棒，不同银行、不同存款期限的利率有所不同。工商银行的调整，需要理性看待，合理规划自己的财务目标。 𐟒ᠥ𛺨𜚊根据自己的情况选择合适的存款期限和方式。关注银行政策和利率趋势。合理规划财务收支，确保资金稳定和可持续。 𐟤” 提问：你有15万，会选择存入工商银行三年的定期吗？你有什么更好的理财建议吗？在经济复杂的背景下，银行调整利率与货币政策、市场资金供需有关，储户需要关注利率变动的趋势，了解银行政策，这对财务规划非常重要。同时，注意资金的安全和流动性，毕竟钱是生活的基础。 𐟓ˆ 存款的朋友们，几点建议：根据自己的情况选择合适的存款期限和方式。关注银行政策和利率趋势。合理规划财务收支，确保资金稳定和可持续。

基金投资必读：7个方法避免常见错误 𐟓š书名：《基金投资的真相》 𐟓–作者：托马斯ⷩœ华德和杰森ⷦ𒃦– 𐟌ˆ这本书从理论到实践，通过7个方面深入剖析了市场规律。作为外行人，虽然阅读时有些难度，但我还是从中汲取了不少知识，学会了如何运用金融学洞察非理性决策。 𐟌Ÿ本书的序言中提到，这本书是为证券分析师、基金经理、私人财富顾问以及挑选基金经理的咨询师等专业人士写的。尽管如此，我还是从中学到了很多实用的知识。 𐟌ˆ书中涉及了许多金融专业名词，但幸运的是，这些词语都进行了注释解释。对我来说，三四五这三章内容最为有用，涵盖了如何管理股票投资流程、如何进行基本面分析以及如何寻找优秀的基金经理。 𐟌ˆ为了帮助我们更好地理解，书中还结合了具体的案例分析。其他部分，如量化分析和如何成为更好的理财顾问，需要相应的金融知识作为储备，才能更好地理解。 𐟌ˆ总的来说，这本书不仅适合专业人士，也对外行人有一定的启发。通过学习这些知识，我们可以更好地反思自己的投资行为，避免书中所提到的那些常见错误。

AFP证书和CFP证书的区别，小白速看！最近，很多人都在问AFP和CFP证书的区别。今天，我就来给大家详细解答一下，希望对所有考生有所帮助！ 𐟓š 概念差异 AFP（金融理财师）：这是金融理财行业的入门证书，被视为财富管理行业的“从业证”。AFP认证在银行、保险、证券等行业中普遍认可。 CFP（国际金融理财师）：这是金融理财行业的卓越标准，被全球27个国家或地区承认。 𐟓‹ 报名条件 AFP：需要先参加培训并获得《AFP培训合格证书》，然后满足以下学历与工作经验要求：大专学历，3年以上工作经验本科学历，2年以上工作经验硕士学历，1年以上工作经验 CFP：需要先获得AFP证书，然后参加培训并获得《CFP培训合格证书》。 𐟓˜ 考试科目 AFP：考试科目包括《金融理财基础(一)》和《金融理财基础(二)》。 CFP：考试科目包括《投资规划》、《员工福利与退休规划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》和《综合案例分析》。 𐟒𜠥𐱤𘚦–𙥐‘ AFP：可以从事理财经理、客户经理、投资顾问、税务顾问等岗位。 CFP：可以从事金融理财、资产管理、私人银行等相关核心业务的岗位。希望这些信息能帮助大家更好地了解AFP和CFP证书的区别，选择适合自己的证书，顺利上岸！

