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理财营销计划权威发布_理财营销案例分析(2024年11月精准访谈)

内容来源：魏巍之巅所属栏目：观点更新日期：2024-11-27

理财营销计划

保险销售秘籍：如何精准营销分红险？ 𐟌Ÿ 如何在9月冲刺分红险？ 𐟔 如何精准挖掘客户需求？ 𐟤” 如何应对客户对分红险的异议？ 𐟒ᠧ𛏩ꌥˆ†享：分红险与传统的3.0%保单销售逻辑相似，主要强调安全性。它能帮助我们强制储蓄，确保资金用于重要事项（如养老、教育等）。复利锁息功能可以实现“短期投入小钱，长期享受大钱”的效果。 𐟒𜠥ˆ†红险的“赚钱”功能：不同于其他投资理财产品，分红险提供确定的收益和浮动收益。它既能帮助用户实现利益分享，又有效规避投资风险。在不确定性的时代下，提供既有保底又有收益的产品，给予我们极大的保障。 𐟎ˆ†红险的优势：安全保障锁定利率长期复利 𐟓ˆ 中长期行为：通过稳健、长期的投资策略，实现长期持有过程中收益稳健、规避风险、复利增速。 𐟒𜠤𝎩㎩™馊•资：分红险有确定利率保障和保底收益，转移利率下行风险，规避投资资金损失风险。 𐟓ˆ 参与优质标的：分红险的保单持有人相当于间接参与了保险公司在投的优质投资标的。 𐟔 常见的客户异议问题处理：客户说：内地的分红险没有香港的高。异议处理：王女士，您能了解到这个层次，已经比90%的保险从业者都专业了。您考虑港险是因为有海外投资需求、移民计划、为孩子留学提前准备，还是觉得港险的分红比国内高、稳定呢？内地和香港两种分红险功能一致，使用场景完全不同。定位：港险定位境外投资&消费，国内分红险定位国内。如果您未来主要在国内生活，建议您多配置国内保险，港险可以做辅助。汇率：港险的收益率看起来确实高，但实际想拿到有难度。监管不要求，分红实现率不确定性强；港险33万底层资产也是债，并不代表能长期持续；港险设计复杂、核保要求高，因法律体系不同，理赔也比较繁琐。所以，要想获得稳健的高收益，首先要做的是理清风险、控制风险。 𐟎€‚合购买分红险的人群：看重5-10年以上投资回报的，想在保证不亏的情况下，追求更高的收益。例如：退休后的养老金、孩子的教育金、婚嫁金等。

【京东回应杨笠营销风波】笑麻了！京东回应杨笠营销事件，表示：“后续我们没有和相关演员的合作计划”，这算是正式与杨笠割席了吗？事件起因是京东策划杨笠为双十一宣传，遭到京东男性客户的不满，纷纷找京东退订会员，甚至赎回理财产品。事件持续发酵后，京东顶不住压力与杨笠划清界限。京东的这波操作，导致男性用户继续不买账，而且力挺杨笠的女性用户也开始去找京东退会员！对于此事，你怎么看呢？ #热点周际赛# #娱乐新动向#

南京农业大学金融学小自考全攻略 𐟎“【专业简介】金融学专业主要涵盖金融学、经济学、货币银行学、证券投资学、保险学等领域的基础知识和技能。毕业生可在证券、投资、信托、保险等行业从事投资理财和风险控制等工作。 𐟓…【考试安排】南京农业大学金融学专业的小自考，学校会在两年内安排完成所有科目。课程全部通过后，学校将组织毕业设计和答辩。符合学位要求的学生，学校将颁发学士学位证书。 𐟓‹【考试计划】课程代码：03708 课程名称：中国近现代史纲要学分：2 课程代码：03709 课程名称：马克思主义基本原理纲要学分：4 课程代码：13000 课程名称：英语（专升本）学分：7 课程代码：04184 课程名称：线性代数（经管类）学分：4 课程代码：14658 课程名称：政治经济学（中级）学分：6 课程代码：13135 课程名称：西方经济学（中级）学分：6 课程代码：00076 课程名称：国际金融学分：6 课程代码：00077 课程名称：金融市场学学分：5 课程代码：00067 课程名称：财务管理学学分：6 课程代码：14653 课程名称：证券投资理论与实务学分：4 课程代码：14654 课程名称：证券投资理论与实务（实践）学分：1 课程代码：13879 课程名称：金融营销学学分：5 课程代码：00079 课程名称：保险学原理学分：5 课程代码：05678 课程名称：金融法学分：4 课程代码：14317 课程名称：投资银行理论与实务学分：4 课程代码：14318 课程名称：投资银行理论与实务（实践）学分：1 课程代码：14817 课程名称：金融学（本科）毕业论文学分：不计学分 ❗️总学分：70学分 𐟓【注意事项】标⭐️的课程仅在4月、10月考试；标𐟒 的课程为学位课程；考试计划如有变动，以江苏省考试院公布为准。 𐟎“【学位要求】代码13000英语(专升本)分数≧70分；标𐟒 学位课程平均成绩≧70分；毕业设计最终成绩良好及以上。

