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保险营销工具权威发布_漂亮售楼销售带客户看房(2024年11月精准访谈)

内容来源：魏巍之巅所属栏目：观点更新日期：2024-11-28

保险营销工具

理财经理必看：如何建立自信，提升业绩？在银行工作，想要混得好，首先要有一个强大的心态：不要过于谦卑。我们不是强行推销产品，而是因为客户有需求，我们是在帮助他们解决问题。你有没有发现，在客户面前越不自信，客户越觉得你好欺负？越觉得营销保险不好意思，客户就越不会成交。很多同事在面对客户时表现得非常不自信，觉得做理财经理就是做销售，害怕被客户拒绝。其实，各行各业都是销售，不管你做什么工作，本质上都是在推销。即使是雷军、俞敏洪、周鸿祎这些已经财务自由的大咖，仍然活跃在销售一线，一天到晚推销自己的产品、理念。所以，大家千万不要觉得做销售低人一等。给客户推荐产品就像在推销，其实只要我们表现得足够专业自信，把服务做好，客户有需要就会买单，会复购，会转介绍。业绩好了才是王道，很多客户能把生意做大也都是这么过来的。你看得起自己，客户才会选择信任你。不管客户是谁，不管你客户多有钱，多牛，你跟他说话都要平起平坐。做好理财经理没有捷径，要想拿到好的结果，必须梳理好每天的工作计划，坚持班后总结复盘。每天必做5件事：电访和面访名单：梳理好每天的电访、面访名单，资产盘点，联系由头，面访工具准备充分。客户盘点：盘点现有客户表，每天对自己的现有客户做一次盘点，清晰了解客户的风险偏好、行内资产以及到期日期，梳理机会。潜在客户盘点：盘点潜在客户表，哪些是A类B类客户要心中有数，对于客户的意向要清晰了解。复盘跟进：每天班后对于今天跟进的过程进行复盘，记录沟通细节，更新客户信息，以备后续跟进。第二天工作计划：对第二天的工作做好规划。记住，做好理财经理没有捷径，只有坚持和努力。

【近七成保险营销员认为AI冲击大】 11月24日消息，近日发布的《2024中国保险中介市场生态白皮书》显示，2024年约有66%的营销员认为AI对保险营销工作的冲击较大或很大，比去年上升了近2个百分点。从险企一端，也正纷纷通过科技赋能等方式，来对冲人力的压力。如险企采取了多种对营销人员的技术赋能策略，开展AI相关的教育培训，使得营销员精通数据科学与智能工具，增强竞争力。在挖掘个人特色与专长方面，险企也在加强个性化服务的提供，而非单一地依靠纯粹的技术解决方案。（北京商报）

FPP养老规划师：价值与优势大揭秘! 𐟎‰亲爱的朋友们，今天我们来聊聊FPP养老规划师的三大价值和四大优势！如果你正在考虑提升自己在养老规划领域的专业度，那么这篇文章绝对不能错过！一、养老规划师证书的三大价值 𐟌Ÿ 专业身份提升持有国际和国内双证，你的专业身份得到了权威认证，让你的专业形象和可信度大大提升。 𐟌Ÿ 专业技能提升通过精炼的养老规划知识体系，复杂的课程内容变得易于理解和吸收，帮助你快速提升专业技能，为客户提供更优质的服务。 𐟌Ÿ 助力产能提升保险营销导向的知识体系，加上全年龄实务营销策略和工具的加持，能切实落实到实际工作中，让你的业绩蒸蒸日上。二、养老规划师的四大优势 𐟑 专业认证由两大国际协会联合认证背书，还有产品营销培训专家及行业一线销售组成的专家团队共同研发授课，保证了课程的高质量和权威性。 𐟑 营销导向课程注重实践和应用，将理论与实际完美结合，实现全年龄层次客户的营销闭环，让你的营销更有针对性和成效。 𐟑 实用易用传授给学员针对全年龄层次客户的年金险与终身寿险配置的可复制营销策略，再搭配实用工具，助力出单变得轻松又常态化。 𐟑 营销赋能提供3大便捷营销展业工具，还有同行展业交流群，训后持续的继续教育，为你的朋友圈营销赋能，让你能持续了解最新市场动态和专业营销知识。 𐟒ꠦ€𛤹‹，FPP养老规划师无论是在专业提升还是实际工作中，都能为你带来巨大的帮助，让你在养老规划领域如鱼得水！