我的保险理赔经历：那些年踩过的坑谁能想到，我从事保险行业后第一个理赔案例竟然发生在我自己身上。今天就来跟大家聊聊我的经历，希望能给大家一些启示。我父亲生前买了一份年金险，当时我并没有从事保险行业，也不知道他买了这个保险。直到父亲去世一年后，我才知道这件事。当时我真是惊呆了。首先，父母当时只是把这份保险当成银行的普通储蓄，完全没有意识到这是保险。也就是说，当时去银行存款时，理财经理并没有详细解释，只是说利率高、收益好。父母以为钱是存在银行的，这里存在销售误导的问题。现实生活中这种情况很多，比如把意外险说成只要去世就赔，类似的例子数不胜数。其次，我手里只有一份保单，没有任何合同和条款说明。虽然现在基本上都是电子合同，但我父亲根本没有邮箱，所以当时一定是随便输入了一个别人的邮箱。这明显是没有把条款讲清楚。最后，受益人写的是法定。一般来说，专业的保险经纪人会告诉投保人如何填写受益人，但这一点给我带来了很大的麻烦。因为我们这个年纪是没有出生证明的，我无法证明我和父亲的父子关系。而且父母的结婚证也丢失了，无法证明他们的夫妻关系。因此，我特意跑回东北老家开了个证明才解决了这个问题。不过还是要感谢银行的理财小姐姐，她很热心，没有推卸责任，为这件事跑前跑后。总结一下几点经验教训：银行存款或购买各种理财产品时，一定要知道自己买的是什么，不要只看利率。年金险不是不能买，但买之前要知道自己为什么买，它有不同的功能，比如养老金准备或教育金准备。不同的年金险有不同的用途和购买方式，这个比较复杂，所以一定要想好了再买，不能只看回报。一定要拿纸质合同，有条款的那种，这样万一出险家人方便办理理赔手续。受益人一定要想清楚！这很重要！希望我的经历能给大家一些提醒和帮助。

#有一种美好叫辽宁# #辽宁好网民守法好公民# 适老服务有温度用心守护“银发族” 2024年10月22日〚梁丽静徐晗大连新闻传媒集团记者邵海峰〛随着城市改造和建设的脚步，一些原本住在大连市中山区青泥洼桥一带的老居民搬迁到了其他区域，然而青泥洼桥一家银行网点却仍是不少老年人心心念念的地方。什么原因让这家银行网点和百姓如此零距离、让百姓们的信任一直在线？近日，记者来到兴业银行大连希望大厦支行，从一些有温度的小故事中找到了答案。今年61岁的金阿姨是希望大厦支行的老客户。子女为了让金阿姨享受更好的养老生活，几年前将她接到宁静宜人的旅顺口区居住。尽管如此，每当金阿姨需要办理银行业务或是购买理财产品时，都会不辞辛劳，乘坐公交再转地铁，花费两个多小时，专程来到希望大厦支行，只为寻找她深信不疑的理财经理。有人好奇地问她，为何不在离家更近的银行购买理财产品呢？阿姨微笑着回答：“因为信任。”简单朴实的几个字，道出了阿姨与网点和工作人员的深厚情谊。金阿姨说，每次来到这里，工作人员都不厌其烦地给她介绍适合老年人群体的稳健产品，还通过生动的案例提示她注意投资理财中的风险，理财产品快到期的时候也都及时打电话提醒。“她们还热心地和我拉家常，见到她们，就像看到我自己的孩子一样。”金阿姨说。在电信诈骗等金融风险日益严峻的当下，该支行还积极与社区合作，多次举办老年人金融知识宣传活动，为老年人提供金融知识普及和风险防范指导，帮助老年人筑起金融安全的防线，守护好自己的“钱袋子”。随着城市的高速发展，希望大厦支行面临客户群体的变化。许多曾经轻松步行即可到达银行的老客户，如今因居住地的变迁，需乘车甚至转车才能前来办理业务。而让支行员工牵挂的正是这些共同走过十几年的老客户。有些老客户已步入晚年，有时，办理银行业务成为他们面临的一个挑战。面对老年人的需求，该支行秉持“真诚服务，相伴成长”的理念，始终为老年人提供最需要的贴心服务。针对老年人出行不便等特殊情况，他们成立了由柜员、理财经理/客户经理组成的“上门服务团”，在严格遵守业务合规性要求的前提下，竭诚为客户着想，无论从上门服务、节假日的温馨问候，还是金融产品的精心对接，都力求做到无微不至。近日，80岁的张大爷就遇到了难题。现在已搬离青泥洼桥的张大爷耳背且行动不便，他在家中尝试通过手机办理银行业务时，不慎忘记了银行密码，而在自行尝试重置密码的过程中，又遭遇人脸验证无法通过的困境。得知这一紧急情况后，该支行迅速作出反应，即刻派理财经理和柜员，携带银行移动营销PAD设备，专程上门来到家住老虎滩的张大爷家，为他提供密码重置服务，帮他解决了燃眉之急。这家成立17年的银行网点，是大连银行业服务窗口的一个缩影。以客户为中心，以适老化服务为特色，正是银行业不断书写金融为民的新篇章。这家网点的工作人员知道，每一次的上门服务、每一次的金融知识宣传，都是对“真诚服务，相伴成长”这一理念的生动诠释，而让金融服务更加贴近百姓、温暖人心，正是金融人的责任与担当。

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