理财经理必看：如何建立自信，提升业绩？在银行工作，想要混得好，首先要有一个强大的心态：不要过于谦卑。我们不是强行推销产品，而是因为客户有需求，我们是在帮助他们解决问题。你有没有发现，在客户面前越不自信，客户越觉得你好欺负？越觉得营销保险不好意思，客户就越不会成交。很多同事在面对客户时表现得非常不自信，觉得做理财经理就是做销售，害怕被客户拒绝。其实，各行各业都是销售，不管你做什么工作，本质上都是在推销。即使是雷军、俞敏洪、周鸿祎这些已经财务自由的大咖，仍然活跃在销售一线，一天到晚推销自己的产品、理念。所以，大家千万不要觉得做销售低人一等。给客户推荐产品就像在推销，其实只要我们表现得足够专业自信，把服务做好，客户有需要就会买单，会复购，会转介绍。业绩好了才是王道，很多客户能把生意做大也都是这么过来的。你看得起自己，客户才会选择信任你。不管客户是谁，不管你客户多有钱，多牛，你跟他说话都要平起平坐。做好理财经理没有捷径，要想拿到好的结果，必须梳理好每天的工作计划，坚持班后总结复盘。每天必做5件事：电访和面访名单：梳理好每天的电访、面访名单，资产盘点，联系由头，面访工具准备充分。客户盘点：盘点现有客户表，每天对自己的现有客户做一次盘点，清晰了解客户的风险偏好、行内资产以及到期日期，梳理机会。潜在客户盘点：盘点潜在客户表，哪些是A类B类客户要心中有数，对于客户的意向要清晰了解。复盘跟进：每天班后对于今天跟进的过程进行复盘，记录沟通细节，更新客户信息，以备后续跟进。第二天工作计划：对第二天的工作做好规划。记住，做好理财经理没有捷径，只有坚持和努力。

如何通过电话陌拜成为B端销售冠军？为什么有些销售能迅速与客户建立联系，而有些销售一打电话就被挂断？以下是一些关键策略，帮助你在B端销售中脱颖而出： 𐟎˜Ž确目标在开始挖掘潜在客户之前，你需要有一个清晰的客户清单，并能够精确锁定你的目标客户。 𐟒ᠦ졤𚒥Š詃𝦜‰价值不要在销售会谈中滔滔不绝地讲自己公司的实力有多雄厚、历史如何悠久，或取得了多么显赫的成就。客户关心的是与你合作能带来哪些价值。 𐟓ˆ 制定个性化方案你与客户最终达成的方案可能是软件、设备、建筑材料，也可能是理财服务、运营规划、营销战术等。但其本质的价值在决定签约前双方就应该达成一致，这就是客户的个性化方案。 𐟔’ 保持诚信保持高品质的诚信是商业成功的基石。运用计谋、扭曲事实、偷梁换柱、夸大献媚等都不是光明正大的销售技巧，应该摒弃。 𐟓ž 多次接触想要接触到企业高层，销售员需要联系的次数远远高于外行人的想象。通常，销售人员往往需要7次以上的接触才能联系上一个人。该数字可大可小，要视客户所处的行业、领域及客户的头衔而定。无论是通过电话、电子邮件，还是社交软件，你都需要有良好的销售策略，从而创造与客户交谈的机会。 𐟔堧”𕨯销售策略以下是一些电话销售的策略，帮助你更好地与客户建立联系：自我介绍要简洁明了直接表达你的意图展示你的产品或服务如何满足客户的需求询问客户是否有时间进一步讨论提出下一步行动计划如果你还有其他问题，例如：客户明明看好产品，但又总是在价格上和你争论不休。怎么办？本来约好的见面，可对方一直推托说没有时间，眼睁睁看着这个潜在客户从你手中溜掉。怎么办？通过这些策略，你可以更好地与客户建立联系，从而在B端销售中取得更好的成绩。