金融类专业应届生就业方向全解析金融类专业为毕业生提供了多样化的就业方向，以下是几个主要的专业领域及其就业前景： 1️⃣ 金融学：核心专业，涵盖货币、信用、银行、金融市场和金融风险等知识。毕业生可从事金融产品设计、定价和风险管理等工作。 2️⃣ 投资学：专注于投资理论、策略和工具，进行金融投资分析、组合管理和风险控制。 3️⃣ 保险学：研究保险及风险管理理论，保险产品设计和营销，以及保险市场运营。毕业生可从事保险产品设计、精算和风险管理。 4️⃣ 金融工程：新兴领域，探索金融市场的运作规律，进行金融产品设计、创新和风险管理。 5️⃣ 金融科技：结合区块链、大数据和人工智能等技术在金融领域的应用，进行金融科技创新和产品开发。这些专业方向各具特色，但都以金融市场和金融产品为研究对象，旨在培养具备金融理论知识和实践技能的专业人才。选择适合自己的专业方向，深入学习，为未来的职业生涯打下坚实的基础。

如何用新思维高效厅堂获客？你是否觉得银行厅堂的客户越来越少？是否觉得来的都是老年客户？是否觉得新客户对你的服务不感兴趣？过去，银行营销的焦点在厅堂，但现在，我们需要将重心转移到朋友圈和私域流量。以下是几点建议，帮助你高效获客：提供价值 𐟒እ‘Š诉客户加你微信后能获得什么价值。你可以提供以下服务：咨询服务：解答财富管理、资产配置、法律金融等方面的问题。专业服务：定期分享家庭理财、存款、基金、保险等方面的专业知识和财经热点解读，树立专业形象，帮助客户解决实际问题。福利提醒：及时提醒客户享受的权益和福利。注意，这条信息的频率要低于前两条，以免被客户删除。善用工具 𐟛 ️ 准备好自己的名片，上面可以添加自我介绍和个人特色。在人多的时候，递上名片，让客户觉得你大方得体。即使被客户打断，你也可以把名片交给客户。换一种思维 𐟧 不再单纯营销产品，而是销售你自己。让客户愿意加你的微信，从你的朋友圈感受到你的魅力。通过以上方法，你可以将厅堂客户转化为线上客户，慢慢培养他们的信任和忠诚度。真诚永远是最大的武器，让我们一起努力吧！

实战型基金、保险营销专家：王攀登【专家简介】： 中行、农行、邮政储蓄、光大、浦发等多家银行特约咨询培训专家导师 吉林省邮政零售网点转型项目特邀赋能专家顾问 内蒙邮储网点产能提升项目连续返聘专家顾问 多家邮政财富转型项目执行赋能顾问讲师 7年金融行业销售和营销管理经验 曾任全球知名寿险公司顾销渠道星级讲师 曾任某知名投资管理公司财富中心总经理 百万圆桌会议MDRT会员 财富管理和资产保全专家【专业背景】：　　王攀登老师从事一线营销业务期间为近500位客户提供一对一的家庭财富量身定制化服务，为近百名高端客户提供资产配置及财富保全的深度咨询服务。在个人客户的开拓，需求发掘，顾问式销售技巧，客户维护方面实战经验丰富，见解独到。3年辅导600人熟练并掌握顾问式销售技巧成为业内销售精英。【主讲课程】： 基础营销技能模块《基金产品的常态化销售》（1-2天）《理财顾问的专属保险营销攻略》（1-2天）《从大类资产配置组合切入复杂产品销售》（1-2天） 银保产品进阶模块：税务相关：《海外身份高净值客户的税务筹划》法律相关：《高净值客户家族传承规划与财富管理》《高净值客户及其子女婚姻财富保全》实战相关：《高净值客户顾问式营销实战》沙龙内容：《资管新规下的财富保全和传承》【课程特色】： 可以根据客户需求定制模块化课程，课程内容更有针对性。 实战派讲师，案例丰富；风趣幽默，善于跟学员互动，充分调动学习热情，激发学习兴趣。 课程架构逻辑清晰，擅长通过课程唤起营销人员底层的销售意愿和热情。 注重教学演练，学员在情景角色扮演中把知识内化，提升培训的持续有效性。 有方法论，有工具包，有话术脚本，可复制性强，培训后即可落地实操。【服务过的客户但不仅限于】：中行广东省分行，农业银行绍兴分行、青海黄南州农行、丽水农行、内蒙邮储、黑龙江邮储、广西邮政、恩施邮政、河北邮政、云南邮政、浙江邮政、吉林省邮政、钦州邮政、光大银行、华融证券、平安普惠、浦发银行、东亚银行等【部分授课照片】：

