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银行营销实战权威发布_银行营销作战地图(2024年12月精准访谈)

内容来源：魏巍之巅所属栏目：观点更新日期：2024-12-01

银行营销实战

李洋：数字化销售管理实战专家李洋是一位资深的数字化销售管理实训专家，拥有丰富的实战经验和管理背景。他曾在世界500强企业担任销售总监，并创办了管理学院。在国内知名集团公司担任总经理，并成为首席讲师。他还曾是头部钢铁上市公司的企业大学校长，以及上市餐饮集团公司的供应链服务资深专家。李洋的职业生涯涵盖了多个领域，包括企业家课程主讲导师、国家版权课程讲师、上市公司企业大学校长、数字化销售管理专家、大客户营销能力提升实战专家、中高层管理者能效提升实战专家、企业大学实战运营管理专家、钢铁产业数字化营销管理专家等。他还获得了AACTP认证注册高级讲师、STADA认证注册高级培训师、国家注册高级企业管理咨询师的认证。李洋在多家知名企业担任年度金牌培训咨询顾问，包括中国烟草、国家电网、国家广电、中国移动、中国电信、中国银行、中国船舶重工集团、平安保险、BMW、奔驰汽车、北京金隅集团、中国一汽、宇通客车、白象食品、58同城、海螺集团、广州印钞厂、比克电池、永盛控股集团、河钢集团、太原钢铁、中钢网、山东天保集团、上海钰翔集团等。他的培训效果卓越而有实效，深受众多知名企业的认可。李洋的主讲课程包括《总裁五行智慧》、《钢铁产业实战EMBA》、《打造全新领导力》、《高效执行力》、《铁军打造新六脉神剑》、《八步做销冠》、《大客户数字化营销心法》、《销售高手谈判36计》、《销冠话术的方与圆》、《销售魅力演讲与礼仪》、《全员数字化工作思维训练营》等。他的课程深受企业家、讲师和培训师们的喜爱。李洋的丰富阅历和实战经验使他成为国内培训界的一张“金名片”，为众多企业提供了卓越的培训服务。

龙年开门红：银行厅堂布置全攻略 𐟎‰ 龙年开门红，银行厅堂布置新选择！ 𐟓š 营销宝典——《开门红宝库》+《开门红宝典》，随时查阅，助您轻松应对开门红。 𐟛️ 物料精选——银行厅堂布置陈列物料，包括大龙舟、盘龙柱、尊享厅、吊旗等，为您的银行增添节日气氛。 𐟎ˆ 开门红三件套，助您赢战开门红： 𐟓ˆ 财富开门红项目、存贷一体开门红项目、普惠新地图营销项目，实战效果好，让您轻松抢占市场先机。 𐟓š 《开门红宝库》+《开门红宝典》，随时可查的开门红工具书，助您轻松应对各种挑战。 𐟛️ 银行厅堂布置陈列物料，包括大龙舟、盘龙柱、尊享厅、吊旗等，为您的银行增添节日气氛。 𐟎Š 无场景不营销，从营销的底层逻辑出发，构建银行营销场景，增加客户停留在银行的时间。引进零售业的重要理论——陈列学，让银行变得像商超一样有吸引力。营销升维，从二维变三维，可触摸、可互动、可发圈，可裂变，让客户欲罢不能，持续购买！ 𐟏⠥Ž…堂是银行揽储的核心战场，在一个有场景有氛围的环境办理业务，能让客户保持更舒适的体验感。员工能更快进入营销状态，不同的陈列方式适合各类客群，搭建不一样的沙龙活动场景，能引流能转化。通过客户发圈宣传推广，提升银行的知名度，达到裂变效果。一套物料只用替换节日的素材，可以反复使用，瓦楞纸材质，绿色环保。

银行开门红，如何抢先机？ 𐟌 在当前经济形势不景气、市场需求乏力的背景下，银行业正面临着一场挑战与机遇并存的战役。那么，如何在这场激烈的竞争中脱颖而出，实现业绩的飞跃呢？答案就藏在“开门红”营销的实战之中！ 𐟤” 市场需求不足，如何巧妙规划以扩大存贷规模？ 𐟘• 社会财富增长缓慢，如何创新策略以提升资产管理规模？ 𐟧 资本市场动荡不安，基金营销的新机遇又在哪里？ 𐟒堢€œ开门红”不仅仅是一次业绩冲刺，更是银行创新策略、提升服务的重要契机。只有紧跟时代的步伐，才能在这场旺季营销大战中抢占先机。𐟘Ž