建行川分面试全攻略：亲身体验分享各位正在求职的小伙伴们，今天我来给大家分享一下我在建设银行四川分行成都主城区各支行综合营销岗的面试经历。全是亲身经历哦，建议大家先点个收藏，方便以后随时回顾。别忘了关注我，更多求职秘籍持续奉上！ 𐟒𜣀岗位剖析】首先，咱们来聊聊这个岗位。建行川分的综合营销岗主要在成都主城区的各个支行工作，工作内容非常丰富且充满挑战。你需要在繁华的街头、社区巷尾挖掘潜在客户，向他们推介建行的各类金融产品，比如储蓄计划、理财产品、信贷业务等等。你还要用心经营客户关系，通过优质服务提升客户满意度和忠诚度，为支行的业务版图持续拓荒。总的来说，这是一个能全方位锤炼你营销才能、积累人脉资源的优质岗位。 𐟕™【面试流程拆解】整个面试过程大概需要2到3个小时，群面和单面是紧凑衔接的，都在同一个空间内依次展开。群面环节：思维与口才的“双重试炼” 群面大概有十个人一组，气氛瞬间升温。这次是无领导小组面试，也就是无领导辩论。正反两方各5人，根据情景化问题展开辩论。大家需要在辩论中据理力争，无需达成一致结论，但人人都要发声。从市场策略优劣到客户心理洞察，论点你来我往，思维碰撞火花四溅。接下来，大家需要整合辩论成果，研讨出统一观点，再推选一位表达能力出众的同学做总结汇报。这期间需要团队协作、归纳总结和沟通协调能力。单面环节：简历深挖与综合考量的“灵魂追问” 单面紧随其后，面试官依座位次序提问，每人大约5分钟左右。主要是对简历进行深挖。比如我因为有某银行实习经历，被详细问询实习点滴，还抛出犀利问题：已有该银行offer，为何仍选择建行？我从建行深厚底蕴、广阔平台、对本地市场深耕细作契合自身职业愿景等维度真诚回应。对于有海外学习经历的同学，面试官会聚焦留学收获与国际视野转化；针对群面少发言的同学，询问背后缘由；还问及大家籍贯与政治面貌，想必是综合权衡地域优势、团队多元性及可能的岗位适配因素。面试官提问非常严谨且全面，确实是我经历过的面试中相当严格的一场。 𐟓㣀后续追踪】面试过后，大约十天左右便收到体检通知，但经过权衡后我决定放弃这个机会。 𐟒쥦‚果你正在备战建行川分的面试，或者对这类面试有任何疑问，或者有独特的面试心得，欢迎在评论区畅所欲言！咱们携手共进，攻克求职“堡垒”，愿各位都能斩获心仪offer！

月入过万对于许多普通人来说似乎是一个遥不可及的目标，但站在金融家的角度，只要运用合适的策略和思维方式，普通人也有可能实现这一目标。以下是一些建议，帮助普通人踏踏实实地月入过万。一、投资自己，提升技能 1. 学习金融知识：金融家认为，投资自己是最好的投资。学习金融知识，提升自己的财商，有助于更好地管理财富。可以选择报名参加金融培训班，或者自学金融相关书籍。 2. 培养一技之长：掌握一项或多项技能，如编程、设计、营销等，可以提高自己的市场竞争力，从而获得更高的收入。二、合理规划财务，实现资产增值 1. 理财规划：制定合理的理财计划，将收入分为消费、储蓄和投资三部分。遵循“先储蓄，后消费”的原则，确保每月有一定的资金用于投资。 2. 多元化投资：金融家提倡分散投资，降低风险。可以选择股票、基金、债券、P2P等多种投资渠道，实现资产增值。 3. 定期复盘：定期检查投资组合，调整投资策略，确保投资收益最大化。三、创业或加盟，拓宽收入来源 1. 创业：选择一个具有市场前景的领域，创办自己的企业。金融家认为，创业是实现财富增长的重要途径。当然，创业需谨慎，要充分了解市场，做好风险评估。 2. 加盟：如果没有足够的创业经验，可以选择加盟一个成熟品牌。通过加盟，可以借助品牌的力量，降低创业风险。四、提高工作效率，实现职位晋升 1. 提升工作效率：在工作中，运用时间管理、任务管理等方法，提高自己的工作效率，为企业创造更多价值。 2. 职位晋升：通过不断学习、积累经验，争取职位晋升。一般来说，职位越高，收入也越高。五、利用互联网，开展副业 1. 网络营销：利用互联网平台，如微信、微博、抖音等，开展网络营销，推广产品或服务。 2. 内容创作：撰写文章、制作视频等，通过广告、打赏、知识付费等方式实现收入。 3. 电商创业：在淘宝、京东等电商平台开设店铺，销售商品。六、打造个人品牌，提高影响力 1. 个人品牌：通过在专业领域内积累口碑，打造个人品牌，提高自己的影响力。 2. 合作交流：与他人建立合作关系，共享资源，实现共赢。总之，月入过万并非遥不可及。只要普通人具备金融家的思维方式，善于投资自己、规划财务、拓宽收入来源，提高工作效率，利用互联网开展副业，打造个人品牌，就有可能实现月入过万的目标。当然，这个过程需要时间和耐心，但只要坚持不懈，终会取得成功。#热点引擎计划# #我要上热门# #生活#