在这个信息泛滥的时代，知识付费平台就像是一座桥梁，将专业知识与学习者的渴望紧密相连。想要打造这样一个平台，可不是一件轻松的事，它需要以下几个关键步骤：首先，我们要深入了解用户的心声，弄清楚他们想要什么，这样才能确定平台需要哪些功能，比如方便的内容上传、流畅的支付体验和互动交流。接着，得选对技术“积木”，搭建一个既稳固又灵活的平台框架，就像建房子得选好材料。界面设计也很关键，我们要打造一个既好看又好用的平台，让用户用起来顺心顺手。安全更是不容忽视，我们要确保用户的每一笔交易都安全可靠，就像放在保险柜里一样。此外，我们还提供了高效的内容管理系统，让创作者能够轻松打理自己的知识“花园”，以及营销工具来吸引更多的“园丁”和“游客”。一个活跃的社区氛围也是必不可少的，它能让大家在这里找到归属感，互相交流学习。我们始终遵守法律法规，保护每一位用户的隐私和创作者的版权。在平台上线前，我们会进行细致的测试，确保一切运行顺畅，并根据用户反馈不断改进。我们的优势在于技术创新，广阔的用户基础，多样的盈利方式，以及社区的积极参与，确保平台在各设备上都能提供一致的学习体验。总之，知识付费平台的开发是一项挑战，但它为创作者和学习者提供了一个宝贵的交流空间。随着技术的进步和市场的需求，这个领域正迎来无限可能。 #知识付费平台# #知识付费小程序# #知识付费SaaS系统# #知识付费平台搭建# #知识付费小程序系统开发# #知识付费系统# #小程序#

宝子们𐟑‹，今天来给咱们保险从业者分享 6 种超实用的高薪证书，赶紧码住，悄悄逆袭𐟒ꣀ‚ 𐟒ᒆP 美国注册财务策划师考证时间：每年 3 月、6 月、9 月、12 月第 3 周周六。学习内容包括基础理财篇 7 门、个人理财篇 7 门、公司理财篇 6 门。证书属性为理财综合类认证，全面提升你的理财规划能力。 𐟒၆M 国际注册财富策划师考证时间：每年 2 月、5 月、8 月、11 月第 2 周周六。涵盖基础篇 7 门、个人家庭理财 9 门、企业理财篇 6 门、私人财富管理 7 门。同样是理财综合类认证，为你的财富规划之路助力。 𐟒ᆐP 养老规划师考证时间：每年 3 月、6 月、9 月、12 月第 2 周周六。学习内容有老龄化趋势下的养老产业分析、养老规划解决方案全流程解析、养老金配置工具解析、养老规划实务操作解析。养老专项类认证，把握养老市场新机遇。 𐟒ᒈM 健康风险管理师考证时间：每年 1 月、4 月、7 月、10 月第一周周六。个人健康管理概述、个人健康管理的预防与规划分析、个人健康风险深度解析、健康险营销实务操作解析。健康风险转向类认证，为客户健康保驾护航。 𐟒აH 康养规划师考证时间：每年 1 月、4 月、7 月、10 月第二周周六。包含个人健康风险分析预防与管理、养老社区产业与商业模式深度解析、居家养老与机构养老产业商业模式解析、康养产品价值解析与营销实务。康养专项类认证，开拓康养新领域。 𐟒ᆁA 家庭资产配置架构师考证时间：每年 6 月、12 月第 4 周周六。学习家庭资产配置基础、风险管理工具、核心资产配置策略、卫星资产配置与沙盘演练。家庭理财专项类认证，助力家庭资产合理规划。 𐟎‰保险从业者们，赶紧行动起来，选择适合自己的证书，开启逆袭之旅吧！𐟒保险考证#⠂ #保险证书#⠂ #理财证书#⠂ #高含金量证书#⠂ #理财规划师证书#⠂ #养老规划师证书#⠂ #财富规划师AFM证书#⠂ #家庭资产配置架构师#⠣康养规划师证书⠣健康风险规划师#⠂ #RFP#⠂ #rfp理财规划师#

