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银行营销人员权威发布_私人银行客户经理漂亮吗(2024年12月精准访谈)

内容来源：魏巍之巅所属栏目：观点更新日期：2024-12-01

银行营销人员

银行销售与销冠的五大区别，你知道吗？在银行网点和支行工作时，很多人夸我营销能力强，客户维护得好。其实，我也没觉得自己特别吃力。这三年做私行财富顾问，陪很多网点营销人员去见客户，发现很多营销失败是有原因的。总结一下销售和销冠的区别，主要有以下几点：不要让自己太像销售别整得跟房产销售或汽车中介一样，一上来就一顿输出。客户可能因为网点远，或者手机银行某个模块不好用，就去了其他银行。汽车、房产客户注重产品本身，而金融产品同质化太严重，客户的备选项非常多。不要成为恋爱脑好的销售像谈一场智慧的恋爱。一味地跪舔，自己会累到想逃离，哪里还会有激情。如何一边做销售一边成为更好的自己很重要。找到适合你自己的节奏。不要只会销售你的产品很多人喜欢说打造自己的人设，但我觉得，更准确地说，自己要先具备有趣的灵魂。这个有趣，是你自己真的觉得有趣，然后你才能让别人自然而然地欣赏你。比如我热爱各种植物，也喜欢研究它们的种类和生长环境。有时候去大客户住的别墅拜访时，我还能帮忙倒腾他们院子里的花花草草，能提醒客户该给植物打药了，有时候夸客户植物规划得好，还能夸到点子上。不要太高估自己总有很多你拿不下的客户，再正常不过了。千万不要因为拿不下客户，就怀疑自己的能力，更不要去内耗。再拿不下的客户，只要他能跟你多聊聊，就是咱们的收获。不要觉得你对客户可有可无我以前也不知道哪里来的自信，我就是觉得我对客户很重要。如果客户不觉得我重要，我总要给他点重要的信息。比如跟客户聊一聊高端教育，怎么参加国际高考之类。跟客户聊一聊高端研学，不一样的旅游方式等等。比如跟客户说一些海外资产配置、珠宝黄金另类资产配置等。说一些他们信息差的东西。如果太专业的讲不来，那就在客户有需要的时候，及时地响应，勤快点，能去客户住处帮忙处理的就及时过去，多见面，相信我，坚持5次以上，你就赢麻了。银行10年小阿姨，现私行财顾，希望成为所有金融姐妹的互联网闺蜜。下期见啦。

江苏专转本管理类专业前景与就业方向详解 𐟓š江苏专转本管理类专业资讯每日更新~ 𐟔1、电子商务电子商务专业毕业生可在企事业单位从事网站网页设计、网站建设维护、企业商品和服务的营销策划、客户关系管理、电子商务项目管理以及电子商务活动的策划与运作等工作。 𐟏—️2、工程管理工程管理专业的毕业生主要在工程建设和房地产等领域从事项目规划、决策、管理、组织等工作。 𐟒𐳣€工程造价工程造价专业的毕业生主要从事建筑项目的投资分析、造价确定与控制、竣工结算等工作，涵盖了工程从开工到竣工全程的估、概、预、结算。 𐟓ˆ4、工商管理工商管理专业的毕业生可从事会计、金融(银行和证券公司)、公司管理人员、市场营销人员等职业。

𐟎‰一季度节庆日营销活动全攻略𐟎‰ 𐟎ˆ 策划一季度各大节庆日的活动方案 𐟎 客户获取与活跃度提升，是零售业务发展的关键。为了在开门红期间推动这一工作，各家银行纷纷青睐能够显著提升网点产能的营销活动。一场成功的营销活动，可以有效帮助网点获取新客户、维系存量客户、提升临界客户、策反他行客户，从而开展产品营销，提高网点产能。 𐟓… 我们应该在何时举办活动？针对哪些客户？活动主题是什么？这是许多银行网点一线员工在策划营销活动时常常遇到的难题。本项目采用“活动六步法”，从制定全流程活动方案的角度出发，帮助解决这些问题。 𐟎𔻥Š襮š向（明确目的、锁定客户） 𐟓‹ 活动准备（人员准备、物料准备、氛围营造、邀约准备） 𐟓㠥‰期造势（厅堂营销宣传、周边社区宣传、存量客户告知） 𐟎‰ 现场促销（活动管控、目标达成） 𐟓Š 事后跟进、活动总结通过这六个步骤，我们能够系统地策划和执行一场有效的营销活动，助力银行网点在开门红期间取得更好的业绩。