金融考研哪家强？学姐亲测揭秘！大家是不是也在为选金融考研机构发愁？学姐我当年也是一头雾水，踩了不少坑。今天就来给大家分享一下我的经验，帮你们避坑！师资力量是关键 𐟑颀𐟏늩斥…ˆ，师资力量绝对是重中之重！你得看看这些老师的教学水平和经验。比如慧姐金融专硕的慧姐（中央财经大学金融学博士）和然哥，他们的课程有框架、有逻辑，绝对不是那种只会用一个框架营销的博主能比的。了解课程体系 𐟓š 其次，看看他们的课程体系是否系统全面。能不能满足你各个阶段的学习需求？比如洋哥金专的刘洋老师，他讲的公司理财就非常不错，专业水准在线，深受同学们喜爱。试听很重要 𐟎犨😦œ‰，一定要去试听一下课程！感受一下老师的授课风格和课堂氛围是否适合自己。比如凯程考研的武玄宇老师，他是金融考研老师里的天花板，被称为考研辅导的黄埔军校。考察口碑 𐟗㯸可以向学长学姐打听一下，或者在网上看看大家的评价。比如常道教育的谭利勇老师，他是上财博士，讲课水平在线，不是那种只会念PPT的老师。关注服务质量 𐟒ኦœ€后，关注一下服务质量，比如答疑是否及时，学习计划的制定是否合理等。比如掌成考研的郑炳老师，他说话比较有意思，能提神醒脑。对比价格 𐟒𐊤𛷦 𜤸是越贵越好，也不是越便宜越好，要综合考虑性价比。比如学姐帮的课程都是由各院校学长学姐授课，对有一定基础的同学非常友好。总结 𐟓 总的来说，选择考研机构一定要根据自己的实际需求来对比。希望大家都能找到适合自己的机构，顺利上岸！如果还有其他问题，欢迎随时联系学姐哦！希望这篇测评能帮到大家，祝大家都能找到心仪的考研机构！𐟒ꀀ

𐟎“MBA学费10W内，值得读吗？ 𐟤” 你是否在考虑花费十几万读MBA是否值得？让我们来揭秘一个性价比超高的MBA项目——北方工业大学MBA！ 𐟌Ÿ 项目优势： - 强大的师资队伍：50名校内教师和25名校外教师，其中70%以上是教授或副教授，90%的教师拥有博士学位。 - 灵活的学习方式：全日制、非全日制、国际班任你选，无论你是全职学习还是在职进修，都能找到适合你的方式。 - 四大培养方向：企业战略与创新创业、数字化营销、人力资源管理、公司理财与互联网金融，让你在职场上游刃有余。 𐟒𐠥�𔹦ƒ…况： - 全日制：仅需6.8万元/生，包含全部培养费用，还有机会获得助学金和奖学金哦！ - 非全日制：8.8万元/生，同样包含全部培养费用。 𐟓ˆ 招生计划与复试介绍： - 全日制：预计招生50人，复试形式包括综合面试和笔试。 - 非全日制：预计招生60-80人，复试方式同样包括综合面试和笔试。 𐟒𜠥𐱤𘚥‰景：北方工业大学MBA项目以就业为导向，注重培养学生的实践能力和职业素养。毕业后，你将拥有丰富的管理知识和实战经验，成为职场上的佼佼者！ ✨ 心动不如行动，加入北方工业大学MBA，一起迈向辉煌未来吧！这个项目或许是你的不二之选哦！

【中信银行“信自己，无限可能”——在变化中，发掘人生的更多可能性】中信银行特邀上海财经大学副教授梁捷、信银理财市场营销条线营销支持团队执行总经理骆烨飞做客直播间，围绕“爱在当下”、“谋长谋远”等话题，畅谈当代人的人生选择和理财规划。每日经济新闻的微博视频

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