银行营销必备：草帽图详解及实战应用 𐟌ˆ 人生就像一场旅行，每个人都会经历不同的阶段和站点。在这漫长的人生旅途中，我们会经历幼年、中年和老年，同时伴随着收入和支出的两条曲线。草帽图正是为了帮助我们理解这些阶段和风险。 𐟒𘠦”磊𚧺🯼š无论在哪个阶段，衣食住行都是我们日常生活的必需品。人生就是一个漫长的消费过程，支出伴随着我们一生，有时还会有突发的支出。 𐟒𜠦”𖥅姺🯼š在人生的前半段和后半段，我们通常没有收入或者只有较少的收入。在20岁至60岁的奋斗期，我们需要努力积攒财富。 𐟓ˆ 三个阶段： 0-20岁：教育期（纯支出期）。这个阶段的孩子还没有赚钱能力，主要依靠父母生活，父母负责日常生活花销或教育费用。孩子的首要任务是接受教育，为未来人生做好铺垫。 20-60岁：奋斗期（收入、支出期）。这是人生的黄金时期，需要努力奋斗，完成许多人生大事，如结婚、生子、买房、买车、赡养老人等。这段时间肩负着巨大的责任，需要赚到足够多的钱为未来规划留出盈余。 60岁以后：养老期（纯支出期）。退休后开启人生的新篇章，面临着养老金的巨大缩水和医疗费用的增加。退休后的生活质量如何，取决于奋斗期有无做好合理的财务规划。 𐟚蠥››个风险：疾病：因病返贫是人生莫大的无奈，可以用重疾和医疗险转移医药费风险。意外：谁也不知道明天和意外哪个先来，可以用意外险转移风险。早逝：人没了不可怕，可怕的是留下家人无人照看，可以用寿险留爱不留债。长寿：人生最怕的就是人活着，钱没了，提前规划养老金，为品质养老做准备。 𐟒ᠤ𘺤𛀤𙈨恥š财务规划？因为我们的人生都是赚钱一阵子，花钱一辈子。学会合理的资产配置变得尤为重要。给自己和家人全面的风险保障，配置医疗险、意外险、重疾险等保障类型保险，面对风险不再害怕。做好理财规划，配置不同的保险，一部分用来兜底，一部分用来增值，为自己及家人储备养老金、为子女储备教育金。为此，需要提前准备好生命等长的现金流和充足的风险保障，才能让我们在人生中平滑地度过。 𐟑堩€‚用客户：需要为孩子做教育金规划、为自己及家人做养老规划的职场人士。 𐟓栩€‚用产品：意外险、医疗险、重疾险、增额终身寿险等。

𐟏橓𖨡Œ厅堂营销全攻略：技巧与实战要点𐟒ኰŸŽ“课程大纲：零售业务发展现状解析厅堂主动服务营销流程厅堂客户有效识别柜面服务中客户需求挖掘业务及产品推介技巧厅堂团队协同与岗位联动 𐟓ˆ零售业务发展现状探析：深入分析当前零售银行业务的发展趋势和挑战。 𐟓Š厅堂主动服务营销的流程：了解如何通过主动服务提升客户体验和销售效果。 𐟑€厅堂客户的有效识别：掌握识别不同客户类型的方法，以便提供个性化的服务。 𐟒즟œ面服务过程中客户需求的挖掘：学习如何在与客户的互动中发现并满足他们的需求。 𐟓š业务及产品的推介要领：掌握有效推介复杂产品和服务的技巧，提升销售业绩。 𐟤厅堂团队协做、岗位联动：了解如何通过团队合作和岗位联动来提升整体服务效率。