「战鹰头条」-「金融声誉风险」早报2024.11.29 一、监管热点 1. 2024年10月份金融市场运行情况 2.「金融监管总局」举办深入学习宣传党的二十届三中全会精神专题座谈会 3. 国家统计局2024年常规统计督察第8统计督察组进驻国家金融监督管理总局开展统计督察 4. 金融监管总局财政部农业农村部国家林草局发布《关于推进农业保险精准投保理赔等有关事项的通知》 5. 国家金融监督管理总局有关司局负责人就《金融监管总局财政部农业农村部国家林草局关于推进农业保险精准投保理赔等有关事项的通知》答记者问二、银行要闻 1. 中国银行研究院：建议进一步优化AIC股权投资试点政策，扩大试点城市范围 2. 更好发现价格还是平滑净值曲线？多家银行理财公司试水自建估值体系 3. 权益缩水多家信用卡难“薅羊毛” 4. 3年期以下存款利率全面跌破2% ，「银行」息差再度刷新历史新低 5. 又见股东易主，年内已有多家民营银行股权密集变更 6. 银行理财“存款替代”性价比提升理财规模或保持稳定增长 7. “退金令”等加速中小银行股权转让年内已“上架”数千笔 8. “收益焦虑”下寻求增收工具银行理财加码衍生品配置 9. 降息潮下存款利率环比跌超20BP！大额存单利率进入“1”时代三、保险要闻 1. 32万亿元险资最新投资图谱：股票占比上升债券仍是主力 2.「保险」行业竞逐智驾保险 3. “996”成营销噱头？称投保人为“社畜”，保险营销如何把握网感与边界 4. 超长债利率下行4BP，领跑债市，险资加大超长期地方债配置力度 5.2025年保险“开门红”行至酣时，分红险成主战场、规模增长为未知数四、证券、基金要闻 1. 267只QDII基金年内实现浮盈 88只浮盈超20% 2. 前三季度国资出资基金规模已超7000亿元，单只规模显著回升 3. 前十一个月基金分红近2000亿元月末频现大比例分红 4. 公募基金最新规模出炉！债基规模大幅下滑五、其他金融机构要闻 1. 多家券商披露回购进展 “注销式”回购渐成气候 2. 外资机构加速布局中国市场，外资独资券商或再添瑞银 3. 2024年度券商债券业务“大考”成绩单完成确认 4. 新开户佣金率降至“万一” 券商费率价格战硝烟四起六、数字金融 1. 第三方支付“洗牌”再加速：增资与离场并行七、宏观经济 1. 习近平在中华全国供销合作总社成立70周年之际作出重要指示 2. 中共中央办公厅国务院办公厅关于数字贸易改革创新发展的意见 3. 我国计划2035年建成下一代北斗系统 2029年左右开始发射组网卫星 4. 91种新药进医保新版国家医保药品目录发布 5. 确保农地农用！多部门部署：坚决防止“大棚房”问题回潮反弹 6. 商务部发声！办好促消费活动，培育新型消费 7. 广电总局发布《数字虚拟人技术要求》：对真实人脸、人声等进行编辑时应取得个人同意 ....「战鹰战风险」，更多内容，尽请关注“战鹰APP”网页链接

保险人如何有效缓解业绩焦虑？𐟤” 保险人面临业绩压力是行业内的普遍现象。没有业绩，收入可能会下降，职业发展受阻，甚至可能面临失业的风险。以下是一些建议，希望能帮助保险人缓解工作压力：目标设定𐟎𐆩•🦜Ÿ目标分解为短期可实现的目标，尝试不同的销售渠道和方法。定期回顾和调整目标，以适应市场变化和个人能力提升。时间管理⏰ 使用日历或日程管理工具规划每天的任务和活动。区分任务的优先级，确保优先处理最重要的活动。保留一定的缓冲时间来应对紧急情况或不可预见的工作。客户关系管理𐟓ž 定期通过电话或其他社交媒体与客户保持联系。提供个性化服务和咨询，定期帮客户做保障检视，建立信任并了解客户的新需求。持续学习𐟓š 订阅行业相关的新闻源，经常查看同业群消息，保持对最新趋势的了解。参加在线课程或研讨会，提高专业知识和销售技巧。与同事分享知识和最佳实践，共同成长。积极心态𐟌Ÿ 练习正念冥想、运动或其他放松技巧来减轻压力。用积极的自我对话替换消极想法。庆祝每一个小胜利，即使是小的进步也值得认可。网络建设𐟌 加入行业协会或本地商业团体，扩大人脉。尝试不同的销售渠道和方法，比如网络营销或社交媒体广告，积极互动，分享有价值的内容，增加曝光度，寻求新客户。主动寻求介绍和推荐。健康生活𐟍 确保每晚都有7-9小时的高质量睡眠。吃均衡的饮食，多吃蔬菜和水果，少吃加工食品。定期锻炼以减轻压力和提高精力水平。求助与支持𐟤 如果感到不知所措，可以与团队高能量的伙伴交流，你的困惑说不定他们也经历过。如果压力过大，考虑寻求专业的心理咨询。创新思维𐟒እ𜀥‘新的产品捆绑或增值服务以吸引客户。鼓励客户反馈，以便不断改进你的销售策略。反思与调整𐟔„ 定期复盘，找出可改进的地方。接受失败是学习和成长的一部分，而不是放弃的理由。通过这些方法，保险人可以更好地应对业绩压力，提高工作效率和业绩，同时也能够维护个人的身心健康。保持积极主动的态度，不断地学习和适应市场的变化。工作是为了更美好的生活，希望大家开心工作，每天都可以愉快的度过～

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