内向i人做对公客户经理，优势多多！作为一个内向的i人，我觉得自己在对公客户经理这个岗位上还是挺有优势的。虽然职务不算多高，但业务能力绝对不差。银行里的升职不仅仅是业务做得好就行，还要懂得人情世故。比如积极参与工会活动，领导发话带头回复，同事八卦无缝参与，这些都是e人的特质，也是升官的秘诀。所以e人升职会比i人容易得多。但在业务方面，i人往往更胜一筹。对公和零售客户的区别 𐟓Š 对公客户和零售客户在营销对象上有很大区别。零售客户鱼龙混杂，客户经理需要左右逢源才能游刃有余。而对公业务面对的是财务总监甚至企业实控人。这些人接触银行人员广泛，什么类型的客户经理都会遇到。他们时间宝贵，和银行员工沟通喜欢直奔主题。所以打交道很简单：明确需求，确认方案，业务落地。现在已经是80后的天下，不再是当年那套胡吃海喝、礼尚往来的营销思路。银行产品相对而言保持优势，成功几率就大增。所以i人也好e人也罢，无伤大雅。领导i人面对客户往往表现更为保守稳重，给人以值得信赖的感觉。你可以扪心自问，喝酒可能你会找e人朋友，做事更倾向于委托给i人相助。企业高管亦然。拓展业务的方式 𐟓ž 在拓展业务方面，i人也有优势。电话拓展是一种侵入性的方式。作为一个陌生人，给企业高管打电话营销银行产品，会显得唐突且低效。这也是电销逐渐没落的原因。所以e人和i人均不适合电话营销。但有一点，i人因性格内向，往往推己及人，不会给客户打电话。拓展到客户也习惯于协同领导前去走访助单。故不会太过冒犯客户，且给客户一定的亲切感。E人的外向性格，往往会适得其反。与客户的关系 𐟤 i人在与客户关系方面，虽非游刃有余，但也能做到相敬如宾。保持距离，不必过分侵入客户的私人生活。但每月走访、过节送礼等常规动作也务必到位。给财总或老板一种妥帖而不失温情、靠谱踏实、言出必践的信任感。便可称之为合格的客户经理。总的来说，i人在对公客户经理这个岗位上，虽然不如e人那么外向和活跃，但凭借其内向、稳重、细致的性格特点，同样能够在这个岗位上做出不俗的成绩。关键在于找到适合自己的方式和方法，用心经营客户关系，为客户提供专业的服务。

@中国光大银行兄弟，能不能让贵行的营销人员不要在晚上六点半到八点之间打电话给客户进行销售啊？太让人讨厌了，还让人吃饭吗？你们的员工也要吃饭的吧？再这样我就要粤韵风华了[允悲][允悲]

银行营销人员如何克服恐惧心理很多人一听到“营销”这个词就头大，觉得压力山大。其实，恐惧的根源在于对未知的担忧和对新领域的陌生感。我身边有不少朋友从运营、后台岗位转到一线营销，最后都做到了中层管理。我自己也经历过从当众发言全身发抖到现在带领团队冲锋陷阵的转变，关键在于多实践，熟能生巧。并不是只有那些社交达人才能做营销。克服内心的恐惧 𐟦𘢀♂️ 作为一个新手，刚开始做销售时，内心的恐惧是难免的。想象一下，你拿着传单却不敢敲门，拿起电话却迟迟不敢拨通，看着销售目标心里骂娘，被客户拒绝后躲在角落抹眼泪。这些场景是不是很熟悉？大多数新人的心结在于害怕开口、害怕拒绝、不知道如何寻找客户、害怕给客户打电话。恐惧是人类从原始社会就有的本能，当遇到危险时，第一反应就是逃跑。只有熬过了这一关，我们才能真正开始销售之旅。恐惧的来源 𐟔 害怕与人交流的原因有两个：交谈对象的光环：我们真正害怕的不是交谈的对象，而是附加在他身上的光环，比如他的职位、年龄、学历、办公场所的装修等。很多新人遇到大客户时，越是紧张不知道如何交谈。预期的落差：除了光环，我们还担心对方会拒绝我们，对我们说的不感兴趣，甚至没有回应。我们预期的越美好，心理的落差越大。如何克服恐惧？ 𐟒ꊊ当我们恐惧时，可以想象一下开口的最坏结果——被拒绝、被辱骂！但当我们遇到这些责难时，我们的生活会有影响吗？对方能咬我们吗？这结果我们能不能接受？当你开口的成功率至少有1%，而观望的成功率为0%时，你会发现我们与成交只隔着一层纸——恐惧！我自己总结了一个三秒法则——当你恐惧时，思考不超过三秒，立即开始做！我们纠结万分做的决定，对于他人而言总是轻如鸿毛！别把对方的反应看得太重，好像拒绝了就丢面子。开口是我们在做选择，对方在决定是否接受。总之，克服恐惧的关键在于多实践、多尝试、多总结。相信自己，勇敢地迈出第一步吧！

