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保险营销工具权威发布_保险销售的销售秘密2(2024年12月精准访谈)

内容来源：魏巍之巅所属栏目：观点更新日期：2024-12-02

保险营销工具

理财经理必看：如何建立自信，提升业绩？在银行工作，想要混得好，首先要有一个强大的心态：不要过于谦卑。我们不是强行推销产品，而是因为客户有需求，我们是在帮助他们解决问题。你有没有发现，在客户面前越不自信，客户越觉得你好欺负？越觉得营销保险不好意思，客户就越不会成交。很多同事在面对客户时表现得非常不自信，觉得做理财经理就是做销售，害怕被客户拒绝。其实，各行各业都是销售，不管你做什么工作，本质上都是在推销。即使是雷军、俞敏洪、周鸿祎这些已经财务自由的大咖，仍然活跃在销售一线，一天到晚推销自己的产品、理念。所以，大家千万不要觉得做销售低人一等。给客户推荐产品就像在推销，其实只要我们表现得足够专业自信，把服务做好，客户有需要就会买单，会复购，会转介绍。业绩好了才是王道，很多客户能把生意做大也都是这么过来的。你看得起自己，客户才会选择信任你。不管客户是谁，不管你客户多有钱，多牛，你跟他说话都要平起平坐。做好理财经理没有捷径，要想拿到好的结果，必须梳理好每天的工作计划，坚持班后总结复盘。每天必做5件事：电访和面访名单：梳理好每天的电访、面访名单，资产盘点，联系由头，面访工具准备充分。客户盘点：盘点现有客户表，每天对自己的现有客户做一次盘点，清晰了解客户的风险偏好、行内资产以及到期日期，梳理机会。潜在客户盘点：盘点潜在客户表，哪些是A类B类客户要心中有数，对于客户的意向要清晰了解。复盘跟进：每天班后对于今天跟进的过程进行复盘，记录沟通细节，更新客户信息，以备后续跟进。第二天工作计划：对第二天的工作做好规划。记住，做好理财经理没有捷径，只有坚持和努力。

【近七成保险营销员认为AI冲击大】 11月24日消息，近日发布的《2024中国保险中介市场生态白皮书》显示，2024年约有66%的营销员认为AI对保险营销工作的冲击较大或很大，比去年上升了近2个百分点。从险企一端，也正纷纷通过科技赋能等方式，来对冲人力的压力。如险企采取了多种对营销人员的技术赋能策略，开展AI相关的教育培训，使得营销员精通数据科学与智能工具，增强竞争力。在挖掘个人特色与专长方面，险企也在加强个性化服务的提供，而非单一地依靠纯粹的技术解决方案。（北京商报）

FPP养老规划师：价值与优势大揭秘! 𐟎‰亲爱的朋友们，今天我们来聊聊FPP养老规划师的三大价值和四大优势！如果你正在考虑提升自己在养老规划领域的专业度，那么这篇文章绝对不能错过！一、养老规划师证书的三大价值 𐟌Ÿ 专业身份提升持有国际和国内双证，你的专业身份得到了权威认证，让你的专业形象和可信度大大提升。 𐟌Ÿ 专业技能提升通过精炼的养老规划知识体系，复杂的课程内容变得易于理解和吸收，帮助你快速提升专业技能，为客户提供更优质的服务。 𐟌Ÿ 助力产能提升保险营销导向的知识体系，加上全年龄实务营销策略和工具的加持，能切实落实到实际工作中，让你的业绩蒸蒸日上。二、养老规划师的四大优势 𐟑 专业认证由两大国际协会联合认证背书，还有产品营销培训专家及行业一线销售组成的专家团队共同研发授课，保证了课程的高质量和权威性。 𐟑 营销导向课程注重实践和应用，将理论与实际完美结合，实现全年龄层次客户的营销闭环，让你的营销更有针对性和成效。 𐟑 实用易用传授给学员针对全年龄层次客户的年金险与终身寿险配置的可复制营销策略，再搭配实用工具，助力出单变得轻松又常态化。 𐟑 营销赋能提供3大便捷营销展业工具，还有同行展业交流群，训后持续的继续教育，为你的朋友圈营销赋能，让你能持续了解最新市场动态和专业营销知识。 𐟒ꠦ€𛤹‹，FPP养老规划师无论是在专业提升还是实际工作中，都能为你带来巨大的帮助，让你在养老规划领域如鱼得水！