银行中介系统助力贷款中介公司：全流程合规授权与客户营销跟进的实战技巧在现代金融市场中，贷款中介公司面临着激烈的竞争和不断变化的合规要求。如何在保证合规的前提下，提升客户线索的转化率，成为中介公司亟待解决的课题。银行中介系统凭借其高效的管理与智能化的营销工具，帮助贷款中介公司实现全流程合规授权与客户营销的精准跟进。本文将分享一些实战技巧，助力贷款中介公司在激烈的市场竞争中脱颖而出。 1. 全流程合规授权的重要性在贷款中介行业中，合规是保障业务健康发展的基石。全流程合规授权意味着从客户信息的获取、处理到最终的贷款签约，所有环节都必须符合相关法律法规。这不仅保护了客户的权益，也降低了中介公司面临的合规风险。 1.1 客户信息的合规获取客户信息的获取需要遵循相关法律法规，银行中介系统通过设置权限控制，确保只有经过授权的人员才能访问和使用客户数据。这样既保证了信息的安全性，又避免了因信息泄露而导致的法律责任。 1.2 合规审查机制银行中介系统通常内置合规审查功能，能够实时监测客户信息的合法性。在信息录入时，系统会自动进行合规性检查，确保所有客户线索符合要求，避免不合规操作。 2. 精准的客户营销跟进除了合规授权，精准的客户营销跟进同样是提升客户转化率的关键。以下是一些实战技巧，帮助中介公司在客户营销上取得更大成效： 2.1 数据驱动的客户分析借助银行中介系统的智能分析功能，中介公司可以实时分析客户的需求与行为。通过生成客户画像，业务员能够清晰了解客户的贷款需求，从而提供更具针对性的服务。这种数据驱动的营销策略，显著提高了客户的响应率和满意度。 2.2 定制化的沟通策略根据客户的需求与偏好制定个性化的沟通策略，能够有效提升客户的体验。银行中介系统支持多种沟通方式，如短信、电话或在线客服等，业务员可以根据客户的偏好选择合适的沟通渠道，实现更高效的跟进。 2.3 自动化的营销流程银行中介系统还可以实现营销流程的自动化，自动化的提醒机制确保每位业务员都能及时与客户保持联系。这种自动化流程不仅节省了时间，还提升了客户的体验，确保客户不会因为跟进不及时而流失。在此过程中，客一客银行中介系统提供的合规一手有效客户线索，确保每条线索在合法合规的情况下被有效利用，增强了客户的信任感。 3. 实战案例分享以某贷款中介公司为例，该公司在引入银行中介系统后，实施了全流程合规授权和精准营销跟进。通过系统提供的智能分析功能，该公司能够快速识别出高潜力客户，并针对其需求提供个性化的贷款方案。经过几个月的努力，该公司成功将客户转化率提高了30%。同时，因合规管理的有效性，该公司在业内获得了良好的口碑，吸引了更多的客户和合作伙伴。 4. 结语在贷款中介行业中，银行中介系统是实现全流程合规授权与客户营销精准跟进的重要工具。通过合规的信息管理、数据驱动的客户分析及自动化的营销流程，中介公司能够更高效地管理客户资源，实现可持续发展。未来，随着市场环境的不断变化，贷款中介公司需继续创新，借助银行中介系统不断提升自身的竞争力，实现更大的商业价值。

实战型基金、保险营销专家：王攀登【专家简介】： 中行、农行、邮政储蓄、光大、浦发等多家银行特约咨询培训专家导师 吉林省邮政零售网点转型项目特邀赋能专家顾问 内蒙邮储网点产能提升项目连续返聘专家顾问 多家邮政财富转型项目执行赋能顾问讲师 7年金融行业销售和营销管理经验 曾任全球知名寿险公司顾销渠道星级讲师 曾任某知名投资管理公司财富中心总经理 百万圆桌会议MDRT会员 财富管理和资产保全专家【专业背景】：　　王攀登老师从事一线营销业务期间为近500位客户提供一对一的家庭财富量身定制化服务，为近百名高端客户提供资产配置及财富保全的深度咨询服务。在个人客户的开拓，需求发掘，顾问式销售技巧，客户维护方面实战经验丰富，见解独到。3年辅导600人熟练并掌握顾问式销售技巧成为业内销售精英。【主讲课程】： 基础营销技能模块《基金产品的常态化销售》（1-2天）《理财顾问的专属保险营销攻略》（1-2天）《从大类资产配置组合切入复杂产品销售》（1-2天） 银保产品进阶模块：税务相关：《海外身份高净值客户的税务筹划》法律相关：《高净值客户家族传承规划与财富管理》《高净值客户及其子女婚姻财富保全》实战相关：《高净值客户顾问式营销实战》沙龙内容：《资管新规下的财富保全和传承》【课程特色】： 可以根据客户需求定制模块化课程，课程内容更有针对性。 实战派讲师，案例丰富；风趣幽默，善于跟学员互动，充分调动学习热情，激发学习兴趣。 课程架构逻辑清晰，擅长通过课程唤起营销人员底层的销售意愿和热情。 注重教学演练，学员在情景角色扮演中把知识内化，提升培训的持续有效性。 有方法论，有工具包，有话术脚本，可复制性强，培训后即可落地实操。【服务过的客户但不仅限于】：中行广东省分行，农业银行绍兴分行、青海黄南州农行、丽水农行、内蒙邮储、黑龙江邮储、广西邮政、恩施邮政、河北邮政、云南邮政、浙江邮政、吉林省邮政、钦州邮政、光大银行、华融证券、平安普惠、浦发银行、东亚银行等【部分授课照片】：