美国寿险管理师（Life Office Management Association，简称LOMA）是一个国际性的协会，由美国和加拿大的保险人于1924年创建。LOMA的成员包括超过1250个来自60多个国家的保险和金融服务公司，总部设在亚特兰大。LOMA积极向社会提供保险知识培训，是世界上培养寿险业务技术人员的主要教育机构。职业介绍美国寿险管理师主要涉及人寿与健康保险、经营管理、年金、养老金、银行业、银行开设的保险业务、债券等服务领域。LOMA考试侧重于研究保险公司的结构和各职能部门的管理方式。资格要求 LOMA提供的职业教育计划和专业技术资格认证考试对保险从业人员开放，无论是内勤、行政、管理、专业技术、销售相关人员，或是外勤的营销员、银邮销售渠道或公司团体直销人员都可以参加资格考试项目的任何一个资格。工作内容美国寿险管理师（FLMI）计划包括10门专业发展课程，提供产业特定的商业教育。这些课程分为三个级别：初级（证书）、准寿险管理师（ALMI）和寿险管理师（FLMI）。学员必须完成10门必修课程才能获得寿险管理师（FLMI）的专业资格认证。课程内容涵盖合规和法律、财务和会计、机构投资、人寿保险、管理和领导力、营销和业务拓展、运作和行政业务管理、产品设计和开发等多个主题。通过LOMA全部考试，可以获得美国LOMA协会颁发的FIMI（Fellow of Life Management Institute）资格证书，这在保险行业中是一个重要的专业认证。

𐟤 厅堂联动营销与转介能力提升 𐟎š着市场竞争加剧，银行业需不断创新服务模式。厅堂联动营销与转介能力的提升，成为银行服务质量和业务增长的关键。 𐟒ᠥ𝓥‰，客户对金融服务需求日益多样化，单一的营销方式已难以满足。厅堂联动营销，作为全方位、多层次的营销模式，能更好地满足客户需求，提升满意度。 𐟤” 然而，部分银行员工在厅堂联动营销和转介方面存在不足：缺乏协同合作意识，转介能力有待提高，对产品和服务的了解不够深入。 𐟎‰ 通过专业培训，我们将帮助员工： 1️⃣ 增强协同合作意识，提升厅堂联动营销效率； 2️⃣ 提升转介能力，准确识别客户需求，提高转介成功率； 3️⃣ 加深对产品和营销技巧的了解，优化营销效果。 𐟓š 培训内容包括：厅堂一体营销信念构建、厅堂联动营销的基础、厅堂产品卓越之道以及厅堂互动营销开展。通过专业讲授、情景模拟、互动游戏等形式，全面提升员工的营销能力。 𐟒𜠩€‚用对象包括大堂经理、柜面服务人员等，课程时长为2天，每天6小时。让我们一起探索厅堂联动营销的奥秘，助力银行服务质量和业务增长！

新加坡留学必选五大热门专业！ 𐟌Ÿ 物流专业新加坡作为世界第二大港口，其物流管理技术全球领先，地理位置优越。新加坡的物流、供应链等课程在国际上享有盛誉。就业方向：设计院、科研院所：物流系统设计和关键技术研究；物流装备企业：物流系统规划设计、系统集成、运营管理、物流项目规划建设；制造、商贸、物流企业：规划部、物流部、供应链管理部；工厂、物流企业、贸易、货运公司、港口、海关：采购、仓储、运输、客服、出纳、供应链和运营管理；电商平台：平台管理、供应商管理等。 𐟌Ÿ 商科专业新加坡对外贸易和投资在世界上排名第二，使其成为世界上最具投资潜力的城市之一。就业方向：会计事务所、银行、公司财务部门、财务咨询公司、各大报纸杂志财经版；基金或证券公司、中央或省市级财政部门、金融监管机构；外贸人员、市场营销人员、人事行政、公司管理人员；国有银行及商业银行、证券公司、基金期货公司、公司的证券部及财政局、审计局、统计局、金融等。 𐟌Ÿ 传媒专业新加坡是亚太地区的资讯中心，许多学校的大众传媒专业实力雄厚，涉及数字电视、互联网、多媒体等领域。就业方向：市场营销专员/经理；市场调研、国际市场营销咨询；广告专员、广告策划；公共关系经理；影视/广播电视编导、主持管理。 𐟌Ÿ 金融学专业新加坡是亚太地区金融中心，拥有超过800家金融机构，多家外资银行在新加坡设立亚洲总部。就业方向：政府及公共事业单位、中外银行、保险、证券、基金、信托等金融机构，金融管理机构；经济预测分析与管理咨询人员、对外贸易人员、管理职位、基金经理、证券经纪人等。 𐟌Ÿ 酒店与旅游管理专业英语要求低，可带薪学习，酒店管理专业毕业有机会在新加坡直接就业，工作两年后可申请永久居民。就业方向：酒店市场部、传讯部；旅游电子商务企业、旅游规划策划机构、旅游行政管理部门；会展中心、大型名流会所管理。

长沙银行员工吐槽：压力山大，收入微薄最近，我朋友在长沙银行社招入职，一个月工资到手只有2500元。每天的工作就是坐在柜台，还得完成一堆营销任务。不是要办信用卡，就是要做秒贷，还要推销保险。每天都要完成这些任务，否则就会面临很大的压力。每天早上，晨会播报各种任务，晚上下班后还得去开会，总结自己一天的工作，还要报下一天的人员储备情况，甚至需要名单。总之，下班后还得用休息时间外出营销拍照。我朋友现在已经苦不堪言，想要离职了。再次提醒大家，长沙银行的工作压力真的很大，慎重考虑！𐟘“𐟘“𐟘“

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