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基金定投营销权威发布_基金定投营销技巧(2024年12月精准访谈)

内容来源：魏巍之巅所属栏目：观点更新日期：2024-11-30

基金定投营销

《7分钟理财》：小白也能轻松掌握的理财书作为一个理财小白，我也渴望学习理财知识。然而，很多理财书籍往往枯燥无味，例子也显得生硬。最近，我在图书馆偶然发现了一本书——《7分钟理财》，它改变了我对理财的看法。 𐟒𐨿™本书提供了许多基础的理财常识，并通过生动的例子帮助新手更好地理解理财原理。以下是我总结的书中第一章的要点： 1️⃣ 转变思维模式 𐟧 从“盈利=收入-支出”转变为“支出=收入-盈利”。作者特别推荐小白从基金定投开始。 2️⃣ 不要追涨杀跌 ↗️↘️ 投资需要长期性，盲目止损和追高买入只会增加亏损的可能性。 3️⃣ 分散投资，不是平均分配 𐟥š𐟧𚊥𙳥‡分配同一类型的资产，在市场整体涨跌时，你的所有理财产品会同步变化。建议高低配置，将更多资金投入看好的行业基金。计算公式：购买高风险投资产品的资产配置≤（80-你的年龄）%。注意：此公式仅供参考，具体需根据个人资产和风险承受能力进行调整。 4️⃣ 理性对待理财经理 𐟏报𘂥œ𚤸Š的理财经理大多受雇于金融机构，他们可能只会推荐自家机构的理财产品，而不是基于你的财产状况做出合理分析。因此，学习基本理财知识，才能对理财产品进行客观辨别和判断，避免落入营销套路。这本书不仅内容丰富，而且语言简洁易懂，非常适合理财新手入门。如果你也是理财小白，不妨试试看这本书，或许它能帮你打开理财的大门！

2023年我读了165本纸质书！ 2023年真是充实的一年，我读了整整165本纸质书！上次分享了1到5月的读书清单，这次继续给大家带来6月到10月的书单。 6月份的书单 𐟓š 《我和我们》《布鲁克林有棵树》《因为是自己的人生呀》《中国奇谭：小妖怪的夏天》《金钱心理学》《心理潜能》《萌曼女性诗词课邦媛》《不完全手册》《与外婆的漫长告别》《少年读三国》《小学生必备古诗词75+80首》《骑士街9号》《原来你也怪可爱的》《指数基金投资指南》《主动基金投资指南》《定投十年财务自由》《我们为何无聊》《经济学的思维方式》《如果尸体会说话》《等一朵花开》《共情时代》 7月份的书单 𐟓– 《密室黄金时代的杀人事件》《安全变美》《给坏情绪一个好理由》《向上一步》《思考是我的抵抗》《太阳系度假指南》《我的志愿》《终场哨》《自律高手》《我战胜了癌症》《决策：做出正确选择的8个要素》《冲向火星》《身体会替你说不》《心理学导论》《俞你同行》《今天也要开心》《地名里的中国》 8月份的书单 𐟓• 《好评：不被讨厌的营销制胜法》《人生之书：马家辉写给年轻人的轻传记》《芒格之道》《窄门》《经济学底层逻辑》《陪孩子慢慢长大》《TED演讲的秘密》《高压时代》《不开玩笑》《如何找到想做的事》《焦虑的力量》《深度关系》《进食障碍》《幕后》 9月份的书单 𐟓˜ 《你值得被看见》《权力进化论》《给孩子的科学课》《生活中的心理学》《冯雪科学减肥法》《冥音录》三部曲《宝贵的人生建议》《控制的幻觉》《地下室手记》《不内耗的学习力》《蒙哭了！猫鼬和它的朋友们》《全情投入》《愿你温柔且有力量》《2小时玩转百度》《郑渊洁家庭教育课》 10月份的书单 𐟓š 《埃隆.马斯克传》《正是橙黄橘绿时》《朝向一朵花的盛开》《叶圣陶的语文课》《好好说话》《深话浅说》《李筱懿女性成长系列》《别把“三高”不当回事》《单干》《人生没有什么不可放下》《社会心理学》《与孤独共处》《弗洛伊德与为什么鸭》《识人攻略》《结婚是为了幸福离婚也是》这一年，我不仅在书籍的海洋中畅游，还在思考和学习的路上不断前行。希望这些书单能给你带来一些灵感，让我们一起在阅读的道路上不断探索吧！

保险从业新人必读：从基础到进阶的书单 ### 保险基础知识 𐟓š 《保险原理与实务》：这本书是保险从业者的入门级指南，涵盖了保险的基本原理和实务操作。《人身保险新型保险产品基础知识及实务》：这本书详细介绍了人身保险新型产品的基本知识和实务操作，适合北京的保险从业者。《投资理财概论》：这本书是考试用书，内容浅显易懂，适合初学者。《CICE考试书籍》：前四本书是CICE考试的必备教材，内容基础但重复，适合快速了解。法律法规 𐟓– 《保险法》：这是保险行业的基本法律，需要深入了解。《民法典》：作为民法的基础，对保险从业者来说非常重要。《最高人民法院关于保险法司法解释》：这本书对保险法的解释非常详尽，值得反复阅读。医学相关 𐟏劣€Š体检报告一看就懂》：对于投保健康险的客户，体检报告的解读非常重要。《医学检验结果导读》：这本书可以帮助你更好地理解医学检验结果。《人身保险核保》：这本书介绍了人身保险的核保流程，适合初级核保人员。《人身保险理赔》：这本书详细讲解了人身保险的理赔流程，适合初级理赔人员。《默克家庭医学手册》：这本书虽然价格较高，但内容非常全面，适合需要深入了解医学知识的保险从业者。营销类书籍 𐟓ˆ 《影响力》：这本书可以帮助你更好地理解营销心理学，提升销售技巧。理财基础 𐟒𐊣€Š小狗钱钱》：这本书是一本适合普通家庭的理财书籍，没有复杂的经济学理论，适合零基础读者。养老观念 𐟑𕊣€Š老后破产》：这本书介绍了养老生活的挑战，适合需要了解养老规划的保险从业者。《百岁人生》：这本书探讨了长寿时代的人生规划，适合需要了解未来养老趋势的读者。基金小白 𐟓ˆ 《指数基金投资指南》：这本书介绍了指数基金的基本知识和投资策略，适合基金小白。《定投十年财务自由》：这本书详细讲解了定投策略，帮助你实现财务自由。综合金融知识 𐟏抣€Š投资中最简单的事》：这本书介绍了投资的基本原理和实务操作，适合需要了解投资知识的保险从业者。《重新定义理财顾问》：这本书介绍了如何成为专业的理财顾问，适合需要提升专业能力的读者。《资产配置手册》：这本书详细讲解了资产配置的策略和方法，适合需要了解资产配置的保险从业者。《周期》：这本书介绍了经济周期的基本知识和实务操作，适合需要了解经济周期的读者。《一个农民的亿万传奇》：这本书介绍了如何通过投资实现财富增长的故事，适合需要了解投资机会的读者。大额保单操作实务 𐟓‘ 《大额保单操作实务》：这本书详细讲解了高净值人群的大额保单操作流程和注意事项，适合需要了解高端保险服务的读者。总之，作为保险从业新人，建议先从基础知识开始学习，逐步扩展到相关法律法规和医学知识。同时，结合实践阅读一些营销类和理财类书籍，不断提升自己的专业能力和销售技巧。

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