谭晓斌：实战营销与职业化管理专家谭晓斌，原哈药三精股份培训经理，现任职业化管理培训专家、实战营销技巧培训专家及中层管理培训专家。他拥有六年的专职讲师经验，是全国数十家机构的特聘授课专家。谭晓斌的授课风格独特，以“寓观念于谈笑间，蕴哲理于诙谐中”为特点，生动幽默，深入浅出，深受学员喜爱。 𐟎œ务客户通信行业：中国移动、中国通信服务、广州移动、甘肃移动、咸宁移动、贵阳移动、新乡移动、浙江移动、昭通移动、定西移动、德江移动、阿坝移动、浙江联通、中国电信、安庆电信等。金融行业：中国农业银行十堰分行、内蒙古农业银行、武汉农村商业银行、中国建设银行、北京银行、南昌银行、宁波银行、中信银行、工商银行、郑州兴业银行、宜昌交通银行、福建邮政银行、阳光保险集团等。药品行业：西安派昴医药集团、西安国药控股集团、哈药集团三精股份、湖北九州通医药、湖北新华扬集团、武汉天辰生物、湖南老百姓大药房、武汉马应龙药业、襄樊独活医药连锁、吴都医药、湖北新龙医药集团、襄樊欣特医药、湖北康莱医药、湖北百姓集团、仁爱医院、扬子江集团等。酒店酒业：新宜电宾馆、真武大酒店、五月花大酒店、襄樊格林威治酒店、湖北稻花香酒业、枝江酒业、河南毛遂酒业等。其他行业：襄樊市地税局、孝感市地税局、湖北中烟工业集团、中石化长城润滑油、湖北省大桥局、武钢集团、武汉海波钢结构、国家电网孝昌公司、国家电网立新监理、北京博文教育集团、中电集团、第二轻工业设计院、湖北福星惠誉集团、长沙鑫天置业集团、湖北宜化集团、湖北明珠磷化集团、武汉统一、枝江自来水集团、湖北东风汽车、莲花汽车4S店、江西赣州创业大学、湖北零售学院、武汉超市168、河南新运集团、锋火科技、北京263网络集团、新希望集团等。谭晓斌的激情、实用、简捷、系统的授课作风深受企业好评，每年有近百场的培训经验，学员满意率达到98%以上，接受过他培训的学员将近十万人次。

银行数字化转型：坚鹏的实战经验分享 𐟎“𖨡Œ数字化转型是什么？银行数字化转型其实就是银行+数字化+转型的组合拳。简单来说，就是用数字技术来推动银行的持续变革。这个变革不仅仅是银行自身的转型，还涉及到整个产业和企业的数字化转型。银行数字化转型是中国企业数字化转型和产业数字化转型的一部分，同时也在推动企业数字化转型和产业数字化转型的发展。 𐟓Š 数字化转型背景下的零售业务转型与场景营销策略在数字化转型的背景下，零售业务的转型和场景营销策略显得尤为重要。坚鹏以BLM模型为核心，践行知行合一的思想，实现了知行果合一。他分享了一些实用的策略和方法，帮助银行在数字化转型中更好地应对挑战。 𐟑袀𐟏렩“𖨡Œ数字化转型导师坚鹏坚鹏是银行数字化转型领域的资深导师，他的经验丰富，视角独特。在2023年10月的分享会上，他深入浅出地讲解了银行数字化转型的背景、意义和方法，让与会者受益匪浅。 𐟌Ÿ 总结银行数字化转型是未来银行业发展的必然趋势，而坚鹏的分享为我们提供了一个宝贵的参考。无论是银行自身还是整个产业，都需要在数字化转型中不断探索和创新。

银行开门红：如何打好2025年营销战？ 𐟎‰【未来已来|如何打赢2025年银行开门红营销战？】𐟎‰ 在这个经济低迷、市场需求不振的时代，银行业正面临挑战与机遇的双重考验。如何突破重围，实现业绩的飞跃？答案就在“开门红”营销实战中！ 𐟒᥸‚场有效需求不足，如何巧妙布局，扩大存贷规模？ 𐟒᧤𞤼š财富增长乏力，如何创新策略，提升财富AUM？ 𐟒ᨵ„本市场动荡求稳，基金营销的新机遇在哪里？ 𐟚€开门红不仅是业绩的冲刺，更是银行策略创新、服务升级的关键时刻。只有与时俱进，才能在这场旺季营销战役中赢得先机。

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