保险营销必备话术：轻松应对客户质疑 ### 保险收益低？转换思维，强调安全性当客户抱怨保险收益低时，直接解释可能会陷入收益高低的对比。更好的方式是引导客户转换思维，强调保险的核心卖点：“想象一下，在投资工具中，有没有一种能兼顾安全、收益和灵活性的？您现在关注高收益，但最初拿出这笔钱的目的是什么？是为了孩子的教育还是自己的养老？那么，您认为什么最重要？一定是安全性，对吧？而且，收益高低也要看跟谁比，现在跟银行储蓄险比，还是很有优势的。而且，储蓄险也跟股票、基金是相互补充的，让我们的家庭资产进可攻退可守。” 保费太贵？强调全面保障和优质服务当客户觉得保费太贵时，直接说“哪里贵了，好东西当然不便宜”这样的回应会让客户完全感受不到保险的价值。更好的方式是：“我理解您对价格的考虑，但保险产品的价格反映的是全面的保障和优质的服务。我也明白您对性价比的考虑，如果选择了价格更低但保障不足的产品，当您真正需要帮助时，那可能无法为您提供足够的保障和支持，真的是得不偿失。” 保险不靠谱？引导客户了解保险属性当客户认为保险不靠谱时，直接否认客户的观点很容易形成对立，破坏关系。更好的方式是：“您这么说，我特别能理解。保险是一种复杂的金融工具，之前确实有很多不规范的销售人员，存在夸大误导的行为，所以让很多人觉得保险是骗人的。但我亲眼看到了保险给很多家庭带去的帮助，我自己也是保险的受益者，这些经历让我对保险有了新的认知。原来骗人的不是保险，而是那些不靠谱的人。如果因为一些误解，而从此再也不相信保险这种金融工具，这是才是我们最大的损失。” 通过这些话术技巧，银行人可以更有效地与客户沟通，解决他们的疑虑，从而更好地推销保险产品。

【10年交了23万保险费取钱还要等60年！】最近，金华浦江的张大姐反映，她给儿子女儿各买了一份保险，当时保险营销员告诉她，交满十年就能取。张大姐说，到了2021年7月份，她买的那两份保险都已经交满十年，总共交了23万多。前段时间，张大姐的弟弟确诊肺癌晚期，因当时买保险的部分钱是向弟弟和母亲借来的，她准备把这笔钱取出来，但张大姐被告知保险没到期！随后张大姐发现保险合同上写着：保险期长达73年，到2084年才能取！张大姐说，这份合同当时并没有给她，是三年之后才补给她的。张大姐之前找保险公司协调过，对方表示出于人道主义给张大姐十五万六。张女士希望当时的保险营销员华某能帮她证明情况，但拨通电话后，华某丈夫表示，妻子变成植物人已经五六年了。张大姐再次联系保险公司，随后保险公司回复称，目前张大姐提供不了销售误导的证明，公司也无法向营销员核实情况，合同已经生效13年，张大姐要求全额退费，他们无法支持。之前双方调解没能达成一致，后续公司愿意配合再次调解。（综合1818黄金眼）

宝子们𐟑‹，今天来给咱们保险从业者分享 6 种超实用的高薪证书，赶紧码住，悄悄逆袭𐟒ꣀ‚ 𐟒ᒆP 美国注册财务策划师考证时间：每年 3 月、6 月、9 月、12 月第 3 周周六。学习内容包括基础理财篇 7 门、个人理财篇 7 门、公司理财篇 6 门。证书属性为理财综合类认证，全面提升你的理财规划能力。 𐟒၆M 国际注册财富策划师考证时间：每年 2 月、5 月、8 月、11 月第 2 周周六。涵盖基础篇 7 门、个人家庭理财 9 门、企业理财篇 6 门、私人财富管理 7 门。同样是理财综合类认证，为你的财富规划之路助力。 𐟒ᆐP 养老规划师考证时间：每年 3 月、6 月、9 月、12 月第 2 周周六。学习内容有老龄化趋势下的养老产业分析、养老规划解决方案全流程解析、养老金配置工具解析、养老规划实务操作解析。养老专项类认证，把握养老市场新机遇。 𐟒ᒈM 健康风险管理师考证时间：每年 1 月、4 月、7 月、10 月第一周周六。个人健康管理概述、个人健康管理的预防与规划分析、个人健康风险深度解析、健康险营销实务操作解析。健康风险转向类认证，为客户健康保驾护航。 𐟒აH 康养规划师考证时间：每年 1 月、4 月、7 月、10 月第二周周六。包含个人健康风险分析预防与管理、养老社区产业与商业模式深度解析、居家养老与机构养老产业商业模式解析、康养产品价值解析与营销实务。康养专项类认证，开拓康养新领域。 𐟒ᆁA 家庭资产配置架构师考证时间：每年 6 月、12 月第 4 周周六。学习家庭资产配置基础、风险管理工具、核心资产配置策略、卫星资产配置与沙盘演练。家庭理财专项类认证，助力家庭资产合理规划。 𐟎‰保险从业者们，赶紧行动起来，选择适合自己的证书，开启逆袭之旅吧！𐟒保险考证#⠂ #保险证书#⠂ #理财证书#⠂ #高含金量证书#⠂ #理财规划师证书#⠂ #养老规划师证书#⠂ #财富规划师AFM证书#⠂ #家庭资产配置架构师#⠣康养规划师证书⠣健康风险规划师#⠂ #RFP#⠂ #rfp理财规划师#

如何用新思维高效厅堂获客？你是否觉得银行厅堂的客户越来越少？是否觉得来的都是老年客户？是否觉得新客户对你的服务不感兴趣？过去，银行营销的焦点在厅堂，但现在，我们需要将重心转移到朋友圈和私域流量。以下是几点建议，帮助你高效获客：提供价值 𐟒እ‘Š诉客户加你微信后能获得什么价值。你可以提供以下服务：咨询服务：解答财富管理、资产配置、法律金融等方面的问题。专业服务：定期分享家庭理财、存款、基金、保险等方面的专业知识和财经热点解读，树立专业形象，帮助客户解决实际问题。福利提醒：及时提醒客户享受的权益和福利。注意，这条信息的频率要低于前两条，以免被客户删除。善用工具 𐟛 ️ 准备好自己的名片，上面可以添加自我介绍和个人特色。在人多的时候，递上名片，让客户觉得你大方得体。即使被客户打断，你也可以把名片交给客户。换一种思维 𐟧 不再单纯营销产品，而是销售你自己。让客户愿意加你的微信，从你的朋友圈感受到你的魅力。通过以上方法，你可以将厅堂客户转化为线上客户，慢慢培养他们的信任和忠诚度。真诚永远是最大的武器，让我们一起努力吧！

在这个信息泛滥的时代，知识付费平台就像是一座桥梁，将专业知识与学习者的渴望紧密相连。想要打造这样一个平台，可不是一件轻松的事，它需要以下几个关键步骤：首先，我们要深入了解用户的心声，弄清楚他们想要什么，这样才能确定平台需要哪些功能，比如方便的内容上传、流畅的支付体验和互动交流。接着，得选对技术“积木”，搭建一个既稳固又灵活的平台框架，就像建房子得选好材料。界面设计也很关键，我们要打造一个既好看又好用的平台，让用户用起来顺心顺手。安全更是不容忽视，我们要确保用户的每一笔交易都安全可靠，就像放在保险柜里一样。此外，我们还提供了高效的内容管理系统，让创作者能够轻松打理自己的知识“花园”，以及营销工具来吸引更多的“园丁”和“游客”。一个活跃的社区氛围也是必不可少的，它能让大家在这里找到归属感，互相交流学习。我们始终遵守法律法规，保护每一位用户的隐私和创作者的版权。在平台上线前，我们会进行细致的测试，确保一切运行顺畅，并根据用户反馈不断改进。我们的优势在于技术创新，广阔的用户基础，多样的盈利方式，以及社区的积极参与，确保平台在各设备上都能提供一致的学习体验。总之，知识付费平台的开发是一项挑战，但它为创作者和学习者提供了一个宝贵的交流空间。随着技术的进步和市场的需求，这个领域正迎来无限可能。 #知识付费平台# #知识付费小程序# #知识付费SaaS系统# #知识付费平台搭建# #知识付费小程序系统开发# #知识付费系统# #小程序#

2024AI Agent趋势全览 𐟓ˆ 垂直类AI Agent趋势领域专精：提供更精准的服务深度理解工作流：匹配业务需求紧密系统集成：与企业数字化融合 𐟤– 平台类AI Agent趋势多模态模型：支持更复杂的数据处理多智能体协同：超越单一智能体应用工具生态构建：扩展任务执行能力盈利模式：尚处探索阶段 𐟏⠥Šž公场景助力内部沟通与协同效率提升结合RPA，实现流程自动化 𐟓Š 数据分析场景满足简易或高沉淀数据分析需求提供直观易懂的分析结果 𐟎婔€场景挖掘需求，生成个性化营销物料动态优化策略，实现精准投放 𐟓 教育场景短期：用于学习辅导与教学支持长期：推动教育硬件革新 𐟓‘ 金融场景应用于研报分析和投资组合优化探索保险核保与风险管理应用 𐟎𒠦–‡娱游戏场景实现个性化剧情与实时互动体验提供沉浸式角色扮演满足需求 𐟑䠦𖈨𔹥œ𚦙𖈨𔹨€…端：基于长期记忆提供个性化服务商家端：提升运营效率和决策水平

10年交了23万保险费取钱还要等60年！有女子给孩子买了一份保险，10年总共交了23万多，她说保险营销员告诉她，交满10年就能取，最近她发现，保险期长达73年，到2084年才能取...... 她认为自己被保险公司欺骗了！但我们在吐槽保险公司业务人员故意隐瞒或玩文字游戏骗取用户信任做业绩的同时，我们也不得不说白纸黑字是自己签的，也不能完全推脱自己的责任。对于保险这类金融产品，大家在购买时还是擦亮眼睛，保险合同的条款多而且有时因专业很绕，但我们也要逐一看清、问清，以免上当，或因不懂而造成不必要的麻烦。 #热点引擎计划# #10年交23万保险取钱要60年# #10年交了23万保险费取钱再等60年#

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